"주식신" 버핏은 최근 거의 창고정리식으로 미국은행을 투매했는데 그는 무엇을 냄새를 맡았는가?
미국 증권거래위원회 (SEC) 가 최근 공개한 문서에 따르면 버핏 산하 버크셔 해서웨이는 9월 25~27일 미국 은행 주식을 1167만8000주, 약 4억6100만달러 현금화했다.
이로써 버크셔의 미국 은행 보유 비율은 약 10.3% 로 줄어 10% 에 육박하는'규제 임계점'이 됐다.일단 주식보유비례가 이 림계점을 밑돌면 버크셔는 더는 2영업일내에 그 거래상황을 공개할 필요가 없게 된다.
미국 은행에 대한 감소는"규제 임계점"에 가깝다
미국 증권거래위원회 (SEC) 가 9월 27일 (현지 시각) 공개한 문서에 따르면 버크셔 해서웨이는 9월 25일, 26일, 27일 3거래일 연속 미국 은행 주식을 1167만8000주 줄여 약 4억6100만 달러를 현금화했다.
버핏은 올해 7월부터 미국은행 주식을 줄이기 시작해 누적 10여 차례 감액해 약 94억 달러를 현금화해 창고를 정리할 기세다.그러나 그럼에도 불구하고 금요일의 종가로 계산하면 버크셔의 이 은행 잔여 지분 가치는 320억 달러에 육박해 여전히 미국 은행의 최대 주주다.
버크셔는 지금까지 뱅크오브아메리카의 지분 10.3% 를 보유하고 있지만 10% 에 육박하는'규제 임계점'이다.미국 증권감독관리위원회의 관련 규정에 따르면 버크셔의 주식보유비례가 10% 미만일 때 지금처럼 2영업일내에 그 거래상황을 공개할 필요가 없고 매 분기마다 공개하는것으로 변경된다.
2011년, 버핏은 50억딸라의 우선주와 주식인수권증거래를 통해 미국은행에 대한 투자를 시작했다.그 후 미국 은행은 애플에 이어 버크셔의 두 번째로 큰 보유주가 되었다.
최근 몇 년 동안 버크셔는 미국 합중은행, 웰스파고, 뉴욕 멜론은행을 포함한 여러 은행의 주식을 속속 정리했다.
또 버크셔의 1위 중창주인 애플에 대해서도 버핏은 상반기에 큰 폭의 감자를 단행했다.지난달 공개된 버크셔 2분기 보고서에 따르면 그가 보유한 애플의 창고는 1분기 말 7억8900만주에서 2분기 약 4억주로 50% 가까이 크게 줄었고 보유 비중은 30.52% 로 줄었다.
또는 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인하 주기의 영향
버핏은 지금까지 최근 미국 은행 보유를 줄인 것에 대해 공개적으로 해명하지 않았다.그러나 시장은 이에 대해 이미 대체적인 추측과 판단을 내렸다.
미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 금리 인하 주기를 시작하면서 평가액이 높은 미국 은행들이 부정적인 영향을 받을 수도 있다.미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 이번 달에 50포인트 금리 인하를 발표하여 비상식적인 금리 인하 폭으로 이번 금리 인하 주기를 시작했다.분석가들은 미국 은행들이 다른 은행들보다 더 민감할 수 있을 정도로 금리 주기 변화에 민감하다고 말한다.2022년 3월, 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 40년 만에 가장 급진적인 금리 인상 주기가 시작되었을 때 미국 은행들은 큰 수익을 올렸다.이제 연준의 금리 인하 움직임은 미국 은행의 순이자 수입이 동료들보다 더 큰 피해를 입을 수 있다는 것을 의미한다.
주목할 만한 것은 미국 은행의 실적 발표에 이미 하자가 생겼다는 것이다.미국은행은 현지시간으로 7월 16일에 2분기 재보를 발표했는데 공교롭게도 버핏은 재보가 발표된후 이튿날부터 감액하기 시작했다.재무제보에 따르면 보고기간 동안 미국은행은 영업수입 511억 9500만딸라, 순리윤 135억 7100만딸라를 실현하여 모두 시장예상을 초과했다.그러나 이 은행의 최대 수입원 중 하나인 순이자 수입은 전월 대비 3억 달러 줄어든 137억 달러로 시장 예상을 밑돌았다.
또 버핏은 현재 시장에 불확실성이 크다고 보고 현금과 국채와 같은 더 안전한 자산으로 자금을 돌리는 것을 선택할 수 있다는 분석도 있다.이는 버핏이 2024년 연례 주주총회에서 밝힌 견해와도 일치한다. 그는 당시 많은 현금을 보유하는 것이"상당히 매력적"이라고 말했다.버크셔 2분기 보고서에 따르면 6월 말 현재 이 회사의 현금 보유액은 2770억 달러에 육박해 사상 최고치를 기록했다.
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