미국 은행업의 폭풍이 다시 일어나다.
지난 1월 말 뉴욕 커뮤니티 뱅크 (New York Community Bancorp, NYCB) 는 시장 예상보다 훨씬 낮은 재무 보고서를 발표하고 배당금을 70% 삭감했다.이 영향으로 이 은행의 주가는 재보 발표 당일 38% 급락했고 당주 하락폭은 42% 에 달했다.2월 16일 (금요일) 현재 뉴욕 지역 은행의 주가는 주당 4.9달러 (2월 19일 월요일은 워싱턴 탄생 기념일, 미국 주식 휴장) 로 누적 하락폭이 60% 를 넘어 시가총액이 40억 달러 증발했다.여러 증권사가 뉴욕 지역 은행 주가에 대한 목표가격을 낮췄고, 무디스는 신용등급을 쓰레기 수준으로 낮췄다.
기자는 뉴욕 지역 은행의 자산 규모가 천억 달러를 넘어 미국 은행업에서 28위라는 점에 주목했다.2023년 미국 지역적 은행 위기가 터지자 이 은행은 미국 최대 암호화폐 우호은행 중 하나인 도산한 서명은행 (Signature Bank) 의 자산과 부채 일부를 인수했다.
실적'폭뢰'로 인한 위기
앞서 뉴욕 커뮤니티 뱅크가 발표한 2023년 4분기 재무제보에 따르면 이 은행은 4분기 2억5200만달러의 적자를 내 기존 시장 예상치인 2억600만달러의 순이익을 크게 밑돌았다.또 이 은행은 배당금을 주당 17센트에서 5센트, 즉 0.05달러로 전 분기보다 71% 줄였다.
뉴욕 지역 은행 회장 겸 CEO 인 토마스 칸 제미 (Thomas Cangemi) 는 성명서에서 배당금을 줄이기로 한 결정은 쉽게 내려진 것이 아니며 이는 은행이 제 4 종 은행의 대차대조표로서 자본 건설을 가속화 할 것이라고 밝혔다.
미국에서 가장 큰 지역 은행 중 하나 인 뉴욕 지역 은행은 1895 년에 설립되었으며 뉴욕주가 뉴욕시 퀸스에 특허 설립 한 최초의 저축은행입니다.
1993년에 이 은행은 성공적으로 상장되었다.2022년 12월 미국 최대 주택담보대출 서비스업체 중 하나인 플래그스타 뱅크(Flagstar Bank)를 인수한 데 이어 이번 인수로 뉴욕 지역 은행의 자산 규모도 900억 달러로 크게 불어났다.2023년 3월, 뉴욕 지역 은행은 또 27억 달러에 도산한 서명 은행의 일부 자산과 부채를 인수했는데, 그 중 인수된 일부 자산 규모는 약 384억 달러이며, 약 250억 달러의 현금과 약 130억 달러의 대출을 포함한다;동시에 약 340억 달러의 예금과 약 20억 달러의 기타 부채를 포함한 서명 은행의 약 360억 달러의 부채를 부담한다.
2023년 12월 31일 현재 뉴욕 지역 은행의 자산 규모는 1천163억 달러이며, 예·적금 규모는 각각 814억 달러와 858억 달러다.
더 높은 자산 규모는 또한 더 엄격한 자본금과 유동성 규제 지표를 의미한다.현재 자산 규모에 따르면 뉴욕 지역 은행은 제 4 종 은행 (총 자산 규모 1000 억 달러와 2500 억 달러 사이의 은행 기관) 에 속하며 올해 4 월에 미국 연방 준비 제도 이사회 (FRB) 에 첫 번째 자본 계획을 제출해야합니다.
"이를 고려하여 작년 4분기에 우리는 자본을 구축하고 대차대조표를 강화하며 위험 관리 프로세스를 강화하고 해당 은행과 더 잘 일치시키기 위해 과감한 조치를 취했습니다."라고 토머스 캠제이미는 말했다.
수치가 보여준데 따르면 2023년 4분기, 뉴욕지역사회은행은 분석가들이 이전에 예측한 10배를 훨씬 넘는 대출손실지불 (즉 대출손실준비금) 인 5억 5200만딸라를 계상했다.
이 외에도 뉴욕 커뮤니티 뱅크에는 상업용 부동산과 관련된 두 건의 부실 대출 (오피스텔과 아파트 대출) 이 있어 1억8500만 달러에 달하는 손실을 초래했다.실적 발표에 따르면 지난해 4분기 뉴욕 지역 은행의 연체 30~89일 대출 잔액은 48% 급증했다.
