중증지능차이쉰징커에너지 (688223) 는 4월 23일 2023년 연보를 공개했다.2023년, 회사의 영업총수입은 1186억 8200만원으로 동기대비 43.55% 신장한다.귀모 순이익은 74억 4000만 위안으로 전년 동기 대비 153.20% 증가했습니다.비순이익을 공제하면 69억 400만 위안으로 전년 동기 대비 152.09% 증가했습니다.경영활동으로 발생한 순현금흐름액은 248억 1600만 위안으로 전년 동기 대비 507.62% 증가했습니다.보고 기간 동안 징코에너지의 기본 주당 수익은 0.74원이며, 가중평균 순자산 수익률은 24.19% 이다.회사의 2023년 연간 이윤 분배 예비안은 전체 주주에게 10주당 2.24위안 (세금 포함) 을 파견할 예정이다.
4월 22일 종가로 계산하면 징코에너지의 현재 시장수익률(TTM)은 약 10.13배, 시장순률(LF)은 약 2.19배, 시장판매율(TTM)은 약 0.63배이다.
회사의 최근 시장 수익률 (TTM), 시장 순이익률 (LF), 시장 판매율 (TTM) 역사 분위도는 다음과 같다.
수치통계에 따르면 정과에너지의 최근 3년간 영업총수입의 복합성장률은 52.20% 로 태양광전지부품업종에서 이미 2023년의 수치를 공개한 7개 회사가운데서 제3위를 차지했다.최근 3년간 순이익의 복합 연간 성장률은 92.59% 로 2/7 위를 차지했다.
연보에 따르면 회사는 태양광 산업 기술을 핵심으로"에너지 구조를 바꾸고 미래 책임을 지는 것"을 발전 비전으로 하는 전 세계 유명 태양광 제품 제조업체이다.회사의 주요 업무 범위는 단결정 실리콘 막대, 실리콘 조각 절단, 배터리 제조, 부품 패키지를 포함한 태양광 업무를 포함한다.회사는 실리콘 칩 생산, 배터리 칩 생산에서 태양광 부품 생산에 이르는 수직 일체화 생산 능력을 구축하였고, 제품은 전 세계 범위의 태양광 발전소 투자 업체, 개발 업체, 청부업자 및 분산 태양광 시스템 단말기 고객에게 서비스를 제공하였으며, 이를 기초로 전 세계 고객에게 고효율, 고품질의 태양광 부품 및 에너지 저장 제품을 제공하여 청정 에너지를 지속적으로 수송하였다.
제품별로 보면 2023년 회사의 주요 영업 업무 중 태양광 부품 수입은 1143억 8300만 위안으로 전년 동기 대비 43.33% 증가하여 영업 수입의 96.38% 를 차지한다.태양광 배터리 슬라이스 수입은 15억 9700만 위안으로 전년 동기 대비 55.99% 증가해 영업수익의 1.35% 를 차지했습니다.실리콘칩의 수입은 2억 8400만원으로 동기대비 39.18% 하락하여 영업수입의 0.24% 를 차지하였다.
2023년 회사의 총이익률은 14.04% 로 전년 대비 3.59% 포인트 상승했습니다.순이율은 6.27%로 전년 동기 대비 2.72%포인트 상승했다.분기별 지표로 보면 2023년 4분기 회사 총이익률은 9.66% 로 전년 동기 대비 1.16% 포인트, 전분기 대비 7.12% 포인트 하락했다.순이율은 3.23% 로 전년 동기 대비 0.99% 포인트, 전분기 대비 4.75% 포인트 하락했다.
제품별로 보면 태양광 부품, 태양광 배터리 슬라이스, 실리콘 슬라이스의 2023년 총이익률은 각각 14.43%, 0.82%, 0.85% 이다.
보고기간 내에 회사 상위 5대 고객의 합계 판매금액은 199억 9500만 위안으로 전체 판매금액에서 차지하는 비율은 16.85% 이며, 회사 상위 5개 공급업체의 합계 구매금액은 227억 4400만 위안으로 연간 구매총액에서 차지하는 비율은 28.27% 이다.
수치가 보여준데 따르면 2023년 회사의 가중평균순자산수익률은 24.19% 로 지난해 같은 기간에 비해 12.03% 포인트 증가되였다.회사의 2023년 투입자본수익률은 16.30% 로 전년 동기 대비 5.87% 포인트 증가했다.
2023년, 회사의 경영활동 현금흐름 순액은 248억 1600만 위안으로 전년 동기 대비 507.62% 증가하였는데, 주로 보고기간 내에 받은 판매대금의 증가폭이 비교적 컸기 때문이다;자금 조달 활동의 현금 흐름 순액은 34억 3400만 위안으로 전년 동기 대비 82억 5100만 위안 감소했습니다.투자활동의 현금흐름순액은 -201억 2800만원이고 지난해 같은 기간에 -148억 4400만원으로서 주로 보고기간내의 신축생산능력투자가 증가된데 기인한다.
추가 통계에 따르면 2023년 회사의 자유현금 흐름은 7억 3100만 위안, 전년 동기 -93억 3900만 위안이었다.
2023년 회사의 영업수입 현금비는 99.15%, 순현금비는 333.53% 이다.
운영능력은 2023년 회사의 총자산회전율이 1.00회, 전년 동기 0.93회 (2022년 업계 평균치는 1.01회, 회사는 동종업계 12/18);고정자산회전율은 3.52회로 전년 동기 3.48회(2022년 업계 평균은 3.65회, 회사는 동종 업계 12/18)였다.회사의 미수금 회전율, 재고품 회전율은 각각 6.06회, 5.72회이다.
