AI 빼고 다 안 된다고?TSMC 설회: 한기를 모든 동업자에게 전달한다
jigang2009
发表于 2024-4-19 15:33:02
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전 세계 반도체 파운드리 선두의 금자간판을 메고 TSMC의 발언권 지위가 다시 나타났다. 법설회가 끝나자 자사주가 폭락했을 뿐만 아니라 삼성전자, 훙하이, 롄파커, 일월광 등 전자업계 회사들도'발목'을 잡았다.
법설회가 끝나자 현지시간으로 4월 18일 (북경시간 4월 19일 저녁), TSMC 미국주 주가는 공중으로 뛰여올라 4.86% 하락하여 하락폭이 필라델피아반도체지표주 꼴찌에서 두번째로 컸고 당일 필라델피아반도체지수는 1.66% 하락했다.TSMC가 약세를 보이자 삼성전자, 롄파커, 일월광, 롄뎬과 같은 반도체 관련 종목들도 줄줄이 하락했다.
[align = center] TSMC 미국 주식 일 K선도
TSMC 설회는 이 회사의 실적 보고일 뿐만 아니라 업계 온도에 대한 선두의 감지이다.반도체 업황이 약한 회복세를 보이는 가운데 TSMC가 전한 우려가 확대됐다.
4월 18일의 온라인법은 무엇을 말했을까요?한마디로 요약하면 반도체 시장의 회복 과정이 기대에 못 미치고 AI가 독보적인 인기를 끌고 있다.
투자자들을 놀라게 한 핵심점은 TSMC가 올해 글로벌 반도체, 글로벌 웨이퍼 파운드리, 차량용 시장 등 3대 분야 전망을 수정했다는 점이다.
웨이철자 TSMC 회장은"전체 반도체 시장은 더욱 완만하고 점진적인 회복을 거칠 것"이라며"반도체와 웨이퍼 파운드리가 모두 급격한 재고 조정과 2023년의 낮은 기저기에서 벗어나고 있기 때문에 2024년 한 해 동안 메모리를 제외한 반도체 업종은 10% (종전 10% 초과 예상), 하수도 파운드리 업종은 15~17% (종전 20% 예상) 로 성장할 것"이라고 털어놓았다."전체 반도체 시장은 2024년에 온화하고 더 큰 규모의 회복을 거칠 것으로 예상된다."
응용단으로부터 볼 때 AI면에서 가장 락관적이고 자동차용칩시장이 가장 약하며 소비전자가 약한 회복을 보이고있다. 위철가는 다음과 같이 언급했다.
전통적인 서버 수요는 미온적이지만 AI 프로세서 수요는 지속적으로 강하다.2024년 회사는 AI 프로세서 수입이 전년 대비 두 배 이상 증가할 것이라고 안내했다. 원래 가시거리가 2027년에 달할 것으로 생각했는데, 지금은 2028년까지 연장되었다. 향후 5년간 서버 AI 프로세서는 연간 50% 의 복합 성장률로 증가하여 2028년까지 수입 비중이 20% 를 초과할 것으로 예상된다.
자동차용 칩은 여전히 재고 제거 단계에 있다. 3개월 전에는 올해 자동차용 시장이 성장할 것으로 예상했지만 지금은 쇠퇴할 것으로 보인다.
스마트폰 수요가 완만하게 회복되고 PC가 바닥을 치고 반등했지만 회복이 완만하며 사물인터넷과 소비성 앱은 여전히 조정되고 있다.
4월 이후 TSMC에 초점을 맞춘 기관 연구 보고서를 뒤져보면 AI로 인한 높은 계산력 수요는 TSMC의 성장 엔진으로 간주된다.
반도체 업계 전반에서도 기관은 AI에 성장을 기탁하는 분위기다.
광대증권은 TSMC의 최신 재보를 해독할 때 전반 반도체업종의 회복이 완만하고 AI의 강한 수요가 구조적분화를 가져왔으며 2024년 반도체업종은 부진속에서 완만한 회복단계에 처해있을것으로 예상된다고 밝혔다.반도체 회사의 실적이 분화되면서 아스맥의 실적은 반도체 주기와 밀접하게 관련돼 부진했고, TSMC는 AI 수요의 구조적 견인에 힘입어 실적이 호조를 보였다.이 기관은 AI 수요가 지속적으로 강해지는 것을 긍정적으로 보고 AI 계산력 산업 사슬에 관심을 가질 것을 건의한다고 강조했다.
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Disclaimer: The views expressed in this article are those of the author only, this article does not represent the position of CandyLake.com, and does not constitute advice, please treat with caution.
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