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애플의 중국 내 AI 협력자는 변할 수 있다.최근 애플이 텐센트와 바이트댄스와 양사의 AI 모델을 중국에서 판매되는 아이폰에 통합하는 협상을 벌이고 있다는 소식이 전해졌지만, 협상은 여전히 초기 단계다.이 소식의 진실성에 대해 텐센트 측은 기자들에게"평론하지 않겠다"고 밝혔다.현재 바이트댄스도 아직 응답이 없다.
특히 바이두가 애플의 협력사가 됐다는 소문이 돌았지만 얼마 전 기술과 프라이버시 문제에 대한 이견이 있다는 소식이 전해졌다.소식면의 영향으로 12월 20일, 향항주 바이두그룹의 주가는 2.56% 하락했고 텐센트지주의 주가는 2.7% 올랐다.미국 주식 바이두 그룹은 금요일에 0.63% 하락하기 시작했다.
여하튼 애플은 아이폰의 국내 판매량을 조속히 진작시키고 애플 인텔리전스의 비즈니스 모델을 모색하기 위해 국내 AI 파트너를 조속히 확정해야 한다.대형 모델 분야에서'아침부터 일어나는'바이두로서는 파트너인 애플을 잃어 자신의 AI 시장 점유율에 밀려난다면 자신의 전략을 재검토해야 할 수도 있다.
애플은 AI 협력자를 서둘러 확정해야 할 수도 있다
애플은 AI 기능 착지 단말기 제품을 꽤 중시한다.11월 애플의 실적 교류회에서 팀 쿡 (Tim Cook) 애플 CEO는 애플 인텔리전스가 애플 제품의 새로운 장의 시작을 상징한다고 언급했다.현재 상황으로 볼 때 바이두가 애플이 국내에서 협력할 가능성이 가장 높은 AI 업체 중 하나로 꼽히고 있는 점을 감안할 때 두 회사의 의견이 엇갈릴 경우 AI 기능 착지를 가속화하기 위해 애플은 새로운 협력자 찾기에 박차를 가할 것으로 보인다.
타임라인으로 보면 애플은 지난 6월 대형 모델 기반의 애플 인텔리전스 기능을 선보였다.11월 미국 영어를 시작으로 출시된 애플 인텔리전스는 영국, 호주, 캐나다, 아일랜드, 뉴질랜드를 현지화한 버전으로 내년 4월 더 많은 언어를 추가할 계획이다.해외에서도 애플은 OpenAI와 협력해 ChatGPT가 이달 애플 아이폰, 아이패드, 맥에 전면 접속했다.
국내에서는 애플의 AI 기능 착지가 아직 확정된 시간표가 없다.팀 쿡은 앞서 중국 방문 기간 애플이 중국 시장에 애플 인텔리전스를 출시하는 규제 절차를 완료하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.
애플로서는 국내 AI 업체들과 신속하게 협력을 확정하고 AI 기능의 착지를 가속화하는 것이 중요하다.애플의 최근 분기 중화권 수입이 하락하거나 아이폰 판매량을 진작시키기 위해 AI가 필요하다.9월 28일까지 2024 회계연도 4분기에 애플의 중화권 수입은 150억 3300만 달러로 작년 동기 대비 150억 6400만 달러였다. 이 분기 중화권은 애플의 유일한 수입이 하락한 지역이었다. 이 분기 중화권 수입도 분석가들이 예상한 158억 달러에 못 미쳤다.
애플의 올해 새 기기인 아이폰16이 출시된 뒤 단시간 내에 아이폰의 국내 판매량 감소를 크게 반전시키지 못한 것으로 보인다.시장연구기관 카운터포인트리서치에 따르면 아이폰16은 2023년 아이폰15에 비해 중국 시장 출시 후 첫 3주간 판매량이 20% 증가했지만, 이와 함께 중국 내 총 판매량은 전년 동기 대비 2% 감소했다.올해 쌍십일 기간 아이폰16 프로와 아이폰16 프로 맥스는 가장 많이 팔렸지만 경쟁사들이 명절, 명절에 플래그십 제품을 대거 발표하면서 애플 판매량은 전년 동기 대비 두 자릿수 줄었다.
