英伟达财报后股价继续暴涨 还有哪些巨头在参与AI芯片之战?
don1011
发表于 2024-2-22 20:02:39
2540
0
0
当地时间2月21日,英伟达公布了第四财季和2024财年业绩。财报显示,英伟达在截至1月28日的季度里营收221亿美元,高于分析师预期的204.1亿美元,环比增长22%,同比猛增265%。第四季度净利润123亿美元,同比暴增765%。全年营收创历史新高 609 亿美元,增长 126%。在财报公布前夕,英伟达股价已经连续四个交易日下跌,超预期的财报让英伟达股价在美股盘后一度涨超9%。
英伟达的飞升,借了AI大模型的东风。2022年11月OpenAI发布ChatGPT,这个聊天机器人是在英伟达的A100芯片上训练出来的。这一消息一经披露,便引发了股市历史上最大的单日涨幅之一。
《纽约客》在一篇报道里引用一位华尔街分析师说:"人工智能领域正在进行一场战争,而英伟达是唯一的军火商。
但火热的战场引来群雄环伺,各大芯片厂家、云服务商纷纷抢夺AI算力的新赛道:2023年四月,亚马逊发布AI推理芯片Inferentia 2;五月,Meta公布AI芯片项目MITA;八月,Google发布TPU v5e;11月,微软发布AI芯片Maia 100。此外,还有孙正义、Sam Altman等巨头正对AI芯片领域虎视眈眈。
英伟达,还能保住自己在AI芯片领域的垄断地位,还会是唯一的军火商吗?
英伟达:耐心的垄断者
2月16日,OpenAI发布的文生视频模型Sora引爆全球,而截至当日收盘,英伟达市值达到了1.79万亿美元。2023年,英伟达市值上涨超过两倍,而今年仅一个半月,英伟达的股价又再次上涨了超50%。
目前在AI芯片领域,英伟达是垄断者。英伟达的AI芯片有多赚钱?H100芯片的物料成本是3000美元,官方售价达35000美元,二手平台交易价达到50000美元,价格比成本溢出了10倍,仍在市场上供不应求。Elon Musk说:“H100比毒品都难买。”
英伟达的H100有多么硬通货?可以像房子、土地、货币一样作为抵押物去借钱。据远川研究所报道,2023年8月,美国的初创公司CoreWeave通过抵押手上的H100芯片,向华尔街拿到了23亿美元的债务融资。不仅如此,当时CoreWeave手上的H100芯片数量不足以达到23亿美元,但凭借着英伟达向CoreWeave提供H100的承诺供货合同,就能从银行借到巨额贷款,类似当年房地产开发商通过拿地合同、土地批文就能从银行借贷。
全球大大小小的AI创业公司,训练模型都要仰仗英伟达的H100芯片。据咨询公司Omidia数据,英伟达在2023年第三季度售出H100芯片近50万颗,Meta和微软是英伟达H100 GPU的最大买家,各自采购了多达 150,000 个,远远多于谷歌、亚马逊、甲骨文和腾讯购买的 H100 芯片数量(各50,000个)。
垄断不是一天建成的,这需要时间。早在零几年, AI在图像识别和语音识别等基本任务上停滞不前、AI的前景还扑朔迷离之时,很多AI训练就在英伟达显卡上进行。2009 年,被称为人工智能之父的Geoffrey Hinton就使用英伟达的 CUDA 平台训练神经网络识别人类语音。2012年,他的学生Alex Krizhevsky、Ilya Sutskever(后来成为OpenAI的首席科学家)在预算紧张的情况下,从亚马逊购买了两块 GeForce 显卡。2016年,英伟达向 OpenAI 的一个研究小组交付了第一台专用人工智能超级计算机 DGX-1。黄仁勋亲自把这台电脑带到了 OpenAI 的办公室,时任OpenAI董事长的Elon Musk用裁纸刀打开了包装。
2023年3月OpenAI发布 GPT-4,再次为整个人工智能行业添了一把火。根据芯片研究机构 SemiAnalysis 获取的信息,OpenAI 用 2.5 万张英伟达 A100 GPU 训练了三个多月,才做出 GPT-4 大模型。
但正如黄仁勋自己所说,“我们不需要假装公司一直处于危险之中,我们一直处于危险之中”。AI芯片的赛场已有多个巨头环伺:软银集团的孙正义用一如既往准备大手笔狂投AI芯片1000亿美元,其中七成资金来自中东;微软在联合英特尔制造芯片,以减少对英伟达的依赖;更有新秀团队对AI芯片的底层逻辑进行创新,从谷歌早期TPU团队跳槽出去的Groq团队,用了全新的技术路线来设计芯片。
软银孙正义的钞能力造芯
据彭博社2月15号消息,软银集团创始人孙正义考虑创建一家价值 1000 亿美元的芯片企业,开发AI芯片。据知情人士透露,孙正义在考虑的一种情况是,软银将提供 300 亿美元,另外 700 亿美元可能来自中东机构。消息披露几天后,软银集团的股票上涨了3%。
该芯片项目的代号“Izanagi”(伊邪那岐),日语意指日本神话中开天辟地的神祇,展现了孙正义的雄心。如果Izanagi芯片项目成功,将占据全球半导体市场约五分之一的份额。
知情人士表示,这家新公司是为了能够与软银旗下的芯片设计公司Arm形成互补。在软银集团的一系列投资在几年前遭遇挫折之后,目前Arm芯片设计的业务是软银集团的重点之一。Arm公司不造芯,而是为现代芯片设计指令集,客户包括高通、苹果和三星。软银集团持有Arm 约90% 股份,今年2月,Arm股价已上涨67%。
