양대 패스트푸드 체인 거물들이 차례로 2023년 성적표를 발표했다.
최근 맥도날드 (NYSE: MCD) 와 백승중국지주유한공사 (백승중국, 09987.HK, NYSE: YUMC) 는 2023년 4분기 및 연간 재무제보를 발표했다.2023년 맥도날드는 전년 대비 10% 증가한 254억 9400만 달러의 매출을 기록했습니다.순이익은 84억 6900만 달러로 전년 동기 대비 37% 증가했다.4분기에 맥도날드는 64억 600만 달러의 매출과 20억 3900만 달러의 순이익을 기록했다.
맥도날드 매출표
KFC와 피자헛 내륙 운영사인 바이성차이나의 2023년 매출은 109억7800만달러로 전년 동기 대비 15% 증가했습니다.순이익은 8억 2700만 달러로 전년 동기 대비 87% 증가했다.4분기 바이성 중국 매출은 24억 9300만 달러로 전년 동기 대비 19% 증가했습니다.순이익은 9700만 달러로 전년 동기 대비 81% 증가했다.이와 동시에 백승의 중국경영리윤은 76~11억딸라 늘어났고 핵심경영리윤은 79% 늘어났으며 식당리윤률은 16.35% 로 늘어났고 디지털주문수입은 92억딸라를 초과해 회사식당수입의 약 89% 를 차지했다.
백승 중국 영업수입표
맥도날드는 중국 지역의 상세한 데이터를 공개하지 않았지만 맥도날드나 백승중국은 중국 소비자들이 더욱 이성적이고 가격에 민감해지고 있다는 것을 인식하고 있다.그들의 2024년 계획에서 중국 개점을 가속화하여 더 많은 사람들을 커버하는 것이 그들이 실적 성장을 얻는 큰 동력이 되었다.재무 보고 전화 회의에서 맥도날드의 CEO 인 Chris Kempczinski는 2028 년 말까지 중국 시장에서 매장 수가 10000 개에 달할 것으로 기대한다고 재확인했다.바이성 중국 CEO 취취용은 2026년까지 중국 지역 매장 수를 20000개로 확장하고 싶다고 밝혔다.
매장 확장 실적 촉진
체인 업계의 중요한 실적 지표로서 동점 매출액은 한 체인 기업의 실적 추세를 가늠하는 중요한 참고이다.
동일 점포 매출을 보면 2023년 4분기 맥도날드의 전 세계 동일 점포 매출은 3.4% 증가했고 모든 세분화된 시장의 동일 점포 매출은 플러스였다.이 중 미국 시장은 4.3%, 국제 운영 시장은 4.4% 성장했으며 중동 전쟁의 영향으로 국제 개발 허가 시장은 0.7% 성장하는 데 그쳤다.맥도날드의 매출은 2023년 4분기에도 플러스 성장을 기록했지만 2022년 4분기 모든 세분화된 시장의 10% 이상 성장률에 비해 눈에 띄게 둔화됐다.
연간 성과는 4분기보다 약간 좋다.2023년 한 해 동안 맥도날드의 전 세계 동점 매출은 9.0% 증가했고, 모든 세분화된 시장의 동점 매출은 강세를 보였다.그중 미국시장은 8.7%, 국제운영시장은 9.2%, 국제개발허가시장은 9.4% 성장했다.여전히 2022년 연간 성장률의 10.9% 보다 낮다.지역별로 보면 북미 시장의 연간 동점 매출 증가율이 2022년 5.9% 에서 2023년 8.7% 로 증가한 것을 제외하면 다른 두 시장의 동점 매출 증가율은 모두 낮아졌다.
동점 판매액
바이성차이나의 2023년 동점 매출은 4% 증가해 2022년 같은 기간의 -4% 를 웃돌았다.2023년 한 해는 7%로 2022년 같은 기간의 -7% 보다 높다.
이 수치만 놓고 보면 두 회사는 다른 흐름을 보이는 것 같지만 2023년에는 맥도날드나 백승중국을 막론하고 이전을 뛰어넘는 속도로 중국에서 미친 듯이 매장을 연다.수치가 보여준데 따르면 맥도날드는 2023년 전 세계에서 점포수가 1547개 순증가되였는데 그중 925개가 중국에 위치해있어 총수의 59.8% 를 차지했으며 중국시장이 소재한 국제특허경영시장 순개점총수의 근 70% 를 차지했다.백승중국도 마찬가지로 광분하여 4분기 542개, 연간 1697개 순증의 증가폭으로 사상 기록을 세웠다.
점포가 성장함에 따라 두 회사의 매출도 따라서 증가했다.바이성차이나는 실적 발표에서 고정환율로 계산하면 2023년 회사 시스템 매출은 전년 대비 21% 증가했는데, 주로 9% 의 순신규 매장 기여, 7% 의 동일 매장 매출 성장 및 2022년의 낮은 기저 덕분이라고 지적했다.
굴취용은 미래에 대해"미래를 내다보면 중국 시장의 광활한 성장 기회를 매우 긍정적으로 보고 있다.현재 우리는 중국 인구의 3분의 1만 서비스하고 있으며, 우리의 야망은 2026년까지 중국 인구의 절반을 서비스하는 것"이라고 말했다.
