일전, 해외 전자상거래거두의 1계보가 륙속 발표되였다.
21세기경제보도 기자는 아마존(AMZN), 이베이(EBAY), 쇼피파이(SHOP) 등 대표적인 해외 전자상거래 거물 3곳의 실적을 선정해 분석했다.글로벌 경제가 불확실하고 소비가 부진하며 지정학적 긴장이 큰 상황에서 전자상거래 거물들의 2024년 출발은 여전히 성장했다.
성장의 배후에는 지난 한해동안의 원가절감과 효익증대의 노력이 있는데 례하면 여러차례의 감원, 업무조정 등이다.이와 동시에 Temu, SHEIN 등 외래전자상거래플랫폼의 충격에 직면하여 각 전자상거래거두들은 시장도전과 경쟁압력에 대응하는 면에서도 적극적인 조치를 취하여 그 해자를 심화시키고 사용자체험을 제고하고 인공지능기술로 능력을 부여하는 등 새로운 경쟁력을 구축하였다.
업계에서는 각 기업의 새로운 시도가 잠재력이 있어 소범위의 성장을 가져왔지만 최종적으로 전반 실적을 버틸수 있을지는 그후의 실적표현을 보아야 한다고 보편적으로 인정하고있다.
대환경 충격에 따른 성장
2024년, 해외 인플레이션의 압력이 여전히 존재하고, 지속적인 인플레이션은 소비자의 구매력을 떨어뜨릴 수 있으며, 소비자의 신뢰가 지속적으로 하락하고, 전자상거래 판매가 직면한 큰 환경은 낙관적이지 않다.그러나 각 가전제품 플랫폼은 2023년 한 해 동안의 원가 인하 조치를 거친 후 2024년의 출발은 여전히 큰 환경의 중압 속에서 성장을 이루었다.
1분기 보고서에서 아마존의 성장은 특히 눈에 띈다.실적 발표에 따르면 올해 1분기 아마존의 순매출은 1433억 1000만 달러로 전년 동기 대비 13% 증가했고, 순이익은 104억 3000만 달러로 전년 동기 대비 229% 증가해 모두 시장 예상을 웃돌았다.
이 중 북미 지역은 전년 대비 12% 증가한 863억 달러의 매출을 기여했습니다.국제 사업 매출은 319억 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했다.
아마존의 수익 증가의 일부 원인은 광범위한 비용 절감, 업무 조정 이행 및 클라우드 지출의 안정이다.CEO 인 Andy Jassy는 회사 지출에서 더욱 엄격해졌으며 광고, 클라우드 컴퓨팅, Prime 회원 및 타사 시장과 같은 수익 서비스를 지속적으로 발전시켰습니다.
아마존은 2022 년 말 이후 27000 명 이상의 직원을 해고했으며 감원은 2024 년까지 계속될 것입니다.아마존은 올해 들어 트위치, 오디블, 바이 위드 프라임, 프라임 비디오, MGM 스튜디오 등 여러 부문에서 인력 감축을 단행했다.
유럽과 미국의 또 다른 큰 전자상거래 플랫폼인 이베이의 성장은 아마존에 비해 약간 뒤떨어진다.실제로 최근 몇 년간 트래픽 유치에서 이베이는 아마존, 월마트, 타깃 등 소매상보다 못해 시장 점유율이 떨어지고 있다.여기에 경쟁이 치열해지고 해외 수요가 부진한 등 외부 요인까지 겹치면서 이베이 발전은 도전에 직면했다.
올해 초 이베이는 전체 직원의 9% 인 약 1000 명의 정규 직원을 감원하는 등 주요 조직 변화 계획을 발표했습니다.이베이는 지난해 2월 전 세계적으로 직원 수의 4% 인 500명을 감원한다고 발표했다.미국 거대 기술 기업의 감원 붐과 마찬가지로 이베이의 감원도 자구책으로 어쩔 수 없는 조치다.
구체적으로 올해 1분기까지 이베이의 1분기 수입은 전년 동기 대비 2% 증가한 25억5천600만 달러에 그쳐 2023년 4분기 수입과 거의 비슷했다.귀모 순이익은 4억 3900만 위안으로 전년 동기 대비 23% 감소했습니다.GMV(총 상품 거래액)는 186억2천300만 달러로 지난해 같은 기간 184억1천만 달러에 비해 1% 증가했다.
실적 발표에서 이베이는 지정학적 이벤트, 인플레이션 압력, 외환 환율 변동, 금리 상승과 소비자 신뢰 저하로 인해 대다수 시장의 이용객이 감소하여 자유롭게 지배할 수 있는 소비자 지출에 부정적인 영향을 미치고 나아가 순수입 증가를 부분적으로 상쇄하는 큰 환경이 실적에 미치는 충격을 중점적으로 언급했다.