孙正义也喜欢豪赌,在多个历史节点,看准了时代大潮流,就广撒网下注。在2000年,当阿里巴巴还是无名小卒、互联网经济还没迎来移动时代的腾飞时,孙正义在跟马云聊了几十分钟后就给阿里巴巴投了2000万美元。因为觉得互联网有前景,孙正义在1995年大笔投资雅虎。因为觉得技术有前景,孙正义又在1996年以15 亿美元收购金士顿80%的股份。当然,孙正义的广撒网式投资也有盈有亏。
对时代趋势嗅觉灵敏的孙正义自然不会错过当下AI的新赛道。据彭博社报道,孙正义说:“AGI 是每个人工智能专家所追求的目标,但是当你问他们详细的定义、数字、时间、计算能力、AGI 比人类智能聪明多少时,他们大多数人都没有答案。我有自己的答案:我相信 AGI 将在 10 年内成为现实。”
值得一提的是,中东资本是芯片赛场背后的一大玩家,也是孙正义最主要的资金来源之一。Izanagi芯片项目有七成资金来自中东机构。此前,孙正义成立的愿景基金(Vision Fund)的1000亿美金资金是全球最大的科技投资资金池之一,其中有450亿美元来自沙特国家基金,150亿美元来自阿联酋国家基金。
不想受制于人的微软造芯
在AI的新赛道,微软、谷歌、亚马逊通过出售云服务也赚到了一杯羹。
微软是英伟达最大的客户之一,但微软也在通过各种途径来减少对英伟达芯片的依赖。在自研网卡和自研芯片方面,据The Information2月20日报道,微软正在开发一款网卡,以确保数据在其服务器之间快速移动,作为英伟达提供的网卡的替代品。
据报道,微软正在研发自己的 Maia AI 服务器芯片,今年将安装在数据中心,其正在开发的新型网卡也可以提高Maia芯片的性能。
微软也在与英特尔联合起来造芯。据华尔街日报2月22日报道,微软首席执行官Satya Nadella在英特尔的一次活动上说,微软正在设计芯片,将在英特尔最先进的工厂之一制造。纳德拉没有具体说明英特尔将为其生产哪款芯片,但最近几个月微软一直在寻求加强芯片设计能力,包括去年推出的一款用于人工智能计算的新芯片。
此前,微软曾大量购买AMD芯片。2023年12月,AMD推出了Instinct MI300X芯片,为纯GPU 设计,可为AI 工作执行提供突破性的性能。根据外媒Seeking Alpha 的报导,花旗集团的分析报告指出,微软的资料中心部门是AMD Instinct MI300X 芯片的最大买家,并已开始为GPT-4 这类大型语言模型(LLM) 执行工作。
异军突起的新势力 Groq
就在英伟达财报发布前两天,英伟达突然冒出来一个劲敌。
2月21日,一家名为Groq的初创公司在AI圈引爆。在传统的生成式AI中,问答生成答案需要时间,字符一个个蹦出。据腾讯科技报道,在Groq的云服务体验平台上,当模型收到提示后,几乎能够立即生成答案,一秒一屏。
Groq领导团队。Groq官网
据科创板日报报道,在Groq的创始团队中,有8人来自仅有10人的谷歌早期TPU核心设计团队。虽然团队脱胎于谷歌TPU,但Groq既没有选择TPU这条路,也没有看中GPU、CPU等路线。Groq选择了一个全新的系统路线——LPU(Language Processing Unit,语言处理单元)。
“我们(做的)不是大模型,”Groq表示,“我们的LPU推理引擎是一种新型端到端处理单元系统,可为AI大模型等计算密集型应用提供最快的推理速度。”
目前Groq的LPU卡的售价在2万美元左右,比英伟达的H100 GPU要便宜很多。Groq团队获将成为AI芯片领域的新势力,用全新的技术路径来弯道超车。
布局AI芯片的玩家还不只这些。
就在上个月,Sam Altman刚刚访问了韩国芯片巨头三星、SK,探讨合作造芯的可能性。在此之前,他还接触过英特尔和台积电。Sam Altman甚至提出要用5-7万亿美金来造AI芯片。很多人觉得Sam Altman很疯狂,但他看到了AI发展的真正瓶颈——算力。
目前英伟达AI芯片的十倍溢价,一方面来自芯片和软件生态的巨大研发成本,一方面来自垄断。
据国内AI创业者、Logenic AI创始人李博杰介绍,人工智能圈内有一个说法,只要芯片的需求量、产量足够大,芯片本身就是沙子的价格。
所以,如果随着AI赛道的突飞猛进,英伟达芯片被打破垄断的那天真的到来,更多国家与地区的公司会迎来芯片自由,但我们需要面对的将是更加全新的问题。
CandyLake.com is an information publishing platform and only provides information storage space services.
Disclaimer: The views expressed in this article are those of the author only, this article does not represent the position of CandyLake.com, and does not constitute advice, please treat with caution.
Disclaimer: The views expressed in this article are those of the author only, this article does not represent the position of CandyLake.com, and does not constitute advice, please treat with caution.