실적'폭뢰'이후 뉴욕 지역 은행의 주가는 이날 38% 하락했다.피치는 이 은행의 발행인 디폴트 등급을 BBB-로 하향 조정해 부정적으로 전망했다.무디스는 뉴욕 지역 은행의 신용등급을 Baa3에서 Ba2(쓰레기 등급)로 하향 조정했다.
무디스는 뉴욕 지역 은행이 "다방면의 재무, 위험 관리 및 거버넌스 도전"에 직면해 있다고 밝히면서 상황이 악화되거나 은행 등급을 더 하향 조정할 수 있다고 경고했다."이 은행은 자본 증가를 추구하고 있지만 상업용 부동산 사업에서 예기치 못한 손실을 입었습니다.이 사업은 은행 사업의 중요한 부분입니다."
실리콘밸리 은행 위기 2.0?
뉴욕 지역 은행의 실적'폭뢰'는 미국 지역 은행에 대한 시장의 우려를 다시 불러일으켰다.
2023년 상반기에는 실버게이트 뱅크(Silvergate Bank), 실리콘밸리 뱅크(Silicon Valley Bank), 서명은행이 잇따라 파산하면서 미국 은행업 위기가 발생했다.실리콘밸리 은행이 도산한 뒤 미국 규제 당국은 여러 차례 시장을 달래며 미국 은행 체계가 건전하고 근성이 있다고 강조했지만 시장의 우려는 여전히 크다.
"하지만 그동안 실리콘밸리 은행 등의 폭뢰와 달리 이번 경보 울림은 뉴욕 지역 은행들의 상업용 부동산 대출 의존에서 비롯된 것이다."한 업계 관계자는 본보 기자에게 그동안 실리콘밸리 은행의'폭뢰'는 국채 투자로 막대한 손실을 초래했고, 예금주들은 안전을 우려해 외환 압박으로 파산했다고 분석했다.
수치가 보여준데 따르면 2022년 3월 미국련방공화국이 금리인상을 가동한 이래 미국의 상업부동산가격은 이미 11% 이상 하락했다.시장의 신뢰를 높이기 위해 최근 뉴욕 지역 은행은 새로운 집행 회장을 임명하고 상업용 부동산 분야에서의 위험 노출을 줄일 수 있다고 밝혔다.
미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금융 규제 담당 부위원장인 마이클 바 (Michael Barr) 도 최근 전국상업경제협회가 준비한 연설에서 그의 오랜 견해를 재확인했다.그는 미국 은행 업황이 양호하고 전체 시스템에 유동성 문제가 발생할 기미가 보이지 않는다며"뉴욕 지역 은행의 수익이 실망스럽고 손실 충당금이 증가해 은행 주가가 크게 하락했지만 그렇다고 해서 아무것도 대표할 수 없다"고 말했다."
중국정보협회 상무이사, 국연신경제연구원 창립원장 주극력은 ≪ 화하시보 ≫ 기자에게 비록 뉴욕지역사회은행 주가의 대폭락이 시장에 적지 않은 진동을 가져다주었지만 정말 또 다른 지역은행위기를 초래할수 있는가 없는가는 시장의 후속반응과 감독관리기구의 대응조치를 지속적으로 관찰하고 현재 금융시장의 동태와 배경을 깊이있게 분석해야 한다고 표시했다.
"뉴욕 지역 은행의 상황이 미국 중소 은행 시장에 어느 정도 영향을 미칠 수는 있지만, 전면적인 지역 은행 위기를 다시 일으킬 가능성은 거의 없다."라고 바이원시 중국기업자본연맹 부이사장은 화샤시보 기자에게 말했다.
중관촌 사물인터넷산업련맹 부비서장 원수도 비록 뉴욕지역사회은행이 일부 지역에서 비교적 큰 시장점유률을 갖고있지만 전반 미국은행업에서의 점유률은 결정적인 것이 아니라고 표시했다.이것은 그것이 문제가 발생하더라도 다른 은행들이 포괄적 인 위기를 피하기 위해 사업을 인수 할 수있는 능력을 가지고 있음을 의미합니다.
푸젠화책 브랜드 포지셔닝 자문 창시자이자 푸저우공손책 공관 동업자인 잔쥔하오는 화샤시보 기자와의 인터뷰에서 현재 미국 은행업 전체의 위험 상황은 여전히 복잡하며 여러 은행이 자산 품질 하락, 신용대출 위험 상승 등 문제에 직면해 있다고 지적했다.만약 이런 문제들이 효과적으로 해결되지 않는다면 은행업의 위험을 더욱 격화시킬수 있다.