미국 동부 시간으로 11월 14일,'주식의 신'버핏 계열사인 버크셔 해서웨이 (이하'버크셔') 는 미국 증권거래위원회 (SEC) 에 최신 13F 보유표를 제출했다.
3분기 13F 문서에 따르면 버크셔는 3분기에 70억 달러 상당의 주식을 매각하고 17억 달러 규모의 주식만 사들였다.상위 10대 보유주 집중도는 91.93% 에 달했고 애플은 여전히 최대 보유주로 총자산의 50% 를 차지했다.구체적으로 보면, 버크셔는 3분기에 모두 4개의 주식을 새로 들여왔고, 7개의 주식을 줄였으며, 동시에 7개의 주식을 정리했다.재고 정리 명단에서 시장의 주목을 가장 많이 받는 두 종목은 퉁시폭설, 제너럴모터스 (GM) 이다.
한 가지 흥미로운 세부 사항은 소로스 산하 펀드인 소로스 펀드 매니지먼트가 3분기에 300만 주의 액티브 블리자드를 사들여 세 번째로 큰 미국 주식 중창주로 샀다는 것이다.
이밖에 호랑이환구기금은 3분기 제1호 감액개별주를 경동으로 하면서 알리바바와 핀둬둬를 동시에 창고로 건설했다.3분기 이 기관의 첫 번째 증자 종목은 싱가포르 인터넷 모바일 플랫폼 SEA이고, 그 다음은 엔비디아이다.테슬라와의 일전으로 유명해진'나무 누나'캐시 우드는 3분기에 테슬라 76만 주를 크게 팔았다.
제너럴모터스 (GM) 와 액티브 폭설 정리
9월 말 현재 버크셔의 미국 주식 보유 총 규모는 3132억 5700만 달러로 전 분기의 3481억 9400만 달러에 비해 소폭 하락했다.미국 주식이 3분기에 전반적으로 하락했기 때문에, 버크셔는 3분기에 제너럴모터스 (GM) 와 액티브 폭설을 전면적으로 정리했고, 미국 주식의 보유 가치도 2분기 연속 상승한 후 처음으로 감소했다.
전체적으로 버핏은 모든 미국 주식 보유에서 모두 4개의 주식을 새로 들여왔고, 7개의 주식을 줄였으며, 동시에 7개의 주식을 정리했다.창고정리명단에는 동시폭설, 제너럴모터스 (GM), 공정플라스틱생산기업 세라니스, 식품제조업체 억자국제, 존슨앤드존슨, 보결, 련합소포 B류주가 포함된다.
앞서 버크셔는 2분기에 액티브 폭설 보유량의 70% 를 줄여 상위 10대 보유 위치에서 떨어졌다.3분기에 버핏은 나머지 1465만 주를 더 정리했다.
마이크로소프트는 올해 10월에 마침내 폭설을 동원하여 정식으로 주머니에 넣었다.버핏은 액티브 블리자드 투자에 대해 이전부터 인수합병 (M & A) 차익거래 기회라고 생각했다. 최초의 창고 건설은 인수안 소식이 알려지기 전 (2021년 4분기) 이었지만 이후 마이크로소프트가 블리자드 인수를 공식 발표하자 버크셔는 철저히 큰 손으로 매입하기 시작했다.버핏은 당시 인수합병 소식이 발표되기 전 블리자드의 주가가 60여 달러에 불과해 마이크로소프트의 주당 95달러 인수 가격과 너무 차이가 나 투자할 만하다고 생각했고, 결국 이 거래로 이득을 봤다.
한 가지 흥미로운 세부 사항은 소로스 산하 펀드인 소로스 펀드 매니지먼트가 3분기에 300만 주의 액티브 블리자드를 사들여 세 번째로 큰 미국 주식 중창주로 샀다는 것이다.
버크셔는 액티브 폭설 외에도 3분기에 보유한 2200만 주의 제너럴모터스 (GM) 를 전면 정리했다.시장 관점에서는 버크셔가 이 주식을 매각한 동기가 자동차 업계가 직면한 파업 위협일 것으로 추측하고 있다.올해 5월 주주총회에서 버핏은 자동차 제조업이 전 세계에 너무 많은 경쟁자가 있어 매력적인 수익을 낼 수 없다고 밝힌 바 있다.
주식 보유를 줄이는 데 있어서 버핏은 3분기에 셰브론 1287만 주 이상을 줄였고, 상대적으로 감소 규모가 작은 다른 개별 주식에는 아마존, HP도 포함되었다.
거액의 현금을 손에 쥐고 17억 달러의 창고를 소폭 건설하다
버크셔는 3분기에 기록적인 현금 보유고를 손에 쥐었기 때문에 창고를 새로 짓는 데 있어서 매입 움직임이 거의 없었고, 리버티 미디어 컴퍼니 (Liberty Media Corp.) 와 오디오 엔터테인먼트 회사 시리우스 XM 홀딩스를 포함한 17억 달러의 주식만 사들였다.