아마존, 이베이 등 소비자를 위한 전자상거래 플랫폼과 달리 전자상거래 SaaS 거물인 Shopify는 주로 사업자와 브랜드주, 즉 기업이 온라인 상점을 설립할 수 있도록 돕는다.최근 몇 년 동안 브랜드화 추세가 더욱 뚜렷해지고 있으며, 개인 도메인 트래픽 운영에 대한 상인들의 수요가 증가하고 있으며, Shopify도 이를 통해 확장을 실현하고 있다.
최근 실적 발표에 따르면 Shopify는 1분기에 18억 6100만 달러의 매출을 달성하여 전년 동기 대비 23% 증가하여 이전 시장 예상치인 18억 4300만 달러보다 좋았습니다.핵심 수입은 상가 솔루션 및 구독 솔루션 두 부분에서 나온다;GMV는 609억 달러로 전년 동기 대비 23% 증가했다.
Shopify의 물류 사업을 제외하면 매출은 전년 대비 29% 증가했다.Shopify의 Harley Finkelstein 회장은 재무 보고 전화 회의에서 2024 년 1 분기에 물류를 포함하지 않는 수입이 4 분기 연속 25% 이상 증가했다고 밝혔다.
작년 5월, 물류 판도를 구축하려는 Shopify는 플랫폼 물류 사업인 Shopify Logistics를 물류 회사 Flexport에 매각하는 동시에 20% (직원 2000명 가까이) 를 감원한다고 발표했다.
그러나 물류 사업 매각으로 인해 Shopify는 2 분기 총 이익률이 1 분기보다 약 50 포인트 하락 할 것으로 예상됩니다.이 회사는 2분기 총매출 증가율도 부진해 2분기 총매출은 전년 동기 대비 15~20% 증가할 것으로 예상하고 있지만 이에 비해 지난 몇 분기 평균 성장률은 최소 약 26% 에 이른다.
미국 주식을 주목하는 애널리스트들은 21세기 경제보도 기자에게 쇼피피의 핵심 고객은 중소기업으로 인플레이션과 고금리에 더 취약하며 쇼피피의 가격 상승에 따른 혜택은 제한될 수 있다고 말했다.
Shopify는 빠르게 성장하는 기술 회사로서 높은 성장 기대는 높은 평가의 핵심 요소 중 하나이며 시장은 성장 기대의 작은 변화에 매우 민감합니다.실적 발표 후 Shopify 주가는 20% 가까이 폭락했다.
아마존과 이베이의 실적 전망치도 시장 전망을 밑돌았다.이베이는 2분기 매출이 애널리스트 평균 예상치인 25억6천만달러보다 낮은 24억9천만달러에서 25억4천만달러 사이가 될 것으로 전망했다.아마존은 2분기 매출이 1440억~1490억 달러로 전년 동기 대비 7~11% 증가해 시장 예상치인 1500억 달러를 밑돌 것으로 전망했다.
경쟁력 강화
그다지 낙관적이지 않은 큰 환경을 제외하고 해외 전자상거래 거두들은 외래자의 충격, 특히 중국 전자상거래 플랫폼에 직면해 있다.매체에 따르면 중국 전자상거래'출항 4소룡'테무, 틱톡샵, 알리 해외 전자상거래, SHEIN은 2024년 거래액 목표를 잇달아 높여 전년 대비 성장률을 각각 233%, 150%, 125%, 40% 로 높였다.
외부의 적수를 상대로 아마존은 다시 성장으로 돌아가기 위해 자신의 경쟁력 향상도 꾀하고 있다.재무제보 회의에서 아마존은 고객 경험을 끊임없이 향상시킨다는 목표에 대한 플랫폼의 노력을 강조했다.
우선 할인 상품의 빈번한 출시다.재시는 전화 회의에서 고객들이 적극적으로 쇼핑을 하고 있지만 소비할 때 여전히 신중한 태도를 보이고 있으며 항상 최상의 거래와 할인을 찾으려 한다고 지적했다.
그는 1분기에 회사가 전 세계적으로 개최한 쇼핑 행사를 통해 고객이 비용 절감을 실현할 수 있도록 도왔다고 언급했다.구체적으로 캐나다와 미국에서 처음으로 봄 대형 프로모션을 선보이는 한편 유럽에서도 봄 세일을 열었다.이 외에도 이집트, 사우디아라비아, 아랍에미리트에서 라마단 기간 특별 프로모션을 조직했다.
둘째, 지난 한 해 동안 중점적으로 힘을 쏟은 계약 이행은 여전히 지속적으로 정진하고 있으며, 아마존은 사상 가장 빠른 속도로 프라임 회원들에게 물건을 보내고 있다.
