골드만삭스 (Goldman Sachs) 가 화요일에 발표한 3분기 재무제보에 따르면 이윤은 33% 감소했으며 일부 소비대출업무를 매각한 데 따른 손실과 자산과 재부관리부문의 수입이 대폭 하락한 영향을 받았다.
골드만삭스는 8분기 연속 전년 동기 대비 이익이 감소했다고 보고했다.이 주식은 1.6% 하락했다.
3분기 실적은 골드만삭스가 겪고 있는 재무적 충격을 반영했다. 현재 이 회사는 고조 홍보했던 소비대출 사업에서 손을 떼는 웅대한 목표를 축소했다.골드만삭스는 지난주 전문 대출 자회사인 그린스카이를 매각한다고 발표하면서 거의 모든 개인 대출 잔액을 매각했다.
전체 업종으로 볼 때 대형은행은 거래중매가 둔화되는 문제에 대처하고있다.이 시장은 3분기에 약간의 회복 조짐을 보였지만, 금리가 비교적 긴 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지할 것이라는 상황은 이 시장을 여전히 부진하게 했다.
최고경영자 소드웨이 (DavidSolomon) 의 인솔하에 골드만삭스는 수입다원화의 희망을 주로 자산과 재부관리업무에 기탁했다.이 부문의 수입은 20% 감소했는데, 일부 원인은 일회성 감액에 발목이 잡혔기 때문이다.
골드만삭스는 세전 이익이 10억 달러 가까이 줄어든 여러 비용을 계상했다.자산 및 자산 관리 부문의 기존 투자 감소는 7억 2800만 달러에 달했고, 그린스카이는 2억 300만 달러의 손실을 입었다.전반적으로 이러한 비용은 3 분기 연간 주식 수익률을 7.1% 로 3.1% 포인트 떨어뜨렸다.
골드만삭스가 발표한 3분기 이익은 21억 달러다.이는 주당 5.47달러의 수익을 낸 것으로 팩트셋 리서치 애널리스트들의 예상치인 5.42달러를 웃도는 수준이다.
당기 수입은 118억 달러로 전년 동기 대비 1% 감소했다.그러나 분석가들이 예상한 112억 달러를 여전히 웃돌았다.
이와 함께 JP모건 (JPMorgan) 과 웰스파고 (WellsFargo) 등 경쟁사들은 연중 많은 수익을 올려 가계와 상업기업에 대출을 제공하는 부문에 힘을 보탰다.JP모건이 지난주 발표한 3분기 순이익은 35%, 웰스파고가 발표한 3분기 순이익은 61% 증가했다.
뱅크오브아메리카 (BankofAmerica) 도 화요일에 실적 보고서를 발표하여 이익이 10% 증가했다고 밝혔다.뱅크오브아메리카의 주가는 2.3% 올랐다.
쑤더웨이는 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 적극적인 금리 인상에도 불구하고 미국 경제가 성장세를 유지했다고 말했다.그러나 그는 내년 안에 금리 상승의 영향이 각 업종에서 충분히 나타날 것으로 예상한다고 말했다.
그는 "이러한 긴축 정책의 영향은 여전히 정체성이 있으며, 경제의 각 분야에서 우리는 더 많은 불황을 보게 될 것이라고 생각한다"고 말했다. 이것이 반드시 경기 침체가 분명히 나타날 것이라는 것을 의미하는 것은 아니라고 말했다.
당기 투자은행업무의 비용수입은 16억딸라로 동기대비 거의 맞먹었으며 골드만삭스는 그의 미래거래비축이 다소 하락했다고 말했다.JP모건의 투자은행 업무 수입은 3% 하락했고 미국 은행은 4% 증가했다.
"투자은행 업무는 매우 신속하게 회복될 수 있다."라고 미국 은행의 최고 재무 책임자 인 AlastairBorthwick이 말했다."다만 우리는 언제 이런 상황이 나타날지 예측하는 것에 점점 더 싫증이 나고 있다."
