英偉達量産納品ブーム到来！複数のGPU+サーバが列のサプライチェーンで準備を開始

hecgdge4 · 发表于 2024-7-3 18:03:31

勇壮で多くのAI GPUとサーバーが出荷される。
台湾工商時報によると、英偉達AI GPU H 200上流チップ端はQ 2下旬から量産期に入り、Q 3以降に大量に納品される予定だ。
あるサプライチェーン関係者によると、第3四半期に量産納入されるH 200は主に雄大なDGX H 200であるが、現在出荷待ちの注文はH 100に集中しており、H 200の比重は限られているという。
これについて、英偉達氏は、H 200の供給不足や供給不足の状況は2025年まで続くだろうと述べた。実際、今年3月には、H 200を生産するために台積電4 nmの生産能力がほぼ満載になり、年初に4 nmの生産能力利用率が低下するという予想を直接逆転させた。
同時に、英偉達Blackwellの早期発売に伴い、技嘉、華碩などのエンドユーザーがH 200を購入する意思にも影響を与え、次世代のB 100/B 200シリーズを選択するようになった。現在、B 100には一部の視認性があり、出荷時は来年上半期になる見込みだという。
B 100はB 200と同じBlackwellアーキテクチャGPUに属し、後者は「スーパーチップ」GB 200の重要な構成部分（2つのB 200 GPUにArmベースのGrace CPUを追加）であり、実際には、このチップは通常GB 200 NVシリーズというAIサーバに参加して顧客に提供されて使用されている。
偶然にも、今日MoneyDJは、英偉達GB 200 NVL 36サーバーもQ 4で量産に入ると発表した。ある部品工場は、Q 3で量産準備を完了するように要求されていると述べた。
今回のGB 200サーバー量産ニュースは、先日の鄭弘孟工業富連会長の表明を検証した。同氏によると、GB 200は36バージョンでも72バージョンでも順調に進んでおり、今年中に正式に発売される予定で、2024年にはAI貢献が同社のクラウドコンピューティングの総収入の40%、AIサーバーが世界市場シェアの40%を占める見通しだ。
TrendForceの最新の研究報告によると、サーバー需要は第2四半期から第3四半期にかけて増加傾向にあり、既知のAIサーバーの受注需要が好調であるほか、最近では入札プロジェクトに駆動され、AIが牽引するストレージサーバーの需要に恵まれ、第2四半期の出荷パフォーマンスを押し上げ、運動エネルギーは第3四半期に続き、第3四半期の前月比は約4-5%増加すると予想されている。
同機関の予測によると、2024年には世界のAIサーバ（AI TrainingおよびAI Inferenceを含む）が160万台を超え、年間成長率は40%に達する。
浙商証券の6月24日付研究報によると、GB 200を搭載したサーバー製品は今年9月に量産出荷される見込みで、工場に代わる受注需要が旺盛で、AIサーバー産業チェーンの業績が好調に放出されている。AI計算力産業チェーンの各段階の需要は高景気で、後続のGB 200の排出量はさらに成長の原動力をもたらすことが期待され、同時に端側のAI製品の排出量は、AIの応用を推進することが期待され、さらにクラウド計算力の需要を強化することが期待されている。光モジュール、液冷、電源関連の投資機会に注目することをお勧めします。

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