주말, 글로벌 금융권, 두 가지 관심
미국 언론의 최신 소식에 따르면 국제금융거두인 골드만삭스는 전 세계적으로 1300명 이상을 감원할 계획인데 이는 골드만삭스의 2024년 종업원총수의 3~4% 를 차지할것으로 예상된다.그러나 골드만삭스는 다른 언론에 보낸 답변에서 이 같은 감원 수치는 정확하지 않다고 밝혔다.2차 시장에서 골드만삭스의 주가는 최근 사상 최고치를 기록하며 연초 이후 30% 넘게 올랐고, 최근 시가총액은 1천611억 달러(약 1조1천400억원)다.
이와 함께'주식의 신'버핏도 큰 움직임을 보이고 있다.최근 3거래일 동안 버핏 산하 버크셔는 또 2100만 주 이상의 미국 은행 주식을 팔아 8억 4800만 달러를 현금화했다.7월 중순 이후 7차례 주식 매각에서 버크셔는 미국 은행의 총 62억 달러 (약 440억 원) 가 넘는 주식을 매각했다.현재 버크셔의 미국 은행 유통주 지분율은 11.4% 로 낮아졌다.
[align = center] 월가 투자은행 또 감원 폭로
WSJ에 따르면 골드만삭스는 저성과 직원 퇴출 계획의 일환으로 전 세계적으로 1천300명 이상을 감원할 계획이다.이번 감원은 골드만삭스의 2024년 전체 직원 수의 3~4% 를 차지할 것으로 예상된다.
실제로 대부분의 감원은 이미 올해 초 이뤄졌다고 이 신문은 전했다.골드만삭스가 비용을 통제하고 새로운 인재를 유치하기 위한 공간을 마련하는 작업이다.골드만삭스는 코로나 사태 때 매년 저성과 직원에 대한 감원을 중단한 바 있는데, 지난해 감원 비율은 통상적인 1~5% 구간의 하한선에 육박했다.
또 로이터통신에 따르면 골드만삭스는 저성과 직원들에 대한 연간 심사 절차의 일환으로 수백 명을 감원할 계획이라고 소식통들이 전했다.골드만삭스 대변인은 이 매체에 보낸 성명에서 월스트리트저널이 보도한 숫자가 정확하지 않다고 밝혔다고 로이터통신은 전했다.
골드만삭스는 올해 중반까지 4만4300명의 직원을 두고 있다.일반적으로 골드만삭스는 매년 각종 실적 요인에 따라 직원 총수의 2~7% 를 감축하며, 구체적인 감원 비율은 시장 조건과 회사의 재무 전망에 따라 변동한다.골드만삭스의 토니 프래토 대변인은 회사의 연간 인재 평가는 정상적이고 표준적이며 관례적이며 특별한 점은 없으며 2024 년 말에 골드만삭스의 전체 직원 수는 2023 년보다 높을 것으로 예상된다고 밝혔다.
2023년 이후 전 세계 여러 대형 금융기관들이 자본시장 변동과 금리 급등으로 이익 압력에 직면해 감원을 선언했다.월가 6대 은행 보고서에 따르면 2023년 JP모건 외에 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 씨티은행, 골드만삭스, 모건스탠리가 모두 감원했다. 이 중 웰스파고의 전 세계 직원 수는 1만2000명, 씨티그룹은 5000명, 모건스탠리는 4800명, 뱅크오브아메리카는 4000명, 골드만삭스는 3200명을 감원했다.전체적으로 월가 대행의 2023년 감원 인원은 3만 명에 육박한다.
최근 공개된 실적 발표에 따르면 골드만삭스의 2분기 순매출은 127억3천만달러로 전년 동기 대비 17% 증가해 이전 시장의 컨센서스 예상치인 123억9천만달러를 웃돌았다.이 중 골드만삭스의 2분기 고정수익, 통화, 대종상품 (FICC) 사업 매출은 31억8000만달러로 전년 동기 대비 17% 증가했습니다.투자은행 업무 매출은 17억 3천만 달러로 전년 동기 대비 21% 증가했습니다.주식 판매 및 거래 사업의 매출은 31억 7천만 달러로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다.2분기 골드만삭스의 순이익은 30억 달러를 넘어 전년 동기 대비 150% 증가했다.
2급 시장에서 금요일 골드만삭스의 주가는 0.6% 상승 마감했는데, 이 주식은 올해 들어 34% 상승하여 큰 시세를 이겼고, 큰 시세의 은행 지수도 이겼다.
