미국 사모펀드 거물인 블랙스톤 (Blackstone) 의 펀드 상품도 개인투자자들을 대상으로'소매'를 시작했다.
올해 개년, 블랙스톤이 감독관리부문에 제출한 문건에 따르면 그 산하에 출시한 Blackstone Private Equity Strategies Fund L.P. (이하 BXPE라 략칭함.) 라는 기금제품은 전문적으로 일부 순가치가 높은"개인"을 대상으로 판매되였는데 초기모집규모는 이미 근 100억명에 달했다.
블랙스톤, "개인" 대상 신제품 출시
2024년 1월 8일, 블랙록이 미국증권거래위원회 (SEC) 에 제출한 문건에 따르면 블랙록이 출시한 기금상품 BXPE는 순가치가 높은 개인을 대상으로 특별히 출시되였는데 투자문턱은 500만딸라였다.현재 이 펀드 상품의 초기 모집 규모는 약 13억 달러 (12억 7천만 달러) 로 환산하면 약 93억 위안에 이른다.
SEC 문서에 따르면 이 펀드 상품의 투입은 디지털 인프라, 기술, 상업 서비스, 금융 서비스, 항공 우주 및 국방 등을 포함한 여러 산업과 관련되어 있습니다.
BXPE는 블랙스톤 산하 최초로 순자산이 높은 개인을 타깃으로 한 신규 펀드로, 블랙스톤은 관리비 1.25%와 실적 보수 12.5%를 받고 이 펀드 상품의 연간 수익률은 5%인 것으로 알려졌다.
BXPE 의 차별화 요소는 무엇입니까?작년에 블랙스톤 그룹의 존 그레이 (Jon Gray) 회장은 월가 애널리스트들에게 BXPE의 투자 범위는 개인이 판매하는 일부 제품에 대한 다른 회사의 문턱과 범위와 다르며, 적어도 500 만 달러에 투자하는 사람들을 대상으로 한다고 말한 바 있는데, 이는 또한 이 제품이 고순자산가들을 겨냥하고 있다는 것을 의미한다.
양적 거물 회사인 KKR, 아폴로 글로벌 (Apollo Global), 칼릴 그룹 (Carlyle Group) 등 블랙스톤의 경쟁사들은 부유한 개인 투자자들을 위해 비슷한 펀드 상품을 설계한 것으로 알려졌다.
공개된 정보에 따르면 블랙스톤은 펀드 상품을 슈퍼부자에게 판매하는 길을 가장 먼저 걸었고, 현재 블랙스톤은 여전히 이 분야의 가장 큰 참여자이다.
대체자산관리회사로서 블랙스톤의 관리규모는 만억딸라를 넘는 명실상부한 미국사모거두이다.그 업무에는 지분투자, 부동산투자, 헤지펀드 등이 포함된다.과거 블랙스톤은 글로벌 물류, 디지털 인프라 및 에너지 전환 등 투자 분야에서 좋은 평판을 얻었으며 최근 인공지능 분야를 배치하기 시작했다.
2023년 11월 3일, 블랙스톤이 발표한 3분기 보고서에 따르면 2023년 9월 30일까지 3분기 분배 가능한 이윤은 총 약 12억 1000만 달러로 전년 동기 대비 12% 감소했고, 관리 규모는 1조 100억 달러로 전년 동기 대비 약 6% 증가했다.
앞서 블랙록도 또 다른 심각한 시련에 직면한 바 있다.2022년 말 부동산 시장에 대한 투자자들의 불안감이 급격히 고조되면서 블랙스톤 산하 부동산투자신탁펀드 BREIT는 투자자들의 대규모 환매를 당했다.환매 요청이 급증하자 블랙스톤은 BREIT에 대한 자금 환매를 긴급히 제한할 수밖에 없었다.
위치 배치 중국
제품 방면에서 혁신에 힘을 쏟을 뿐만 아니라 블랙스톤도 적극적으로 크로스보더 투자를 진행하여 중국 시장의 투자 잠재력을 발굴한다.
2023년 8월 블랙록그룹(홍콩)유한공사가 100% 출자해 설립한 블랙록(상하이)사모펀드관리유한공사가 중국증권투자기금업협회(이하 중기협)에 등기를 마쳤다.
등록정보에 따르면 블랙스톤 (상해) 사모기금관리유한회사는 도합 7명의 전업종업원이 있는데 그중 5명이 기금종사자격을 취득했으며 그 기구류는 기타 사모투자기금관리인이고 업무류형은 QDLP 등 시범기구이며 현재 관리규모구간은 0~5억원이다.
2023년 12월 말, 블랙스톤의 상하이 사무실은 더욱 확충되었다.알아본데 따르면 그가 중기협에서 등록등기를 마친 블랙스톤 (상해) 사모기금관리유한회사의 사무실은 이미 상해흥업태고회에 착지했다.
공개된 정보에 따르면 블랙스톤 산하에는 2010년 7월 설립된 블랙스톤 (상하이) 지분투자관리유한공사가 있으며 등록자본금은 200만 달러이며 2014년 5월 중기협에 등기를 마쳤으며 업무유형은 사모투자펀드다.
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