재시는 1분기에 아마존 전 세계에서 20억 개 이상의 상품이 당일 또는 다음날 배달됐다고 밝혔다.이 중 3월에는 미국 상위 60개 최대 도시 지역에서 프라임 회원 주문의 60% 가까이가 당일 또는 다음날 배달됐다.런던, 도쿄, 토론토에서는 상품의 4분의 3이 당일 또는 다음날 배달된다.
또 아마존도 더 많은 품목을 확충하고 상인들에게 편의를 제공하고 있다.재시는 재무제보 콘퍼런스콜에서 "수억 개의 상품과 가장 광범위한 선택에도 불구하고 우리는 여전히 더 많은 선택을 늘리는 데 집중하고 있다"고 밝혔다. 그 방법 중 하나는 아마존 제3자 판매자들이 그들의 제품을 시장에 더 쉽게 추가할 수 있도록 하는 것이다.
Jassy는 판매자가 온라인 판매 효율성을 향상시킬 수 있도록 돕기 위해 최근 혁신적인 인공 지능 생성 도구를 출시했다고 소개했다.구체적으로 판매자는 웹사이트의 웹 주소만 제공하면 도구가 자동으로 아마존 플랫폼에서 상세하고 고품질의 제품 상세 정보 페이지를 생성할 수 있다.Jassy는 또한 현재 10 만 명 이상의 판매 파트너가 GenAI 도구 시리즈를 사용하기 시작했다고 언급했다.
아마존과 마찬가지로 쇼피피도 인공지능의 중요성을 강조하며 AI 신기술로 상가 측면에 능력을 부여했다.핀켈스테인은 "우리의 독특한 위상은 인공지능이 창업과 사업자에게 주는 큰 잠재력을 발굴할 수 있게 한다"고 말했다.
그는 인공지능의 가장 실질적인 용도는 조작을 간소화하고 생산력을 높이는 것이라고 지적했다.Shopify는 1 월에 상인들이 AI를 사용하여 마케팅, 전환 및 운영 전략을 변경할 수있는 Shopify Magic을 출시했습니다.
"작년 말부터 1월 초까지 우리는 주요 마케팅 채널에서 현저한 효율 향상을 실현했고, 팀은 첨단 인공 지능과 기계 학습 모델을 만들어 활용했으며, 이를 통해 전례 없는 정확도로 우리의 목표 시청자를 포지셔닝할 수 있었다"고 Finkelstein은 말했다.
그는 2023 년 4 분기부터 2024 년 1 분기까지 이러한 도구가 Shopify 사업자의 광고 수를 거의 130% 증가시키는 동시에 비용을 절감했다고 밝혔다.
다른 한편으로 거두와의 정면경강은 더 이상 효과를 보기 어려웠고 이베이는 중점품목의 돌파로 전환하여 업무중점을 자동차부품, 고급사치품 및 리폼을 거친 전자제품을 포함한 몇개 관건분야로 옮겼다.
좋은 소식은 특정 상품 카테고리에 집중하는 이러한 전략이 이미 긍정적인 영향을 미치기 시작했으며, 상술한 카테고리의 제품은 최근 몇 분기 동안 이베이 전체 온라인 시장의 성장 수준을 분명히 초과했다는 것이다.이는 이러한 분야에서 이베이의 발전 전략이 성과를 거두고 있으며 회사에 새로운 성장 동력을 가져다 줄 수 있음을 보여준다.
4월 30일, 이베이는 또 마이켈렌 1급방정식레이싱팀과 다년간의 협력동반자관계를 구축한다고 선포했다.이 협약에 따라 이베이 브랜드는 2024년 시즌 중 랜도 노리스(Lando Norris)와 오스카 피아스트리(Oscar Piastri) 두 드라이버의 자동차에 등장한다.
한편, 애장품은 여전히 1분기 이베이 매출의 주요 기여자다."소장 품목은 이베이의 가장 특색 있는 품목이다."이베이 중화권 판매 및 품목 관리 총경리 팡타오는 앞서 21세기 경제보도 기자와의 인터뷰에서 스타카드, 피규어, 애니메이션, IP 이런 요소들은 이베이의 매우 중요한 성장점으로 지난해 세자릿수 성장을 실현했다고 밝혔다.
이베이는 지난 4월 콜렉터스로부터 스포츠 소장품 사이트인 골드인옥션스를 인수했다.
업계인사의 견해에 의하면 각 거두의 조치는 끊임없이 변화하는 시장환경에서 새로운 성장기회를 모색하는 신축성과 혁신능력을 반영한다.그러나 이런 새로운 시도는 잠재력이 있지만 전반적인 실적을 버틸 수 있을지는 아직 확인할 수 없다.
기업의 경우, 기술의 끊임없는 진보와 소비자 수요의 변화에 직면하여 성장에 적응하고, 전환하고, 유지할 수 있는지가 전 세계 전자상거래 시장에서 지도적 지위를 유지할 수 있는지를 결정할 것이다.