GLP-1 트랙의 장기적인 폭발 잠재력에 베팅한 테마 투자 펀드가 토론을 불러일으키면서 미국 주식 시장도 노와 노드, 릴리의 나머지, 또 어떤 제약사가 한 몫을 나눌 희망이 있는지 살펴보기 시작했다.
ETF 발행사인 라운드힐 인베스트먼트의 데이브 마자 최고경영자 (CEO) 는 월요일 시장에서 실제로 이런 약물을 생산하는 기업을 적극 초배합하고 특정 단계에 있는 회사를 점차 식별하는 능력은 강력한 힘을 보여줄 것이라고 말했다.
글로벌 GLP-1 콘셉트 잡채 짜깁기
지난 금요일 장 마감 현재 릴리의 주가는 최근 1년 동안 90% 올랐고 노와 노드도 68% 올랐다.마자는 다음과 같이 강조했다. 투자자들은 이미 이 시세를 놓칠가봐 걱정할 필요가 없다. 현재 다이어트약업종은 여전히"초기단계"에 처해있다.그는 이 시장이 더 많은 회사들이 더 효과가 좋은 약물을 제공하거나 피하 주사가 필요 없는 신제품을 제공하기에 충분한 성장 공간이 있다고 말했다.
(2021년부터 노와 노드 주가는 3배로 뛰었다. 출처: TradingView)
이 이름은 GLP-1 & amp;다이어트 약 ETF (OZEM) 의 상품은 지난 화요일 나스닥 거래소에 상륙했다.제품의 개념보다 더 재미있는 것은 주식 선택이다.
펀드 홈페이지가 발표한 보유 데이터에 따르면, 지난 금요일 장 마감 현재, 릴리와 노와 노드는 의심할 여지 없는 상위 2대 보유이며, 보유 비율은 모두 2할을 약간 넘는다.세 번째로 큰 보유자는 덴마크의 생명 공학 연구 회사 인 Zealand Pharma A/S입니다.나머지 보유로는 안진, 화이자, 아스트라제네카, 재생원 등 GLP-1과 다이어트약 산업을 적극적으로 배치하는 대공장들도 단체로 모습을 드러냈다.이틀 전'저가 다이어트약 구독 서비스'를 시작한다고 발표한 온라인 약국 Hims &Hers도 보유 목록에 있습니다.
(출처: Roundhill Investments)
특히 이 미국 펀드회사가 발행한 상품은 여러 홍콩주와 일본주 표적도 배치했다.
이 중 펀드의 6번째 보유자인 신다바이오 (1801.HK) 는 릴리와 함께 GLP-1R/GCGR 이중 흥분제 마스도 펩타이드 상장을 추진하고 있다.연방제약(3933.HK), 석약그룹(1093.HK)에도 연구 중이거나 이미 출시된 GLP-1 제품이 있다.
일본 주식은 이 펀드가 중외제약, 염야의제약을 선택하면서 다케다제약의 미국 주식을 사들였다.
마자는 다음과 같이 표시했다.GLP-1 약물 제조업체들은 AI 개념주와 유사한 궤적을 따르고 있다.이 업계의 상황은 엔비디아와 AI를 떠올리게 한다. 그들은 단지 한 걸음 앞섰을 뿐이다.릴리와 노와 노드는 몇 년 전 당뇨병과 다이어트 약물에 관심을 돌려 이 시장에 성공적으로 진출해 괄목할 만한 결과를 낳았다.
다음 폭발점?
다이어트약의 시장 확실성이 완전히 열림에 따라 화이자, 안진, 브링그인겔하임 등 유명 약공장의 관련 신약 개발은 이미 중후반 임상시험 단계에 들어섰고, 진입이 조금 늦은 나씨도 이미 조기 개발을 시작했다.
투자자들이 주목하는'더 효과적인 다이어트약'과'주사를 맞지 않는 다이어트약'에 대해서도 긍정적인 움직임이 나타나고 있다.
Seeking Alpha 플랫폼의 생물 의약 분석가 Edmund Ingham은 현재로서는 다음 메가톤급 다이어트 약이 릴리나 노바놀드가 출시한 다음 대체 르박 펩타이드/스메글루 펩타이드 제품일 가능성이 높다고 해석했다.릴리의 경구용 GLP-1 약물인 Orforglipron과 노바놀드의 경구용 약물인 Amycretin은 모두 희망적인 예비 데이터를 내놓았다.
다른 회사에서는에드먼드도 바이킹 의료도'두 마리 토끼'를 잡고 있다고 언급했다.회사의 실험 약물 인 VK2735는 초기 실험에서 비만 환자의 평균 체중을 13 주 동안 약 15% 감소시켰다.이 회사는 또 경구 다이어트 약을 연구하고 있는데, 환자가 28일 안에 5% 를 감량할 수 있다.안진의 경영진은 앞으로 연구 중인 약물 MariTide의"신나는 2기 데이터"를 발표할 것이라고 말한 바 있다.화이자, 로슈에도 여러 GLP-1 파이프라인 약물이 있다.
Edmund의"보채명"에 비해 또 다른 생물의약분석가 Terry Chrisomalis는 더욱 확고하게 노와노드 휘하의 CagriSema라는 신약에 베팅했다.현재 이 약물은 3상 시험이 진행 중이며 CagriSema를 릴리의 Zepbound 주사제와 직접 비교하고 있다.
카그리세마는 카그리린티드(cagrilintide)와 세메글루티드(semaglutide)를 결합한 약물이다.
테리는 스메글루 펩타이드가 포만감을 제공하는 데 효과적이라는 것을 이미 알고 있다고 말했다.카그리린 펩타이드는 장효 이중 인슐린 유사물로 혈당을 조절하는 역할을 한다.따라서 이들의 조합은 다이어트를 더욱 자극할 수 있다.