현 단계에서 웨이퍼 파운드리 업계의 생활은 그다지 좋지 않다.비록 업계의 맏형인 TSMC라도 생산능력 이용률이 하락하는 상황을 완화하기 위해 가격 인하 또는 변칙적인 가격 조정 전략을 채택하지 않을 수 없다.
최근 중국 타이완 매체의 보도에 따르면 TSMC는 7nm 공정에 대해 5~10% 정도 가격을 인하할 것이다.앞서 TSMC는 내년에 일부 성숙된 제조 공정에 대해 가격 할인을 재개할 예정이며, 할인 폭은 약 2% 라는 소식도 있었다.이밖에 ≪ 중국경영보 ≫ 기자는 그전에 련전, 세계선진과 력적전 등 성숙된 제조공정대공장도 2024년 1분기 주문오퍼를 낮췄다는 점에 주의를 돌렸다.
웨이퍼 파운드리의 한 형으로서, TSMC의 동작은 줄곧 일종의 업계 신호로 볼 수 있다: 만약 이상의 소식이 사실이라면, 이 웨이퍼 파운드리 가격 인하 붐은 이미 2선 공장에서 1선 대공장으로 만연하기 시작했으며, 성숙한 제조 공정에서 선진 제조 공정으로 확산되었음을 의미한다.관련 문제에 대해 기자는 취재대 적전에 련락하여 원고를 발송할 때까지 잠시 대답하지 않았다.
"foundry (웨이퍼 파운드리 공장) 파운드리 가격은 과거 공정 반복으로 인해 매년 가격 할인을 해 왔다. 현재 2024년을 전망하는 전체 수요가 여전히 보수적이기 때문에 각 foundry는 예년의 가격 할인 조치를 유지하거나 일부 경쟁이 치열한 공정에서 할인 가격을 주어 투자를 확보할 것이다." 시장조사기관 TrendForce 집방 컨설팅 분석가 종영정은 기자에게 이렇게 말했다.
다만, 가업이 큰 TSMC는 우상들을'궁지'로 끌어들일 수 있다.국내 한 반도체 자문기관에 근무하는 한 애널리스트는 "TSMC의 피가 두껍고 가격 인하 판촉으로 경쟁사들이 많이 다쳤다"며 현재 반도체 성숙 공정 생산라인은 중국과 대만에 주로 분포돼 있다고 말했다.
"중국 대륙의 foundry는 성숙한 생산능력을 적극적으로 확충하여 전체 생산능력의 공급을 증가시켰고, 성숙한 제조 플랫폼과 제품의 중첩도가 비교적 높으며, 또 foundry의 경쟁을 심화시켜 성숙한 제조 공정 가격의 하방 압력을 초래했다."라고 종영정은 말했다.
내년 1분기 파운드리 가격 10~20% 인하
이전 보도에 따르면, TSMC는 내년에 일부 성숙한 제조 공정에 대해 가격 할인을 회복할 것이며, 할인 폭은 2% 정도이지만, 당시 파운드리 가격은 인하되지 않았으며, 가격 할인은 주로 광마스크 비용에서 할인되었다;곧이어 TSMC 7nm 공정도 가격을 인하한 것으로 드러났으며, 하락폭은 고객의 투입 생산량에 따라 결정됐다.
한국 전자산업 매체 The Elec의 소식에 따르면 한국 8인치 웨이퍼 파운드리 업계는 가격 인하 붐을 맞고 있다. 현지 Fabless사는 웨이퍼 파운드리 공장에 가격 인하를 요구하고 있다. 일부 회사는 이미 10% 의 가격 인하 통지를 받았다.뿐만아니라 련전, 세계선진 및 력적전 등 여러 정원대공장도 이미 래년 Q1가격을 하향조정하는데 착수했는데 하락폭이 약 1할좌우로서 생산능력리용률을 높이고 업종이 회복될 때 될수록 빨리 주문을 장악해야 한다.
"foundry 파운드리 가격은 과거에는 제조 공정이 반복됨에 따라 매년 가격을 할인해 주었는데, 전염병 발생 기간에는 생산 능력이 과도하게 부족하여 할인을 취소하고 가격을 인상하는 특수한 상황에 속한다."종영정은 품절이 완화되고 시황이 약세를 보이면서 2022년 하반기부터 2023년 초부터 각 foundry는 시황 반전에 따라 할인, 공사대금 공제 또는 무료 웨이퍼 등을 제사하여 고객을 격려하거나 투자를 늘리기 시작했다고 지적했다.
기자는 이전의 판매 할인과 달리, 이번 웨이퍼 파운드리 공장은 IC 설계 회사에"다원화"이익 양도 인수의 새로운 모델을 제시했는데, 여기에는 양적 가격 인하, 묶음량 비묶음, 연장 투입 편량, 기동 가격 협상 및 wafer bank 등 변칙적인 가격 조정 전략이 포함된다.
례를 들면 묶음량이 묶이지 않는 가격은 주문량이 일정한 규모를 유지하는것을 가리키는데 시장상황이 변화함에 따라 가격이 약간 탄성공간이 있다.연장 투편량은 기존 투편량을 1년 연장할 수 있고, 심지어 더 긴 시간 연장 후 물건을 끌어와 IC 설계회사의 주문 압력을 경감시키는 것을 말한다.wafer bank는 웨이퍼를 반제품으로 만들어 파운드리 공장에 넣고 필요할 때 다시 물건을 끌어다 포장한다.
알아본데 따르면 대적전기는 선진제조과정을 영업수입의 주력으로 하고 성숙제조과정은 그 영업중점이 아니지만 여전히 시장이 주목하는 초점의 하나이다.최신 재무제보에 따르면 올해 3분기 TSMC는 7nm 및 더 선진적인 제조 공정 매출을 포함해 전 분기 웨이퍼 판매 금액의 59% 에 달했다.
