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1997年7月1日,香港回归祖国。7月2日,亚洲金融风暴在泰国爆发,以犹太资本为首的国际游资开始沽空东南亚各国和地区货币,很快波及到日韩、香港和俄罗斯。
犹太资本所过之处,几乎都是货币贬值,股市大跌,工厂倒闭,工人失业。香港恒指暴跌,房价暴跌,几十万把财富押在股市和楼市上的中产身家蒸发,数以十万计的人失业。
在这场亚洲金融风暴中,犹太资本几乎所向披靡,赚取了无数的金钱,但唯独在香港,犹太资本失败了,因为香港的背后是中国。
犹太资本肆虐东南亚
1997年7月2日,香港刚刚回归祖国,在无数人沉浸在喜悦中时,千里之外的泰国已经酝酿了一场席卷亚洲,让无数人心惊的金融风暴,这场风暴的发起者正是以索罗斯的量子基金为首的犹太资本。
时间倒回到1991年底,苏联解体,近半个世纪的冷战以美英为首的资本主义国家取胜。苏联解体后,苏联半个世纪积累的财富被美英资本和寡头瓜分,苏联倒下了,美英的关系也不复以往。
1992年,量子基金携带大量国际游资(国际炒家)做空英镑,英格兰银行破产,英国政府损失了300亿英镑,损失惨重,英镑贬值,后英国退出欧元汇率体系,量子基金大赚20亿美元离场。1994年,量子基金用同样的手法狙击了墨西哥比索,击溃了墨西哥金融体系,再次大胜离场。
两次狙击他国货币,也让索罗斯和量子基金响彻全球,索罗斯本人也被誉为“金融大鳄”。之后索罗斯再次盯上德国马克,德国当时是欧洲第一经济强国,外汇储备很多,索罗斯失败,此时的量子基金急需一场大胜来提振士气,于是他们盯上了经济发展良好的东南亚国家。
广场协议后,日元升值,对于日本这个外贸大国很不利,他们只能进行产业升级,许多劳动密集型产业就转移到中国和东南亚,在这个环境下,八九十年代,东南亚各国经济蓬勃发展,但新马泰这些国家属于外向型经济,极度依赖国际市场,一旦国际市场发生动荡或危机,他们受影响最大。
进入九十年代中期,美元升值,日元贬值,新马泰等国产品出口相比日本产品缺乏竞争力,贸易逆差扩大,其中尤以泰国为最,泰国政府允许国内投资者通过银行获得低息的国外资金,导致大量外资进入泰国,而泰国银行缺乏监管,导致泰国经济过热,到1997年,泰国的外汇储备只有200亿美元,对外资极度依赖的泰国成为索罗斯为首的国际炒家的第一目标。
在这场亚洲金融风暴中索罗斯为首的犹太资本是幕后主使,他的接班人斯坦利·德拉肯米勒是直接操盘者。索罗斯的计划其实很简单,首先是向泰国银行贷款借出大量泰铢,之后再把泰铢换成美元,本身泰国的外汇储备就少,索罗斯这一兑换,引发市场剧烈波动,之后再通过媒体大肆宣传泰铢即将贬值,散户们抗风险能力差,直接抛售泰铢。
泰国央行只能拿出100亿美元外汇维持泰铢的稳定,但这100亿和索罗斯为首的国际炒家相差太大,1997年7月2日,泰国央行宣布放弃固定汇率,当天泰铢兑换美元的汇率下降了17%,几天后泰铢贬值50%,索罗斯再如数奉还借银行的泰铢,这一借一还期间,索罗斯赚到了40亿美元,而泰国的财富则被国际炒家刮走,之后泰国的政局开始动荡。
在泰国大获全胜后,国际炒家又开始攻击菲律宾比索、印度尼西亚盾、马来西亚林吉特,在东南亚这些国家身上,国际资本赚取了百亿美元的财富,这些国家则损失惨重,金融崩溃,财富被刮走,工厂倒闭,工人失业,印尼则直接引发了98年排华惨案。
盯上香港
东南亚金融危机很快波及到了香港,1997年10月下旬,香港回归祖国3个月,国际炒家大量游资进入香港,沽空港股和港币。香港作为亚洲金融中心,金融监管机制和稳定性远超东南亚国家,而且香港的背后有中国。
但索罗斯仍然信心满满,他认为他携大胜之势完全可以击败香港。这次索罗斯携带的超过千亿美金的国际游资,这就是索罗斯的信心所在。早在7月中旬,索罗斯在香港的两家国际金融机构就购入了大量的3月期和6月期的港元期货合约。
香港实行的是联系汇率制度,港币和美元可以以固定比率(7.75-7.85)自由兑换,发行港币的有中国银行、汇丰银行、渣打银行,他们每发行7.75到7.85港币,必须向香港金融管理局缴纳1美元,以确保港币背后有足够美元支撑,维持汇率的稳定,而当时的香港持有外汇储备将近1000亿美元,仅次于日本和中国大陆。
这个汇率机制很难击破,索罗斯就想到了新招,命人拆借囤积港币,又在外汇市场上抛售,香港金融管理局发现了端倪,大量买入港币,并收紧银行房贷,提高银行借贷利率,面对高昂的借贷成本,国际炒家也没有放弃。因为索罗斯早就想好了应对招数,因为银行借贷利率提高,市面上流通的港元就少了许多,流入股市和楼市的资金就少了很多。