일부 시장 분석기관들은 애플 인텔리전스가 애플에 가져다 준 아이폰 판매량 증가가 그렇게 빨리 구현되지 않을 것이며, AI 기능이 단계적으로 다른 지역에 출시됨에 따라 점차 구현될 필요가 있다고 보고 있다.아이폰 등 하드웨어 판매를 이끌 수 있을 뿐만 아니라 카운터포인트 리서치 파트너이자 리서치 부사장인 닐 샤는 애플이 앞으로 애플의 높은 마진과 운영 이익을 유지하기 위해 애플원 구독 기능 중 고급 AI 기능이나 별도의 AI 기능을 사용하기 위해 비용을 지불할 수도 있다고 기자에게 말했다.
바이두가 애플을 잃으면 어떻게 될까?
텐센트와 바이트댄스 외에도 최근 애플도 AI 스타트업 지보 AI와 국내 버전 아이폰에 자사의 큰 모델을 사용하는 협상을 벌이고 있다는 소식이 전해졌으며, 지보 AI도 아직 이에 응하지 않고 있다.애플은 국내에서 아직 선택할 수 있는 파트너가 많은 것 같다.애플이라는 파트너를 잃으면 바이두의 AI 배치는 어떤 영향을 받을까.
현재 여러 핸드폰 제조업체는 AI나 대형 모델 방면에 배치를 하고 있으며, 업계에서는 이미 AI가 향후 몇 년 동안 핸드폰 등 엔드사이드 설비에서 더욱 깊이 응용될 것으로 전망하고 있다.바이트댄스 산하 화산엔진 회장 탄은 최근 현재 국내 안드로이드폰은 대부분 호빵과 협력하고 있다고 밝혔다.지난 10월 지보 AI는 인간을 대신해 전자기기를 제어하고 배달 주문, 고속철 티켓 구매 등을 완료할 수 있는 자체 지능체 AutoGLM을 선보였다.또 어떤 하드웨어제조업체는 기자에게 큰 모형이 데이터센터에서 단측으로 나아가고 더욱 많은 단측설비에 진입하게 될것이라고 전망했다.
국내 휴대전화 시장 구도를 보면 애플은 올해 3분기 중국 스마트폰 시장에서 13.5% 의 시장 점유율을 기록해 비보, 화웨이, 샤오미, 영광, 오포에 이어 6위를 차지했다.그러나 아이폰 판매 단가가 비교적 높기 때문에 사용자들이 비교적 강한 소비 의지를 가질 수 있다는 점을 고려할 때 아이폰 사용자들이 앞으로 AI 기능에 더 비용을 지불할 가능성을 배제할 수 없으며, 이는 대형 모델 협력사들에게 매력이 될 수 있다.
바이두 임원은 앞서 여러 장소에서 지능체가 AI 응용의 가장 좋은 형태라고 밝힌 바 있으며 업계에서도 내년 지능체가 휴대전화의 기기에 정착할 것으로 기대하고 있다.만약 핸드폰 분야의 협력자를 잃는다면, 바이두는 엔드 사이드 AI가 착지하는 큰 장면을 잃게 될 것이며, 이로 인해 지능체의 착지 장면이 제한될 수 있다.후속 바이두 AI 착지 장면은 검색, 자율주행 등 기존 업무 배치에 더 많이 의존하고 스마트 클라우드 서비스를 계속 제공할 수 있다.
11월 바이두가 발표한 3분기 실적에 따르면 이 분기 바이두 검색은 20% 가 넘는 검색 결과 페이지가 AI 생성 내용을 포함하고 있으며 스마트 클라우드 AI 관련 수입이 차지하는 비중은 11% 를 넘는다.
IDC 데이터에 따르면 2023년 중국 대형 모델 플랫폼 및 응용 시장에서 바이두 스마트 클라우드 시장 점유율은 19.9% 로 점유율 1위를 차지해 상탕과학기술, 지보AI, 백천지능 등 업체를 앞질렀다.후속을 전망하면 더욱 많은 제조업체들이 휴대폰단측응용을 배치함에 따라 시장구도가 변화될수 있으며 바이두도 더욱 치렬한 경쟁에 직면하게 될것이다. |
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