버핏, 미국은행'투매'
현지시간으로 금요일 저녁에 공개된 한 감독관리기구문건에 따르면"주식신"인 버핏산하의 버크셔는 8월 28~30일 기간에 2100만주가 넘는 미국은행주식을 팔아 약 8억 4800만딸라를 현금화했다.
현재 버크셔의 미국 은행 유통주 지분율은 11.4% 로 낮아졌다.특히 버핏이 계속 감액하면 버크셔는 미국 은행 주식을 매도했다는 소식을 더 이상 신속하게 공개할 필요가 없다.관련 규정에 따르면 지분율이 10% 를 넘으면 며칠 안에 거래 상황을 공개해야 한다.지분 비율이 10% 미만이면 거래 상황을 가능한 한 빨리 공개할 필요가 없으며, 일반적으로 매 분기 이후에 공개되는 최신 소식을 몇 주 후에 대중에게 발표할 수 있습니다.
7월 중순 이후 버크셔는 미국 은행의 주식을 지속적으로 매도했다. 7월 17~7월 19일 동안 버크셔는 3389만 주를 줄였다.7월 22~7월 24일 동안 버크셔는 1900만 주 가까이 감액했습니다.7월 25일부터 29일까지 버크셔는 약 1841만 주를 감액했습니다.7월 30일~8월 1일 사이에 버크셔는 1922만 주를 감액했습니다.8월 15~19일 사이에 버크셔는 1397만주를 매각했습니다.8월 23일부터 27일까지 버크셔는 2466만주를 매각했다.8월 28~30일 사이에 매각된 2107만주를 합치면 7월 중순 이후 버크셔는 미국 은행의 총 62억 달러 이상의 주식을 매각했다.
올해 94세인 버핏은 2011년 50억 달러에 미국 은행의 우선주와 지분인수권을 사들여 이 은행에 대한 투자를 시작했다.그의 버크셔는 최종적으로 되었고, 현재 여전히 이 은행의 최대 주주이며, 금요일 종가로 계산하면 그가 보유한 미국 은행 주식의 가치는 약 360억 달러 (약 2550억 원) 이다.
지금까지 버핏 자신은 그가 미국 은행을 줄인 이유와 의도에 대해 침묵해 왔다.그러나 미국 은행의 평가액이 너무 높은 것이 일부 원인 중 하나일 것으로 추측되고 있다.지난 15년의 대부분의 기간 동안 미국 은행의 주가는 장부 가치보다 낮았다.현재 그 주가는 장부가액에 비해 이미 25~30% 의 할증금을 갖고있는데 이는 흡인력 있는 리익반환점일수도 있다.
또 버핏도 연준의 통화정책 전환을 미리 준비하고 있을 것으로 보인다.미국 은행들은 금리 주기 변화에 민감해 다른 은행업 동료들보다 더 민감할 수도 있다.2022년 3월, 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 40년 만에 가장 급진적인 금리 인상 주기를 시작했을 때 미국 은행들은 큰 수익을 올렸다.최근 연준의 7월 금리 결의 후 기자회견에서 파월 연준 의장은 이미 9월에 금리를 인하할 것이라고 거의 명시했는데, 이는 미국 은행의 순이자 수입이 동업자보다 더 큰 피해를 입을 수 있다는 것을 의미한다.
금요일, 많은 주목을 받고있는 통화팽창수치가 공개되였다.미국 상무부가 이날 발표한 자료에 따르면 7월 변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 미국 핵심 PCE는 전월 대비 0.2% 상승해 전치와 같았다.전년 동기 대비 2.6% 상승해 6월과 같았지만 2.7% 예상치를 약간 밑돌았다.미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 관리들은 일반적으로 핵심 PCE 데이터에 더 많은 관심을 기울이며 장기적인 추세를 더 잘 가늠할 수 있다고 생각한다.미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 가장 선호하는 핵심 PCE 인플레이션 지수는 전월 대비 상승해 온건한 인플레이션 상승을 보여주며 9월 25포인트 금리 인하 전망을 강화했다.어떤 금융기관은 심지어 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 9월에 50포인트 금리를 인하할 것으로 예상하고 있다.
금리 인하 기대에 힘입어 금요일 미국 3대 주가지수가 모두 상승했다.이날 장 마감 현재 지수는 0.55% 오른 41563.08로 종가 기준 사상 최고치를 기록했다.S&P500지수, 나스닥지수는 모두 1% 이상 올랐다.
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