伯克希尔第一大重仓股苹果遭减持1000万股 “股神”巴菲特葫芦里卖的什么药?
我心如烟卸
发表于 2024-2-16 09:46:50
183
0
0
伯克希尔持仓规模的上涨和去年四季度美股大盘的回暖息息相关,去年第四季度纳指大涨13.56%,标普500指数上涨11.24%,道指上涨12.48%,伯克希尔头号重仓股苹果涨12.60%,不过今年一季度苹果已跌逾4%,跑输美股大盘。
整体而言,去年四季度,巴菲特一共增持了3只股票、减持3只,同时还清仓了4只股票,并无公开的新进股票。这份“投资作业”背后暗藏哪些“玄机”?
减持苹果为哪般?
在去年四季度众多投资动作中,伯克希尔减持“心头好”苹果1000万股备受关注,以期间平均股价计算,减持市值约18.22亿美元(约合人民币131亿元),对苹果的持股比例降至5.9%。2月14日盘后,苹果下跌0.55%。
不少分析师认为,伯克希尔持有的苹果股份在其投资组合中已经份额过大。此前苹果股价随着科技股的顺风一路上涨,伯克希尔需要挖掘下一个增长机遇。
近期苹果股价没有跟上其他大型科技公司的步伐,失去了“股王”的宝座,让位给了微软。苹果还面临着一系列挑战,App Store面临监管审查、中国市场销售下降、投资者担忧增长前景,一些机构下调了苹果评级。
不过,苹果仍是伯克希尔第一大重仓股,9.06亿股苹果股票价值约为1740亿美元,占比为50.19%,短期内伯克希尔仍难找到替代苹果的对象。对于苹果股票,巴菲特的喜爱溢于言表。在去年的股东大会上,巴菲特表示,苹果有非常好的业务,利润率很高,用户忠诚度很高,与消费者关系密切。“两年前伯克希尔出于税务考量卖过一些苹果股票,这个决定是愚蠢的。我们希望拥有好的企业,我们也希望拥有充足的流动性。”
在减持苹果股份的同时,伯克希尔还将其在派拉蒙全球(Paramount Global)和惠普的股份分别减持了32%和77%,惠普因遭大幅减持约8000万股掉出了伯克希尔十大重仓股。2022年春天,当伯克希尔首次购买惠普股票时,其股价在30美元左右,2月14日收盘价为28.58美元,巴菲特去年三季度以来的多次减持行为已经有一些亏损。
伯克希尔也进行了一些加仓操作,去年四季度增持了1580万股雪佛龙股份,总投资增至1.26亿股,价值接近190亿美元,成为第五大重仓股,扭转了此前几个季度对雪佛龙的一系列减持。伯克希尔还增持了西方石油1958.66万股,持仓市值超过145亿美元,位列第六大持仓。
此外,伯克希尔上季度清仓了家居建造商DR Horton、保险公司Globe Life、保险和投资公司Markel以及巴西信用卡处理公司StoneCo的股票。
酝酿一盘大棋?
尽管去年四季度伯克希尔大幅减持苹果,但十大重仓股并无太大变化。去年四季度巴菲特依旧延续了稳健的投资风格,十大重仓股占比92.92%,大多仍是老面孔,分别为:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、达维塔保健、花旗。
不过,从一系列迹象来看,巴菲特可能正酝酿一盘大棋。伯克希尔连续二个季度获得了SEC的许可,暂时保密其中一个或多个持股,这让投资者猜测巴菲特可能在进行一项重大新投资。
根据去年11月公布的去年三季度10Q文件,伯克希尔暗示秘密投资可能涉及银行、金融公司或保险公司,伯克希尔近期花费了12亿美元购买金融股,但尚未透露这笔钱的具体去向。
当伯克希尔进行大规模投资时会向SEC提出保密申请,不希望在完成购入之前让其他投资者蜂拥买入,这种保密请求对于伯克希尔来说相对罕见,上一次还是在2020年购买雪佛龙和威瑞森时。
近年来,巴菲特很少看到大额交易机会,伯克希尔的现金总额也节节走高。截至2023年9月末,伯克希尔的现金总额达到1572亿美元,创下历史新高,超过2021年第三季度创下的1492亿美元高点。鉴于伯克希尔的账上依旧趴着一千多亿美元现金,巴菲特如何利用好这笔可观“余粮”也成了迫切需要面对的问题。
CandyLake.com is an information publishing platform and only provides information storage space services.
Disclaimer: The views expressed in this article are those of the author only, this article does not represent the position of CandyLake.com, and does not constitute advice, please treat with caution.
Disclaimer: The views expressed in this article are those of the author only, this article does not represent the position of CandyLake.com, and does not constitute advice, please treat with caution.
-
11월 14일, 세계예선 아시아지역 제3단계 C조 제5라운드, 중국남자축구는 바레인남자축구와 원정경기를 가졌다.축구 국가대표팀은 바레인을 1-0으로 꺾고 예선 2연승을 거두었다. 특히 이번 경기 국내 유일한 중계 ...
- 我是来围观的逊
- 어제 15:05
- Up
- Down
- Reply
- Favorite
-
계면신문기자 장우발 4분기의 영업수입이 하락한후 텐센트음악은 다시 성장으로 돌아왔다. 11월 12일, 텐센트음악은 최신 재보를 발표했다.2024년 9월 30일까지 이 회사의 3분기 총수입은 70억 2천만 위안으로 전년 ...
- 勇敢的树袋熊1
- 3 일전
- Up
- Down
- Reply
- Favorite
-
본사소식 (기자 원전새): 11월 14일, 다다그룹 (나스닥코드: DADA) 은 2024년 3분기 실적보고를 발표했다. 수치가 보여준데 따르면 고품질발전전략에 지속적으로 전념하고 사용자체험을 끊임없이 최적화하며 공급을 ...
- 家养宠物繁殖
- 그저께 15:21
- Up
- Down
- Reply
- Favorite
-
11월 12일 소식에 따르면 소식통에 따르면 아마존은 무료스트리밍서비스 Freevee를 페쇄하고 일부 종업원과 프로를 구독서비스 Prime Video로 이전할 계획이다. 올해 초 아마존이 내놓은 몇 편의 대형 드라마의 효 ...
- 度素告
- 3 일전
- Up
- Down
- Reply
- Favorite