미국 동부 시간으로 수요일, 미국 주식 3대 지수는 집단적으로 하락하여 파장까지 다우지수는 1.09% (422.16포인트 하락), 나지수는 0.84%, S & P500지수는 0.95% 하락했다.수치면에서 미국은 장중 3월 CPI가 동기대비 3.5% 상승하여 시장예상의 3.4% 수준을 웃돌았으며 2023년 9월이래 가장 높은 수준이라고 발표했다.
다른 자산으로는 CPI 발표 후 비트코인이 6만8000달러 아래로 떨어져 일저를 경신한 뒤 한때 7만 선을 회복했다.
외신 보도에 따르면 3월 인플레이션 수치가 예상보다 높아 연준이 금리 인하를 연기할 수 있고, 연준의 3월 의사록은 2% 인플레이션 목표 달성에 대한 관리들의 우려를 반영하면서 투자자들의 낙관론이 더욱 타격을 입었다.
의사록에 따르면 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 관리들은 현재의 금리가 인플레이션 하락 속도가 둔화되는 등 변화하는 경제 상황에 여전히 잘 대응할 수 있으며, 현재의 제한적 입장을 더 오래 유지할 수밖에 없을 것으로 보고 있다.기요는 회의에 참석한 연방준비제도이사회 (FRB) 관리들이 축소가 순조롭게 진행되고 있다고 보고"그럼에도 2017~2019년 축소를 끝낸 경험을 고려할 때 참석자들은 추가 축소에 신중한 태도를 취하기에 적합하다는 의견이 지배적이었다.따라서 대부분의 참석자들은 곧 축소의 속도를 늦추기 시작하는 것이 신중한 조치라고 생각했다"고 말했다.
연방기금 금리 목표 구간은 현재 5.25~5.5%로 지난해 7월 이후 다섯 차례 연속 금리 회의에서 움직이지 않고 있다.
시카고상품거래소그룹(CME)의 연준 워치(FedWatch) 도구에 따르면 연준이 6월 회의에서 금리를 인하할 가능성은 17%에 불과하다.거래원들은 이제 첫 금리 인하가 9월 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 회의에서 이루어질 수 있다는 것에 베팅하고 있다.
미국 주식 칩주 다수 하락, 엔비디아는 반등
미국 대형 기술주는 애플이 1.11%, 아마존이 0.15%, 나이페이가 0.06%, 구글이 0.29%, 페이스북이 0.57%, 마이크로소프트가 0.71% 등 등락이 엇갈렸다.
미국 주 은행주는 모건체이스가 0.92%, 골드만삭스가 2.44%, 씨티가 2.42%, 모건스탠리가 2.59%, 뱅크오브아메리카가 2.86%, 웰스파고가 1.12% 하락하는 등 전 구간이 하락세를 보였다.
미국 항공주는 보잉이 1.97%, 미국 항공이 3.94%, 델타 항공이 2.27%, 사우스웨스트 항공이 3.77%, 유나이티드 항공이 2.46% 등 약세를 보였다.
미국 주식의 칩주는 대부분 하락했는데 은지포반도체가 4.27%, 인텔이 2.95%, 퀄컴이 2.68%, 초위반도체가 2.13%, 아스맥이 1.54%, 브로드컴이 0.88%, TSMC가 0.56%, 엔비디아가 1.97% 올랐다.
나스닥 중국 진룽지수는 0.39% 하락했다.좋은 미래는 3% 이상, 딩동장보기, 알리바바, 신동방은 2% 이상 올랐다.아테스태양에너지는 7% 이상, 대전신에너지, 호랑이증권, 억항지능은 4% 이상, 덧니생방송, 두어, 아도, 울래는 2% 이상 하락했다.
유럽주 다수가 상승했고 독일 DAX 지수는 0.11%, 영국 FTSE 100 지수는 0.33%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.05%, 유로스톡스 50 지수는 0.2% 올랐다.로이터통신은 미국의 높은 인플레이션 수치가 공개된 뒤 투자자들이 유럽 중앙은행의 통화정책 결정에 관심을 돌리고 있다고 전했다.
국제 유가가 10일 상승했다.이날 장 마감 현재 뉴욕상품거래소에서 5월 인도분 경질유 선물 가격은 98센트 오른 배럴당 86.21달러로 1.15% 올랐다.6월 인도분 런던 브렌트유 선물 가격은 1.06달러 오른 배럴당 9.48달러로 1.19% 올랐다.하마스 지도자의 아들 3명이 이스라엘의 가자지구 공습으로 숨지면서 휴전 협상이 교착상태에 빠질 수 있다는 우려가 나오고 있다고 로이터통신은 분석했다.
귀금속의 경우 COMEX 금은 미국의 3월 인플레이션 수치가 공개된 뒤 급락해 장중 2360달러에서 2337.1달러로 1% 이상 떨어졌다.원고를 발송할 때까지 COMEX 금은 온스당 0.17% 소폭 오른 2352.6달러를 기록했다.미국의 통화팽창이 예상을 초과하고 미국채무수익률이 상승하고 딸라가 상승하여 귀금속의 상승을 억제하였다는 분석이 있다.
달러 인덱스가 10일 크게 올랐다.6개 주요 통화에 대한 달러화를 측정하는 달러인덱스는 이날 1.05% 올라 외환시장에서 105.245로 마감했다.뉴욕 외환시장 막판까지 1유로는 1.0736달러로 전 거래일의 1.0853달러보다 낮았다.1파운드는 1.2527달러로 전 거래일의 1.2670달러보다 낮았다.