맥도날드는 중국 시장의 구체적인 수치를 발표하지 않았지만 Chris Kempczinski는 재무 보고 전화 회의에서 중국 시장의 강력한 성장을 보았으며 맥도날드의 중국 지역 실적에 만족한다고 밝혔다.2024년에는 맥도날드가 중국 지역에 1천 개의 매장을 열어 저선 도시로 사업을 확장하기 위해 노력한다.맥도날드는 2024년에 회사의 순신규 식당이 1600개를 넘을 것으로 예상하고 있으며, 고정환율로 계산하면 식당 단위의 순확장은 2024년 전체 시스템 판매 증가에 2% 가까이 기여할 것이다.
Chris Kempczinski는 또한 맥도날드가 중국 본토, 홍콩 및 마카오의 전략적 합작 회사 중 케레가 보유한 소수의 지분을 맥도날드 글로벌이 인수한 것을 언급했다.올해 1 월 말 맥도날드는 관련 지분 인수를 완료했으며 맥도날드의 전 세계 맥도날드 중국 지분 비율은 20% 에서 48% 로 증가했다."우리는 여전히 중국의 전망을 낙관하고 있으며, 이것이 우리가 이 지역의 지분을 늘리는 이유입니다."Chris Kempczinski는"소비자 부의 중국 경제가 성장함에 따라 우리는 이 시장에서 좋은 실적을 계속 볼 것이며, 이 시장에서 맥도날드가 없는 많은 곳으로 계속 발전하고 침투할 기회가 있을 것"이라고 말했다.
가라앉아 증분 시장을 찾다
지난 한 해 동안 맥도날드와 바이성 중국뿐만 아니라 국내 외식업계가 개점을 가속화하고 있다.암호화와 가라앉음은 요식업계가 성장속도와 경쟁력을 유지하는 키워드로 되였다.
중국 시장의 현재 환경에 대해 Chris Kempczinski는 현재 중국 소비자의 신뢰가 압력에 직면해 있으며 시장 전체의 판촉이 더욱 빈번해지고 있으며 맥도날드는 자체 브랜드의 경쟁력을 유지하기 위해 관련 조치가 필요하다고 말했다.침하를 직접 언급하지는 않았지만 미국 시장 목표 소비층에 대해 언급하면서 미래의 전장은 저소득 소비자를 중심으로 진행될 것이라고 말했다."우리는 소비자의 부담 능력에 더욱 관심을 기울여 절대적인 가격으로 간주할 것이다."라고 크리스 켐프징스키는 말했다."앞으로 절대적인 가격이 낮은 물건들이 출시될 수 있을 것이다."
바이성차이나의 2023년 재무제보를 보면 2023년 바이성차이나의 동점 매출은 7% 증가했지만 이와 함께 거래량은 12% 증가했다.이에 대해 굴취용은 다음과 같이 표시했다. 최근년간 백승중국은 줄곧 객단가를 일정한 수준으로 유지해왔다.객단가는 2019년 37원, 2020년 40원, 이후 2년간 각각 39원과 42원, 2023년 41원이다.객단가를 상대적으로 안정적으로 유지하는 것이 우리의 전략이었다.
이와 동시에 백승중국은 여전히 침하를 가속화하고있다.수치가 보여준데 따르면 2023년말까지 백승중국점포수는 14644개에 달했다.이 가운데 KFC 점포 수는 1만296개, 피자헛 점포 수는 3천312개에 달했다.굴취용은 다음과 같이 소개했다. 현재 백승중국은 중국 2000개 도시에서 업무를 전개하고있으며 절반이 넘는 새 상점은 저선도시에 배치되여 이 지역의 장기적인 소비승격에 따른 수요를 만족시킨다.
비록 취취용은 저선도시의 객단가가 1, 2선도시와 차이가 크지 않으며 저선도시의 점포수익이 더욱 높은것은 주로 더욱 낮은 집세, 인공 등 개점원가 덕분이라고 거듭 표시했다.그러나 그는 동시에 입문가격 관련 조합제품시장은 거대하고 서비스가 부족한 세분화시장이라고 표시했다.
2023년 3분기 재무제보에서 백승중국은 회사가 가격범위를 확대하여 더욱 광범한 고객군체를 유치하고있다고 언급했다.예를 들어, 피자헛에서는 50위안 이하의 피자를 더 많이 제공하는 선택을 통해 피자라는 세분화된 시장을 점령한다.KFC에서는 소고기 버거 등 제품부터 19.9원의 3품 밸류 패키지까지 다양한 고객의 취향을 만족시킬 수 있다.
제품 포트폴리오 가격이 더 하락함에 따라 바이성 중국에 있어서 고객 유동량을 늘리는 것이 특히 중요해졌다.려객흐름량의 압력하에 백승중국은 더욱 큰 판촉활동과 제품을 출시하는 동시에 외송비도 진일보 하향조정될 가능성이 있다.굴취용은 외송비용을 계속 조정하여 시장이 이미 알고있는 수준과 더욱 일치하게 할것이라고 표시했다."이것은 우리에게 트래픽 증가량, 특히 객단가가 적은 세분화된 시장과 가격에 더 민감한 사람들을 가져다 줄 것이다."