11월 7일, 서은증권은 독점보증인과 주요위탁판매상으로서 메카심채의 상해증권거래소 마더보드 상장거래를 조력했다.이번 발행가격은 58.08위안/주이며 발행규모는 15억 6800만원 (약 2억 1400만딸라) 에 달한다.리베이트 메커니즘이 가동된 후 오프라인 최종 발행 수량은 540만 주, 온라인 최종 발행 수량은 2160만 주, 최종 당첨률은 0.0455% 이다.
2002년에 설립된 메카심채는 고성능 다품류 도료제품의 연구개발, 생산과 판매에 주력하는 첨단기술기업이다.20년 동안의 끊임없는 축적과 탐색을 거쳐 회사는 이미 국내 풍력발전 날개, 컨테이너 분야에서 선도적인 도료 공급업체가 되었다.이와 동시에 회사의 도료제품도 교량, 강철구조 등 분야에 널리 응용되고있으며 풍전탑통도료, 선박도료, 항구설비도료, 에너지저장설비도료 등 관련 공업도료분야로 개척되고있다.
소개에 따르면 IPO 프로젝트를 집행하는 과정에 서은증권은 전면적으로 주도하고 각 선의 사업을 통일적으로 조률했다.강대한 집행능력으로 서은증권은 발행인을 협조하여 증감회가 IPO 신청을 수리한 후 약 13개월 만에 상장을 완료했다.최근 A주 시장의 파동, 발행 리듬이 둔화되는 환경 하에서 UBS증권은 거의 40회의 로드쇼 활동을 안배하여 기관 투자자와 충분히 소통하여 각지 투자자들의 광범위한 인정을 받았다.메카심채 IPO도 전면등록제가 실시된후 처음으로 외자가 증권회사를 지배하여 보증추천하는 마더보드 IPO 항목으로 되였다.
전위쥔 UBS그룹 중국구 총재 및 UBS증권 회장은"이번 프로젝트는 UBS그룹의 투자은행, 재부관리, 연구부 등 여러 부문의 협력과 결합하여 UBS 경내외 일체의 자본시장 이중 플랫폼 우세를 실증하고 UBS의 종합성, 다원화된 전문 금융 서비스 능력을 구현했다"고 말했다."
손리쥔 UBS증권 글로벌투자은행부 공동주관은 다음과 같이 덧붙였다."이번 프로젝트의 독점 보증인이자 주요 위탁판매상으로서 UBS증권은 강력한 종합 서비스 능력으로 IPO 각 단계의 핵심 업무를 합리적으로 안배하고 거래소 심사, 등록 및 발행 업무를 효율적으로 완수했다.프로젝트 집행 품질, 프로젝트 프로세스와 발행 위탁판매는 모두 발행인의 높은 인정을 받아 UBS의 국내 지분 시장 선두적 지위를 충분히 보여준다"고 말했다.