小马智行纳斯达克挂牌上市,募集资金32.75亿元
飘渺九月
发表于 2024-12-5 21:54:13
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在扩大发行规模后,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行将以每股13美元(约合人民币94.17元)的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应1份普通股),融资额可达2.99亿美元(约合人民币21.66亿元),成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元(约合人民币11.11亿元)的普通股,小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元(约合人民币32.75亿元)。
小马联合创始人、CEO彭军表示,自2016年创立,8年间,小马智行带领行业穿越周期,如今终于迎来商业化的关键拐点。
小马智行成立于2016年,在硅谷、北京、上海、广州、深圳设立研发中心,并已在多个国家和地区布局自动驾驶业务。在此次上市前,小马智行已进行7轮融资,获得来自丰田中国、红杉资本、IDG资本、广汽资本等多家公司的投资。
上市首日,小马智行股价先扬后抑,开盘报15美元/股,较13美元/股发行价增幅超15%,但随后股价一路下跌,收盘报12美元/股,首日股价跌幅7.69%,低于发行价。
今年以来,国内自动驾驶公司陆续着手赴美上市,包括文远知行、小马智行均已在美上市。当前,如何实现盈利、安全与监管等问题仍旧是自动驾驶公司面临的行业问题。
根据文远知行招股书,2021年~2023年,其净亏损分别为10.07亿元、12.99亿元和19.49亿元;调整后的净亏损分别为4.3亿元、4亿元和5亿元。根据小马智行招股书,2022年~2024年,小马智行净亏损分别为1.48亿美元(约合人民币10.72亿元)、1.25亿美元(约合人民币9.06亿元)和5177.5万美元(约合人民币3.75亿元)。小马智行方面表示,预计2025年实现单车运营盈亏平衡,毛利转正。
有证券分析师表示,基于自动驾驶行业发展的特性,短时间内自动驾驶公司无法快速盈利,使得自动驾驶相关公司出现扎堆融资上市的情况,以便能支撑后续研发测试需要消耗的大量资金。
在投融资方面,上半年,国内外自动驾驶领域公开了超100起投融资,融资总额超200亿元,高于2023年同期。自动驾驶投融资市场呈现出大额投资增多、融资效率提高的特点,行业整体发展逐步迈向成熟。
根据研究机构弗若斯特沙利文预测,按交易额计算,Robotaxi全球市场规模在2025年预计将达到2.9亿美元(约合人民币21亿元),到2030年进一步达到666亿美元(约合人民币4824亿元),2035年将达到3526亿美元(约合人民币2.55万亿元)。同时,随着技术进步、有利的监管环境及成本效率提高,Robotaxi服务将于2026年左右实现商业化,在全球移动出行市场获得相当大的份额。
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