只要做空港股,配合沽空港币,和期市,港府很难应对,这就是索罗斯对付香港的连环套,立体攻击。10月23日,国际炒家抛售港元期货,同时做空恒生指数(港股),当天恒指大跌1211.47点,28日,下跌1621.80点,跌破9000点大关。港元的汇率也跌到了1美元兑换7.75港币,香港金管局只能动用外汇储备,保证汇率稳定。
这时,所有人才意识到,国家炒家盯上了香港,香港不能失败,否则东南亚国家的惨状就是香港的明天,这是一场没有硝烟的战争。
索罗斯这次抛售投机算是获利颇丰,而港股大跌损失惨重,同时楼市也大跌,只有汇率还算稳定,股市楼市双大跌,无数人的财富蒸发,尤其是股民和炒房者。恒指从1990年的2700点涨到了如今的16820点,整整翻了6倍,港股的繁荣也创造了无数的财富神话,当时的香港人,哪怕是卖菜的阿婆都知道炒股只赚不亏,这一波是大牛市,无数香港市民把全部身家投入股市,疯狂加杠杆,几乎达到全民炒股的地步。
同时伴随的还有楼市的疯狂,从1986年到1996年,香港房价涨了10倍,从1996年到1997年短短一年房价又涨了50%,股市楼市只要能抓住一个,资产就能轻松翻倍。一场金融危机,股市暴跌,楼市暴跌,破产者无数,同时许多公司倒闭,裁员失业,失业率大增,一时间整个香港笼罩在阴霾之中。
香港金融保卫战
从1997年10月到1998年6月,索罗斯等国际资本先后三次在股市期市外汇上冲击香港,这三次,索罗斯虽然赚取了许多,但仍没有彻底击败香港,当然香港居民在这次金融危机中受损最惨重。
1998年8月,这是索罗斯准备的最后的决战时刻。在此之前,索罗斯等国际炒家通过拆借囤积了300亿美金的港币,但港币只是表象,他们的真正目标是港股和期货市场,国际游资早就在高位沽空了港股和期货,只等击溃港股就能离场。
同时,国际游资开始造谣,称港府将会放弃联系汇率制度,即使港府站出来澄清也无法阻止股市下跌,一时间人心惶惶。
8月5日和6日,国际炒家连续两天抛售了大约500亿港元,金管局照单全收,而港股则连续下跌。到8月13日,恒指被打压到了6600,至暗时刻到来。当天,金管局高层抵达北京,得到了中央全面支持。
此时香港有外汇储备820亿美金,中国大陆有1280亿美元的外汇,足以打赢这场金融保卫战。当时的中国外汇储备不算充裕,投入1200亿美金,这需要很大的魄力。
8月14日,香港政府正式参与股市和期市交易,而香港政府为了维护港币稳定,携带大量外汇进入股市和期市,双方在港股上开始交锋,当天恒指大涨8.47%。一扫一年来的阴霾。
为了打击市场情绪,索罗斯在华尔街,公开宣称:他携带的数千亿美金的国际资本一定会打败香港。香港的背后是祖国,在国内某官媒上,国家表明了态度:不惜一切维护香港的稳定。
人民银行和中国银行副行长带队并携带600亿港币前往香港,同时下令香港所有中国金融机构和公司全力帮助香港,一时间香港内部团结一致要打赢这场保卫战。
8月26日,恒指即将转仓,最后的决战时刻即将到来。27日当天,国际炒家再次大手笔卖空期货8月份合约,国际资本和金管局展开了激烈交锋,恒指再次大涨,当天日交易金额达200亿港币,28日双方再次搏杀,也是决定胜负的一天,当日交易金额达790亿港币,创下香港市场最高交易纪录,这一天也是倒数第二个交易日,该转仓的转仓,该平仓的在之前的几天已经平仓了。
连续两天投入1000亿港币,将恒指8月份合约推高到了到7990点,结算价为7851点,而许多国际炒家在6600点低位做空,同时9月份合约又比8月份结算价格高出650点,哪怕转仓也要付出每张合约亏损3万港币的代价。9月初恒指再次大涨,到9月8日,恒指涨到了8220点,8月转仓的期指合约必须要平仓,这一次每张合约再次亏损4万港币。
至此,国际炒家见大势已去,纷纷丢盔弃甲,落荒而逃,以索罗斯为首的国际炒家被打败,量子基金和老虎基金损失超过百亿美金,而美国许多对冲基金也在此次交锋中损失惨重,这些基金很多都是犹太资本,犹太资本在席卷整个东南亚和日韩俄罗斯后,在香港折戟沉沙,这一次的失败也是索罗斯职业生涯少有的大溃败。
香港金融保卫战在祖国的大力支持下取得了胜利,这场世纪之战彻底稳固了香港世界金融中心的地位,狠狠打击了犹太资本和国际炒家的气焰,之后再也没有所谓的国际资本大鳄敢于觊觎香港和中国。
索罗斯不明白他为何会失败,他永远不知道中国的决心有多大,他也不会明白香港是中国的香港意味着什么,与其说索罗斯只是败了一场金融保卫战,不如说索罗斯是败给了有中国做靠山的香港,败给了中国。
2008年,经济危机再次席卷全球,香港在祖国的支持下平稳度过。如今的香港已经回归祖国26年了,繁荣稳定,他仍然是世界金融中心,仍然是东方明珠,也仍然是中国的香港。
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