또한 버크셔는 애틀랜타 브레이브스 홀딩스에 소액 투자를 했다.공개된 자료에 따르면 애틀랜타 브레이브스 홀딩스는 애틀랜타 브레이브스의 메이저리그 구단이자 복합용도 부동산 개발 프로그램인 더 배터리 아틀란타의 소유주와 운영사이자 애틀랜타 브레이브스의 메이저리그 스타디움 트러스트 파크의 운영사인 완전 자회사를 통해 운영된다.
2023년부터 지금까지 버크셔는 주식의 순매도자였으며, 지난 3분기 동안 주식 매각에서 약 236억 달러의 이익을 얻었다.3분기 보고서에 따르면 버크셔의 현금 보유액 중 대부분은 결국 단기 미국 국채로 바뀌어 버크셔가 기록적인 1570억 달러의 현금을 쌓는 데 도움을 줬다.
타이거 유니버설 펀드 3분기 창고 감축 경동 53% 창고 건설 알리와 핀둬둬
버크셔 외에 타이거 유니버설 펀드도 현지 시간으로 화요일에 13F 문서를 공개했다.3분기 말 현재 타이거 유니버설 보유 시가총액은 136억 달러로 지난 보고서보다 16억 달러 증가했다.
3분기 이 펀드의 첫 번째 감자 종목은 징둥으로 총 1121만 주를 팔아 53% 의 감자 비율을 기록했으며, 동시에 알리바바와 핀둬둬를 창고로 만들어 각각 150만 주와 137만 주 가까이 사들였다.타이거월드와이드의 3분기 1호 증자 종목은 싱가포르 인터넷 모바일 플랫폼 SEA였고, 엔비디아가 각각 247% 와 76.8% 로 뒤를 이었다.
상위 5대 중창주 중 META는 여전히 1위를 차지했으며 약 890만 주를 보유해 포트폴리오에서 차지하는 비율은 19.69% 였다.마이크로소프트는 약 613만 주를 보유해 포트폴리오에서 차지하는 비율이 14.27% 로 2위를 차지했다.아폴로는 3위를 차지했으며 약 1229만주를 보유했으며 투자조합에서 차지하는 비률은 8.13% 였다.Take-Two 인터랙티브 소프트웨어, 구글-A는 각각 4위와 5위를 차지했으며, 보유 시가총액은 각각 7억 3800만 달러, 6억 9800만 달러로 포트폴리오에서 차지하는 비율은 각각 5.44%, 5.15% 였다.
'나무 언니'테슬라 대폭 매도
'나무 누나'라는 별명을 가진 캐시 우드는 2020년 테슬라 재창고 전쟁으로 유명해진 바 있다. 그의 ARK 투자는 올해 테슬라의 2027년 목표주가를 주당 2000달러로 올려 현재 주가의 약 10배 올랐다.
그러나 ARK가 투자한 최신 미국 주식 보유 문서 13F에 따르면'나무 누나'는 3분기에 테슬라를 크게 팔았다.시가총액으로 따지면 테슬라는 ARK가 3분기에 가장 많이 감액한 주식으로 76만주가 팔려 창고가 16% 줄었다.보고서 기말 현재 테슬라에 대한 ARK 투자의 주식 수는 408만 주로 줄었고, 주식 시가총액은 10억 달러였다.여전히'나무 누나'미국 주식이 보유한 최고의 중창주이지만, 테슬라에 대한 보유 시가총액이 ARK 투자에서 차지하는 전체 비중은 올해 중반의 8.39% 에서 7.81% 로 떨어졌다.
앞서 외신과의 인터뷰에서'나무 누나'는 테슬라를 판 이유를 설명했다.그는 테슬라 주가가 다른 지분에 비해 상승할 때 보유량을 줄이고 다른 회사에 배치할 것이라고 말했다.이번 삭감은 머스크가 최근 테슬라 재무제보 콘퍼런스콜에서 밝힌 거시경제에 대한 우려 때문이기도 하다.
그는 ARK 투자가'자율주행 택시'에 대한 판단이 틀리지 않는 한 테슬라 지분은 항상 이 펀드의 상위 5대 보유 안에 있을 것이라고 덧붙였다.ARK 투자는 앞서 현재 어려움을 겪고 있는 로봇택시 업계가 2030년까지 약 10조 달러의 수입을 올릴 것이며 테슬라는 이 시장을 주도할 선두주자라는 견해를 밝힌 바 있다.
테슬라 외에도'나무누나'는 3분기에 자사가 재창고한 기술주에 대해 소송에 휘말린 비트코인 거래소 코인베이스, 스트리밍 플랫폼 로쿠, 전자상거래 회사 쇼피파이, 스포츠 도박 회사 드래프트킹스를 매각하는 등 큰 손의 감자를 단행했다.이와 동시에"메타 우주 1위"로 불리는 Roblox, 전기 항공기 기업 Archer Aviation, 세계 빅 데이터 선두 Palantir, 3 세대 시퀀싱 기술 개발 회사 인 Pacific Biosciences 등 많은 첨단 기술 회사를 매입했습니다.