미국 연방 준비 제도 이사회 의사록은 축소 조정 신호를 밝혔다.
미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 수요일 (4월 10일) (현지 시간) 3월 19~20일 연방공개시장위원회 (FOMC) 통화정책 의사록을 발표했다.정책결정자들은 통화팽창의 하강속도가 빠르지 못하여 더욱 긴 시간내에 긴축정책을 유지해야 할가봐 걱정하고있지만 여전히 올해 어느 시점에 금리를 인하할것으로 예측하고있다.보고서는 또 축소표 조정 신호를 보내 관리들이 속도를 절반으로 늦추는 경향이 있다.
의사록에 따르면 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 관리들은 현재의 금리가 인플레이션 하락 속도가 둔화되는 등 변화하는 경제 상황에 여전히 잘 대응할 수 있으며, 현재의 제한적 입장을 더 오래 유지할 수밖에 없을 것으로 보고 있다.
관리들은 지정학적 불안과 에너지 가격 상승이 여전히 인플레이션을 끌어올릴 수 있으며 느슨한 정책이 가격 압력을 높일 수 있다고 보고 있다.3월 의사록에 따르면 거의 모든 참석자들이 경제 발전이 대체로 기대에 부합한다면 올해 어느 시점에 금리를 인하하는 것이 적절할 것이라는 데 동의했다.
의사록에 따르면 연준 관리들은 지난달 대차대조표 축소를 끝낼 가능성도 논의했다.연준은 매달 950억 달러에 달하는 속도로 자신이 보유한 국채와 담보대출지원증권(MBS)을 점차 줄이고 있으며, 이 과정은 이른바 양적긴축(QT)이다.
대부분의 관리들은 이 과정이 순조롭게 진행되고 있다고 생각하지만, 2019년의 시장 불안을 감안할 때 추가 축소에 신중을 기하는 것이 적절하다는 것이 일반적인 견해이다.의사록에 따르면 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 관리들은 월별 감축 규모를 약 절반으로 줄이는 데 보편적으로 찬성하고 있으며, 그들은 MBS가 아닌 국채 감축 한도를 조정해 감축을 늦추는 경향이 있다.
외신에 따르면 지난달 CPI는 전년 동기 대비 3.5% 증가해 다우존스가 전망한 3.4%를 웃돌았다.이 수치는 수요일에 주식 시장에 압력을 가하여 국채 수익률을 상승시켰으며, 선물 시장 거래자들이 시카고 상업 거래소 그룹의 FedWatch 도구에 따라 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 첫 금리 인하 예상 시기를 6월에서 9월로 연기하도록 했다.
　　CNBC
산탄데르 뱅크오브아메리카의 스티븐 스탠리 수석 이코노미스트는 "결국 그들은 사실 2% 달성 여부에 관심이 없지만, 서비스 가격의 결정적인 냉각을 이루지 않으면 지속적인 2% 인플레이션 목표를 달성할 수 없는 것이 현실"이라며 "현재 우리는 그런 징후를 보지 못하고 있다"고 말했다.
올해 초부터 월가는'초핵심'인플레이션 지표의 추이를 예의주시하고 있다.BMO Capital Markets 미국 금리 전략 책임자 이안 린건은 1월 CPI 수치가 발표된 후 이 지표가 상승해 시장이"연준이 인플레이션 투쟁에서 이기고 있다는 감지"를 방해하기에 충분하다고 말했다.그는 "앞으로 몇 달 동안 해결되지 않은 문제가 될 것"이라고 덧붙였다.
R. J. 오브라이언 연합의 톰 피츠패트릭 글로벌 마켓 인사이트 이사장은 연준이 직면한 또 다른 문제는 수요 구동형 인플레이션과 강력한 지출 부양에 따른 거시경제 배경의 차이라고 지적했다.이런 요인들은 소비자들이 2021년과 2022년에 가처분지출을 늘리면서 인플레이션 수준을 끌어올려 사상 최고치를 기록했다.
그는 다음과 같이 덧붙였다. 현재의 상황은 더욱 복잡하다. 왜냐하면 일부 가장 완고한 봉사통화팽창의 구성부분은 자동차와 주택보험, 부동산세와 같은 가정필수품이기때문이다.
피츠패트릭은 "그들은 2021년과 2022년에 일어난 일에 겁을 먹었고, 우리의 이번 출발점은 이전과 다르다"며 "문제는 이 모든 요소를 종합적으로 고려한다면 자유 지배할 수 있는 지출 항목이 아니며, 이는 연준을 딜레마에 빠뜨린다는 것"이라고 말했다.
피츠패트릭은 계속 떨어지는 저축률과 더 높은 대출 비용으로 인해 연준이"문제가 발생할 때까지"제한적인 통화 정책을 유지할 가능성이 더 커졌다고 지적했다.그는 이것이 배경을 더욱 복잡하게 만들었다고 덧붙였다.그는 연준이 현재의 구동 요인이 더 완고하고 긴축 통화 정책에 대한 민감도가 낮기 때문에 추가 금리 인상을 통해 인플레이션을 낮추기 어려울 것이라고 경고했다.피츠패트릭은 최근의 인플레이션 상승이 증세와 더 비슷하다고 말했다.스탠리는 연준이 추가 금리 인상까지는 아직 거리가 멀다고 생각하지만 인플레이션이 2% 목표치 위에 유지되는 한 금리 인상은 여전히 가능하다.