AI 칩 수요가 강세를 지속하는 가운데 반도체 제조 거물인 TSMC는 18일 2024년 1분기 실적 발표를 하고 실적 설명회를 열었다.
실적 발표에 따르면 2024년 3월 31일까지 TSMC의 1분기 연결 수입은 1324억 5500만 위안으로 전년 동기 대비 16.5%, 전분기 대비 5.3% 감소했습니다.순이익은 503억 9700만 위안으로 전년 동기 대비 8.9% 증가했고, 전월 대비 5.5% 감소했다.1분기 영업이익은 556억 5600만 위안으로 전년 동기 대비 7.7% 증가한 538억 3400만 위안으로 예상했습니다.1분기 총이익률은 53.1% 로 53% 로 예상된다.원고를 발송할 때까지 TSMC의 주가는 주당 139.030달러로 0.55% 하락했다.
선진 제조 공정은 여전히 TSMC의 이번 분기의 가장 주요한 매출 원천이다. 실적 보고 데이터에 따르면 이 회사의 1분기 3나노미터 출하량은 웨이퍼 총수입의 9%, 5나노미터는 37%, 7나노미터는 19% 를 차지한다.선진 공정 (즉 7나노미터 및 더 선진적인 공정) 은 웨이퍼 총수입의 65% 인 약 3852억 2000만 신타이완 달러를 차지한다.
2023년 4분기에 TSMC는 3나노, 5나노, 7나노 공정이 각각 웨이퍼 총수입의 15%, 35%, 17% 를 차지하며, 선진 공정이 웨이퍼 총수입에서 차지하는 비중은 67% 에 달한다는 점에 주목할 필요가 있다.2023년 3분기, TSMC는 3나노, 5나노, 7나노 공정이 각각 웨이퍼 총수입의 6%, 37%, 16% 를 차지한다.수평적으로 비교해보면 3나노공정이 대적전기의 총영업수입에서 차지하는 비중이 1분기에 재차 하락했음을 발견할수 있다. 이 공정에서 애플은 대적전기의 가장 큰 고객이다.
분석기관 IDC는 일전에 최신 조사연구보고를 발표하여 2024년 1분기에 전 세계 스마트폰 출하량의 구도에 뚜렷한 변화가 생겼으며 아이폰의 출하량은 5010만대로 지난해 같은 기간에 비해 9.6% 하락하여 하락폭이 동종 주류휴대폰브랜드가운데서 가장 크다고 밝혔다.
모건스탠리의 애널리스트 찰리 찬은 3월 7일 보고서에서 올해 1~2월 TSMC 매출이 9.4% 증가했는데, 이는 인공지능의 프리미엄 칩 수요 덕분에 아이폰 판매 둔화의 잠재적 영향을 상쇄했다고 지적했다.제일재경 기자가 입수한 소식에 따르면 엔비디아의 인공지능 그래픽 프로세서의 강력한 수요 덕분에 TSMC의 5nm 생산능력 이용률은 현재 이미 만부하에 달했다.
여러가지 징후는 현재 인공지능칩의 수요가 이미 애플을 초과하여 대적전기의 선진제조공정주문을 견인하는"제1동력"으로 되였음을 보여준다.
현재 업계는 엔비디아 GB200 컴퓨팅 카드에 큰 기대를 걸고 있으며, TrendForce 집방 컨설팅은 2025년에 이 제품의 출하량이 백만 개를 돌파할 기회가 있을 것으로 예상하고 있으며, 엔비디아 프리미엄 GPU의 거의 4~5할을 차지한다.엔비디아 B 시리즈는 GB200, B100, B200 등을 포함하기 때문에 더 많은 CoWoS 생산능력을 소모할 것이며, TSMC도 2024년 연간 CoWoS 생산능력 수요를 향상시킬 것이며, 연말까지 매월 생산능력은 4만 명에 육박할 것으로 예상되며, 2023년 총생산능력에 비해 150% 이상 향상될 것이다.
시장의 관심사인 2나노 공정에 대해 TSMC는 실적 설명회에서도 화답했다. TSMC는 실적 회의에서"회사의 2나노 공정은 2025년에 양산될 것으로 예상된다"며"2026년 1분기 말부터 상당한 매출을 올릴 것"이라고 말했다.
이달 초 대만 화롄현에서 여러 차례 지진이 발생했는데 이 중 최대 진도는 7.3이었다.대만 내 공장 생산에 한때 차질을 빚었던 TSMC는 18일 열린 실적 설명회에서 지진이 회사 실적에 미치는 영향에 대해 다시 이야기했다.TSMC는 이번 달 지진이 일부 웨이퍼 공장에 영향을 준 것은 사실이며, 대부분의 손실된 생산량은 2분기에 회복될 것으로 예상된다고 밝혔다.
TSMC는 2분기 매출 196억 달러∼204억 달러, 2분기 영업이익률 40∼42%, 시장 예상 41.3%로 3nm와 5nm 칩의 사업을 지원할 것으로 예상하는 2분기 실적을 낙관했다.
카운터포인트 리서치의 브래디 왕 부사장은 제일재경 분석에 대해 2023년 4분기 TSMC는 스마트폰 보충과 인공지능의 강력한 수요로 웨이퍼 파운드리 업계의 리더십을 차지해 시장 점유율이 61% 에 이른다고 지적했다.
"지속적으로 강한 선진 칩 수요, 특히 인공 지능 분야에 사용되는 칩 수요는 TSMC의 단기 및 장기 실적에 긍정적 인 신호입니다.3nm 기술 전환과 같은 선진 칩 개발에 대한 관심은 TSMC의 장기 성장을 촉진하는 또 다른 요인입니다.해외 시장 관련 정책의 지원은 특히 10nm 이하 칩 생산 분야에서 선진 제조 업계에 큰 영향을 미칠 가능성이 있다"고 말했다.