어떤 IC설계제조업체는 지표공장이 먼저 가격을 인하하고 기타 제조업체가 크게 따라갈수 있다고 예측했다. 비록 부동한 제품과 제조폭이 다르지만 래년 첫 분기의 정원대리공정가격은 평균 10~20% 좌우로 하락할것으로 예상된다.
성숙 공정 소생 동력 에너지 제한
"글로벌 전반적인 경제 위험, 지역 갈등과 시장 회복 완만 등을 바탕으로 AI 관련 서버 분야를 제외한 나머지 각 단말기는 2024년 전망에 대한 태도가 보수적이어서 foundry 성숙 공정 (특히 8인치 기준) 의 회복 모멘텀이 제한되고 있다"고 종영정은 밝혔다.
전염병 발생 기간, 심지 부족 붐이 전 세계를 휩쓸었고, 특히 8인치 성숙한 제조 공정의 생산 능력이 부족하여 배터리 관리 칩, 디스플레이 구동 칩 등 칩의 가격이 일시에 폭등했다.그러나 지난 1년여 동안 전반적인 경기 불황으로 많은 IC 설계사들이 재고를 정리하고 있고, 전체 투입량도 낙관적이지 않아 많은 고객들이 주문량이 전염병 발생 전 40% 수준으로 회복되는 데 그쳤다.
그 중, 주로 8인치 성숙한 제조 공정을 경영하는 웨이퍼 파운드리 제조업체는"가장 깊은 부상을 입었다."한쪽은 재고 수위가 여전히 제거되어야 하고, 다른 한쪽은 일부 제품이 이미 12인치로 이전되어 8인치 웨이퍼 파운드리 공장의 생산 능력 이용률이 최근 줄곧 낮은 수준을 유지하고 있다. 예를 들면 리적전기의 올해 3분기 생산 능력 이용률은 60% 정도에 불과하다.
TrendForce 집방 컨설팅 통계에 따르면 2023~2027년 전 세계 웨이퍼 파운드리 성숙 공정 (28nm 이상) 및 선진 공정 (16nm 이하) 생산능력 비중은 약 7: 3을 유지한다.TrendForce 집방 컨설팅은 중국의 성숙한 제조 공정 생산 능력이 속속 출시되고 있으며 Driver IC, CIS/ISP, Power Discrete 등에 대한 현지화 생산 추세가 나날이 명확해질 것이라고 내다봤다.
사실상 중신국제 (688981.SH, 00981.HK), 화홍회사 (688347.SH, 01347.HK) 는 중국대륙의 정원대리공업종 쌍웅으로서 모두 생산능력을 대대적으로 증축하고있다.
수치가 보여준데 따르면 올해 3분기 중신국제자본지출은 전월 대비 약 26% 에서 153억 1000만원 늘어났으며 올해 년간 자본지출을 75억딸라 좌우로 상향조정하여 동기대비 약 18% 제고했다.중신궈지 2022년 반년보에 따르면, 이 회사의 자본지출은 주로 생산능력 확충과 신공장 기초건설에 사용된다.
이와 동시에 화홍회사도 전반 생산능력을 제고하는데 진력하고있다.올해 9월, 화홍회사는 모집자금을 사용하여 전자자회사 화홍굉력에 126억 3200만원을 증자하였는데 주로 화홍굉력이 화홍제조 (무석) 프로젝트의 실시주체인 화홍반도체제조 (무석) 유한회사에 증자하고 나머지는 8인치 공장최적화승급프로젝트, 특색공예기술혁신연구개발프로젝트 등에 사용하게 된다.
"다음 해를 전망하면, 우리는 시장이 이미 안정세를 보이고 있으며, 성숙한 파운드리에 대한 수요는 재고가 감소함에 따라 증가할 것이지만, 큰 폭의 성장 동력과 하이라이트는 없으며, 여전히 글로벌 거시경제 회복을 기다려야 한다."조해군 중신국제연합 최고경영자 (CEO) 는 Q3 재보 전화회의에서 3년 동안 긴장했던 자동차 제품 관련 재고도 높아지기 시작했다고 말했다.주요 고객들의 시장 수정에 대한 경각심을 불러일으키고 주문을 신속하게 조이다.
다른 한편으로 볼 때, 웨이퍼 파운드리 공장의 새로운 가격 인하는 많은 IC 설계 회사들이 기꺼이 이 일을 보고, 이것은 그들에게 더 많은 이동 공간을 제공할 수 있다.
웨이퍼 파운드리 공장의 실적은 반도체 업계의 풍향계이다. TSMC, 중신궈지, 그리셀 등 3개 헤드 웨이퍼 파운드리 공장의 최신 실적 보고서를 보면 2024년 상반기 실적이 전반적으로 회복될 것으로 기대된다. 이는 몇 안 되는 긍정적인 신호다.
TSMC는 올해 3분기 매출이 전년 동기 대비 10.8%, 전분기 대비 13.7%, 순이익은 25.0%, 전분기 대비 16.0% 증가했다.중신궈지 (中心国志) 는 3분기 매출이 전년 동기 대비 15% 감소해 전분기 대비 3.9% 증가했고, 4분기 매출 지침은 전분기 대비 1~3% 증가했다.그심은 3분기 매출과 이익이 월가 애널리스트들의 예상보다 좋았다.
종합적으로 볼 때, 이 3대 웨이퍼 파운드리 공장의 매출은 전년 동기 대비 하락하고 전월 대비 증가하여 현재의 산업 상황이 여전히 부진하지만 이미 지속적인 회복세를 보이고 있음을 반영한다.