최근 기업공개(IPO) 움직임이 가열되면서 은행 임원들이 더 밝은 미래를 꿈꾸게 된 바 있다.은행업계 관계자는 3분기에 최고경영자들이 자기 회사를 상장하거나 심지어 경쟁사를 인수할 가능성에 대해 더 논의하기 시작했다고 말했다.골드만삭스는 올해 노동절 이후 몇 건의 대형 IPO의 선도은행이나 공동 선도은행을 맡았다.
이달 초 발표된 최신 자료에 따르면 미국의 9월 인플레율은 여전히 연준의 목표보다 높아 연준이 단기금리를 은행업자와 기업의 예상보다 높은 수준으로 유지할 가능성이 커졌다.그 후 IPO 활동의 열기가 둔화되기 시작했다.많은 회사들이 현재 관망 상태에 처해 있고, 일부 회사들은 내년이 되어야 큰 움직임이 있을 것이라고 지금 말하고 있다.
이번 달에 일어난 중동 전쟁은 특히 더 많은 나라가 연루될 경우 새로운 불확실성을 가져올 수 있습니다.이달 들어 유가가 하락했지만 은행업자들은 이번 전쟁이 유가를 끌어올려 인플레이션을 계속 끌어올릴지 주목하고 있다.
딜로직에 따르면 올해 1~3분기 전 세계 인수합병 (M & A) 거래 총금액은 전년 동기 대비 28% 감소했다.IPO 자금 조달 총액은 전년 동기 대비 30% 감소했다.
3분기 골드만삭스 거래 부문 수입은 63억 달러로 전년 동기 대비 거의 비슷했다.JP모건의 거래 부문 수입은 전년 동기 대비 3% 감소했고, 씨티그룹 (Citigroup) 거래 부문 수입은 전년 동기 대비 10% 증가했다.
골드만삭스는 투자은행과 거래 고객을 위한 대출을 늘리고 있다.고정 수익과 대량 상품 고객에게 융자를 제공하는 데 따른 수입이 사상 최고치를 기록했다.
HightowerAdvisors의 수석 시장 전략가 MichaelFarr는 골드만삭스가 월가의 오래된 본업으로 복귀하는 것을 기쁘게 생각하며, 은행 업무와 거래 업무의 기복을 견딜 수 있다고 말했다.이 회사는 골드만삭스의 주식을 보유하고 있다.
그는 골드만삭스가"30% 의 주식 수익률을 더 이상 창출하지 않을 것"이라고 말했다.그는"그러나 나는 이 회사가 유연하고 예민하며 일관되게 시장 기회를 포착하는 데 능숙하기 때문에 가치가 있다고 생각한다."
소드외는 이미 골드만삭스가 격렬한 파동의 투자은행과 거래업무에 대한 의존을 줄이기 위해 노력하고있으며 현재 골드만삭스는 자산과 재부관리업무에 대한 치중강도를 강화하고있다.
쑤더웨이의 지도하에 골드만삭스는 이미 자산관리업무를 조정하여 이 회사의 자기자본투자에 대한 의존을 줄이고 지구성을 갖춘 대리고객재테크업무의 수수료수입에 더욱 치중하고있다.
골드만삭스는 이 전환 계획의 일환으로 이 회사의 대차대조표에 있는 자산을 매각하고 있다.이 자산은 상업용 부동산을 포함한 몇몇 자산 유형의 평가액이 이미 하락했기 때문에 매각할 시기가 좋지 않다.
이로 인한 감액은 자산과 재부관리 자회사의 수입을 급격히 떨어뜨렸다.골드만삭스는 이 회사가 부동산 투자와 기타 투자에서 순손실을 냈다고 밝혔다.이러한 손실은 은행이 이미 매각한 자산과 가치가 하락했지만 아직 매각하지 않은 자산의 영향을 반영한다.
골드만삭스 자산과 재부관리 자회사의 당기 관리비와 기타 수수료 수입이 최고치를 기록했다.이러한 수입은 골드만삭스가 고객 대리 재테크와 고객 대리 투자를 통해 안정적인 수입원을 얻는 목표에 중요한 영향을 미친다.