상해 11월 15일발 신화재정경제소식 (갈가명): 당지시간으로 11월 14일, 미국증권거래위원회 (SEC) 의 폭로에 따르면 버핏산하의 버크셔해서웨이회사는 2024년 9월 30일까지 3분기 창고보유보고 (13F) 를 제출했다.
3분기 말 현재 버크셔 해서웨이 보유주의 시가총액은 2800억 달러에서 2660억 달러로 줄었다.그 중 상위 5대 중창주에는 애플, 아메리칸익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브론이 포함된다.버핏은 애플과 미국 은행을 지속적으로 줄였지만 소비재 회사인 다메러와 풀을 사들였다.
감소면에서 볼 때 3분기 버크셔해서웨이는 애플 1억주를 감소시켜 보유비중이 전분기의 30.09% 에서 26.24% 로 낮아졌고 현재 애플은 여전히 버크셔의 가장 큰 보유종목이다.
버크셔의 미국 은행에 대한 감소도 계속되면서 3분기 말 현재 미국 은행의 지분율도 10.4% 로 떨어졌다.감독관리자료에 따르면 10월후에도 버크셔는 여전히 미국은행을 계속 보유하고있으며 주식보유비례는 이미 10% 의 관건적인 공개문턱이하로 내려갔다.
특히 버핏은 올해 2분기에 예기치 않게 창고를 만든 미국 뷰티 유통업체 Ulta Beauty (이하'Ulta') 를 거의 정리했다.애널리스트들은 불과 한 분기 만에 버핏의 대폭적인 조정은 이 회사의 2분기 실적 발표가 기대에 못 미치고 연간 실적 전망을 하향 조정한 영향이라고 말했다.
증자 측면에서는 버크셔 해서웨이가 3분기에 도미노 피자(Domino's Pizza), 수영장 용품 유통업체 풀(Pool), 하이코 항공을 사들였는데, 이 중 도미노 피자와 풀은 첫 매입이었다.
시장에서는 다메러와 푸어가 올해 들어 모두 전체 시장에 뒤처져 있고, 평가액이 낮은 것이 버핏이 창고를 짓는 이유 중 하나라고 보고 있다.다메러의 주가는 연내 약 6% 상승했고 푸어의 주가는 약 8% 하락했다.버핏의 보유 보고서가 나온 뒤 다메러와 푸르메주는 장 이후 7.6% 와 5.68% 로 크게 올랐다.
최근 몇 년 동안 버핏은 주주총회에서 좋은 투자 기회가 부족하다고 자주 밝혀 많은 현금을 보유하고 있다. 최근 3분기 실적 발표에 따르면 버크셔의 현금 보유액은 3252억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 2분기 말 2769억 달러에 비해 17.4% 증가했다.
애널리스트들은 일반적으로 미국 주식의 평가액이 높은 수준에 있는 상황에서 버핏이 대량의 현금을 가지고 있어 현재 시장에 대한 신중한 태도를 예고하고 있으며, 미국 주식, 특히 과학기술주와 일부 인기 업종 (예를 들면 인공지능, 녹색에너지 등) 의 평가액은 이미 역사적으로 높은 수준에 처해 있다고 생각한다.비록 기업의 이윤 창출 능력이 비교적 강하지만, 많은 주식의 가격은 그 내재가치를 훨씬 초과하고, 시장은 과대평가될 위험이 존재한다.
주식가치를 측정하는 지표로 볼 때 S&P500지수의 현재 시장수익률은 28배로 올해 들어 줄곧 10년 평균수준을 웃돌았지만 기타 주요 선진경제국 주식시장의 시장수익률은 보편적으로 20배를 초과하지 않았다.'버핏 지표', 즉 미국 주식 시가총액의 GDP 대비 비율로, 이 비율은 200을 넘어 2021년 말 이후 가장 높은 수준으로 올랐다.