약 1년 전 실리콘밸리 은행의 도산으로 촉발된 미국 지역 은행의 파산 붐이 여전히 눈에 선한데, 이제 미국 금융시장은 다시 파문을 겪고 있다.화요일 미국 뉴욕 커뮤니티 뱅크 (NYCB) 의 주가는 22.2% 폭락한 4.20달러로 1997년 이후 최저치로 마감했다.NYCB가 닷새 만에 두 자릿수 폭락을 기록한 것은 이번이 네 번째다.
계면뉴스가 2월 6일 외신을 인용한 소식에 따르면 소식통에 따르면 미국 최고감독관리기구로부터의 압력이 갈수록 커져 뉴욕지역사회은행이 의외로 주식배당금을 삭감하고 대출손실지출을 높여 상업부동산대출에 불상사가 생기지 않도록 하기로 결정했다.미국 통화감리청(OCC) 관리들과의 막후 대화 후 뉴욕 커뮤니티 뱅크가 이 같은 격렬한 재무 조치를 내놓으면서 이 회사 주가가 기록적인 폭락을 일으키고 업계 전체의 주가를 끌어내린 것으로 알려졌다.
매일경제신문에 따르면 미국 동부시간으로 1월 31일, NYCB는 2023년 4분기 재무제보를 발표했다.수치가 보여준데 따르면 이 은행은 2억 6000만딸라의 결손을 보았는데 이는 분석가들이 이전에 예상했던 2억 600만딸라의 리윤과는 거리가 멀었고 2022년 같은 시기 이 은행은 1억 7200만딸라의 리윤을 남겼다.보고 기간 동안 주당 0.36달러의 손실이 발생하여 전년 동기 대비 흑자에서 적자로 전환되었다.
이와 함께 NYCB는 자산 규모 1000억~2500억 달러의 제4종 은행에 대한 규제 당국의 자본 요구에 부합하기 위해 기존 애널리스트들이 예상했던 배당금을 17센트로 유지하는 데 크게 못 미치는 5센트의 배당금 삭감을 발표했다.로이터통신에 따르면 NYCB는 지난해 도산한 서명은행(Signature Bank)의 자산 일부를 인수한 데 이어 2022년 플래그스타 뱅크(Flagstar Bank) 인수까지 합치면 1천163억 달러 규모로 미국에서 자산 규모가 가장 큰 30개 은행 중 하나가 됐으며, 규제 규정에 따라 더 많은 자본금과 손실 충당금을 남겨야 한다.
실적 발표에 따르면 보고서 기간 동안 NYCB의 대출 손실 충당금은 5억 5200만 달러로 애널리스트들이 예측한 4500만 달러보다 10배 이상 높았으며, 동시에 전분기의 6200만 달러를 훨씬 초과했다.이는 신용대출 상황이 악화하고 있음을 보여주는 것이라고 로이터통신은 전했다.
평가사 무디스는 NYCB와 자회사인 스타뱅크의 모든 장기 및 단기 등급 및 평가를 하향 조정 가능한 관찰 명단에 올렸다고 밝혔다.증권사들도 NYCB의 등급을 조정하고 있다. 예를 들어 레이먼드 제임스 애널리스트 스티브 모스는 NYCB의 등급을'강력 추천'에서'큰 시장과 동일'로 하향 조정했다.
미국 월스트리트저널 (WSJ) 은 뉴욕 지역 은행 실적'폭뢰'가 일부 투자자들로 하여금 2023년 초 발생한 미국 은행업 위기를 떠올리게 했다고 보도했다.실리콘밸리은행과 제1공화은행은 모두 수주내에 문을 닫아 예금주와 투자자들의 지역성은행에 대한 신임위기를 불러일으켰다.
더욱 주목할 만한 것은 NYCB 실적 발표와 같은 날 FOMC가 네 번째 연속 금리를 높은 수준으로 유지했고, 파월 연준 의장이 이후 기자회견에서 FOMC가 3월 회의에서 금리 인하를 시작할 것이라는 시장의 예상을 분쇄한 것이 투자자들의 불안감을 더욱 증폭시켰다.로이터통신은 인플레이션을 억제하기 위한 고금리가 미국 지역 은행들의 대출 이익과 보유 증권의 가치를 끌어내리고 있다고 보도했다.
릭 로버츠 전 연준 리스크크레디트 디렉터는 매일경제신문 기자와의 인터뷰에서 연준이 장기간 고금리를 유지하면 은행들이 금리 상승으로 손실을 볼 수 있지만, 이러한 손실은 이미 지급됐다고 지적했다.
그는 기자들에게"NYCB의 상황은 유일무이하다.이 은행의 2023년 말 현재 총자산 규모는 이미 1000억 달러를 넘어 연준의 또 다른 더 엄격한 규제 범주로 분류되어 NYCB가 지출을 더 늘렸다.그런 의미에서 NYCB의 수익 변동은 주로 더 광범위한 지역 은행 문제가 아니라 은행 특유의 일회성 지급금 때문인 것 같다"고 말했다.
비록 NYCB의 실적 손실은 초과 손실 충당금의 원인이 있지만, 미국 지역성 은행이 고금리 환경에서 직면한 상업용 부동산 업계의 위험은 여전히 무시할 수 없다.블룸버그통신은 NYCB가 수요일 상장 30여 년 만에 가장 큰 하루 하락폭을 기록한 것은 투자자들이 NYCB가 미국 상업용 부동산 붕괴의 전조일 수 있다고 우려했기 때문이라고 보도했다.
JP모건이 지난해 4월 발표한 보고서에 따르면 상업용 부동산 대출은 작은 은행 자산의 28.7% 를 차지하지만 큰 은행의 이 비율은 6.5% 에 불과하다.이것은 작은 은행이 상업용 부동산에 대한 위험 노출이 더 크다는 것을 의미한다.
"지역 은행들은 확실히 다가오는 상업용 부동산 대출 만기의 실질적인 압력에 직면해 있다. 재융자를 한 다음 감산해야 한다. 이는 담보물의 가치가 현재 더 낮아졌기 때문이다.그러나 대부분의 은행들이 이미 이를 위해 대출 손실 준비금을 계상했다는 점도 지적해야 한다.관건적인 문제는 그들이 예상되는 상업용 부동산 대출 손실을 계상할 때 (장부상 자금이 갚을 때) 충분히 느슨한가 하는 것이다."매일경제신문 기자는 이렇게 설명했다.
매일경제신문 종합매일경제신문 (기자: 채정), 계면뉴스, 공개정보