2023년 회사 기간 비용은 68억 2700만 위안으로 전년 동기 대비 17억 8100만 위안 증가했습니다.그러나 이 기간 비용률은 5.75%로 전년 동기 대비 0.35%포인트 하락했다.그중 판매비용은 동기대비 20.44%, 관리비용은 동기대비 38.27%, 연구개발비용은 동기대비 31.53% 늘어났고 재무비용은 지난해 같은 기간의 -2억 3400만원에서 -626만 00원으로 변경되였다.
자산의 중대한 변화는 2023년 말 현재 회사의 재고품이 전년 말 대비 4.39% 증가하여 회사의 총자산에서 차지하는 비중이 2.73% 포인트 하락하였다.통화자금은 전년 말 대비 39.29% 증가해 회사 총자산에서 차지하는 비중이 2.15% 포인트 상승했다.미수금 융자는 전년 말에 비해 83.39% 감소해 회사 총자산에서 차지하는 비중이 2.14% 포인트 감소했습니다.건설중인 공사는 전년말에 비해 153.88% 증가하여 회사의 총자산에서 차지하는 비중이 1.45% 포인트 상승하였다.
부채의 중대한 변화는 2023년 말 현재 회사의 미지급금은 전년 말에 비해 49.41% 증가하여 회사의 총자산에서 차지하는 비중이 2.79% 포인트 상승하였다.지급어음은 전년 말 대비 24.57% 증가해 회사 총자산에서 차지하는 비중이 0.07% 포인트 감소했습니다.단기차입금은 전년 말 대비 38.26% 감소해 회사 총자산에서 차지하는 비중이 4.86% 포인트 감소했습니다.계약부채는 전년말에 비해 28.85% 줄어들어 회사의 총자산에서 차지하는 비중이 3.56% 포인트 하락했다.
재고 변동을 보면 2023년 말 현재 회사의 재고 장부가액은 182억 1600만 위안으로 순자산의 53.01% 를 차지하며 전년 말에 비해 7억 6500만 위안 증가한다.그중 재고품의 가격하락준비는 6억 8200만원이고 계상비례는 3.61% 이다.
2023년 한 해 동안 회사의 연구개발 투입금액은 68억 9900만 위안으로 전년 동기 대비 22.87% 증가했습니다.연구개발 투입이 영업수입에서 차지하는 비율은 5.81% 로 전년 동기 대비 0.98% 포인트 하락했다.
자료에 따르면 보고기말까지 회사는 이미 3800여개의 특허를 출원했으며 수권특허를 획득한것은 3500여개에 달했다.이러한 특허에는 PERC, TOPCon, BC와 같은 다양한 고효율 태양광 배터리 및 구성 요소 기술이 포함됩니다.N형 TOPCon 특허 순위에서 회사는 330개의 TOPCon 특허 수로 대부분의 브랜드를 추월했다.또한, 회사는 협력 혁신을 촉진하고 산업의 건전한 발전을 돕기 위해 TOPCon 특허 라이선스를 전개하여, 2024년 초에 합리적인 라이선스 비용으로 이미 일부 N형 TOPCon 관련 특허의 사용권을 헤드 태양광 기업에 부여하여, 피허가자가 관련 TOPCon 제품에서 상술한 TOPCon 특허 기술을 사용할 수 있도록 허용하였다.
채무상환능력은 회사의 2023년 연말 대차대조율이 73.99% 로 전년 말에 비해 0.74% 포인트 하락했습니다.이자 자산 부채비율은 16.77%로 전년 말에 비해 2.81%포인트 상승했다.
2023년 회사 유동비율은 1.15, 속동비율은 0.90이다.
연보에 따르면 2023년 말 회사 10대 유통주주 중 신진주주는 상요시 가서기업발전센터 (유한합명), 티베트 운상주분투자기금관리유한공사-공청성 운정창업투자합명기업 (유한합명), 티베트 운상주분투자기금관리유한공사-닝보 용흔창업투자합명기업 (유한합명), 흥업국신자산관리유한공사-예흥시합명증권투자유한공사-예흥흥흥구합명기업-복성투자유한공사) 투자기금, 광발업종은 3년 보유기간 혼합형 증권투자기금을 엄선한다.구체적인 주식보유비례에서 향항중앙결산유한회사의 주식보유가 다소 상승하였고 화하상해증권과학창업판 50성분거래형개방식지수증권투자기금, 광발고급제조주식형발기식증권투자기금의 주식보유가 다소 하락하였다.
카드 집중도는 2023년 말 현재 회사의 총 주주 수는 8만 5600가구로 3분기 말에 비해 1만 400가구, 13.78% 증가했습니다.가구당 주식보유시가는 3분기 말 134만2500원에서 103만5600원으로 22.86% 하락했다.
지표 메모:
시장 수익률
= 시가총액/순이익.회사가 결손을 보았을 때 시장수익률은 마이너스이고 이때 시장수익률로 평가하는것은 실제적의의가 없으며 흔히 시장순률이나 시장판매률을 참고로 한다.
시정률
= 시가총액/순자산.시장순률평가법은 대부분 리윤파동이 비교적 크고 순자산이 상대적으로 안정된 회사에 사용된다.
시장 판매율
= 시가총액/영업수익.시장판매율평가법은 일반적으로 결손이나 적은 리익의 성장형회사에 사용된다.
이 글의 시장수익률과 시장판매률은 TTM 방식을 채용한다. 즉 최근 1기 재보 (예보 포함) 까지 12개월의 수치로 계산한다.시순률은 LF 방식, 즉 최근 1기 재보 데이터로 계산한다.
수익률이 마이너스일 경우 당기 분위수를 표시하지 않으면 폴리라인이 중단될 수 있다.