JPMorgan (JPMorgan) 애널리스트는 목요일 최근 발표한 보고서에서 엔비디아가 인공지능 데이터 센터의 단거리 데이터 전송을 광섬유에서 구리 케이블로 전환한 것은 향후 구리 수요의 대폭적인 증가를 상징한다고 밝혔다.또한 이 추세는 관련'동주'를 진작시킬 것으로 예상된다.
지난주 엔비디아 GTC 대회가 폭발한 것은 AI 칩 시장뿐만 아니라 칩에 채택된 구리 케이블 제품도 화제가 됐다.황인훈에 따르면 GB200은 72개의 Blackwell GPU가 모두 연결되는 NVLink 기술로 2마일이 넘는 NVLink 동케이블을 보유하고 있어 고성능 컴퓨팅 분야에서 동케이블 연결의 큰 잠재력을 보여주고 있다.
엔비디아의 이번 조치는 데이터센터 설비의 전력 소비량을 줄이기 위한 것으로 알려졌으며, 이렇게 대규모의 구리 사용도 확실히 많은 업계 관계자들의 예상을 뛰어넘었다.이 회사는 광학 부품이 아닌 구리를 사용하면 서버 랙당 20kW의 전력을 절약할 수 있다고 지적했다.
Evercore ISI 분석가 Amit Daryanani는 고객 보고서에서 엔비디아가 광학에서 구리로 전환하는 것이 주요 논의 주제라고 밝혔다.그는"더 많은 구리를 사용하는 중요한 요소 중 하나는 액체 냉각이며, 더 많은 GPU(그래픽 처리 장치)를 단일 랙에 장착할 수 있다"고 말했다.
국제에너지기구 (IEA) 의 기본 예측에 따르면 2026년까지 전 세계 데이터센터 전력 수요는 15% 의 복합적인 연간 성장률로 증가할 것이다.JP모건은 2030년까지 이 성장 속도가 누적 약 260만 톤의 구리 수요를 늘려야 할 것으로 추정했다.이 은행은 이것도 2030년 전 세계 구리 예상 수요의 2% 정도로 전환될 것이라고 말했다.
이 은행은"앞으로 10 년 동안 인공 지능 컴퓨팅 능력의 기하급수적인 증가......전 세계 전력 용량의 비범한 증가가 필요할 것"이라고 말했다.
소모는 또 구리의 새로운 수요가 나타난 가운데 2030년까지 구리의 공급 부족이 400만t에 이를 것으로 전망했다.순수 전기 자동차와 재생 가능한 에너지의 증가와 함께 새로운 구리 광산의 공급이 제한된 것이 구리 부족을 예측하는 이유라고 보고서는 전했다.
"동주" 가 주목을 받다
JP모건은 구리 주식에서 세 회사를 중점적으로 추천했다.이 회사는 텍 리소스 (Teck Resources) 를 북미에서"선호"라고 부른다.
또한 Anglo American (Anglo American) 과 호주 증권 거래소 (Australian Securities Exchange) 에 상장 된 Sandfire를 선택했습니다.Sandfire는 지속 가능한 광업 회사로서 현재 전 세계의 중요한 구리 생산 업체로 전환되었습니다.
기타 주요 구리 주식으로는 Freeport-McMoRan과 Southern Copper Corporation이 있습니다.
发表于 2024-3-29 12:49:33