クックは頻繁にファーウェイ・アップルに「解毒剤」を探しに来たのか。

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アップルのティム・クックCEOはこのほど、中国行の注目を集め続け、アップルの中国最大規模の店舗である静安店のオープンを祝ったほか、3月23日午後、北京Apple三里屯店に突然現れ、同日店内で開催された「Today at Apple：逆水寒手遊びと光線追跡」体験イベントの現場に参加し、逆水寒手遊び開発チームのメンバーと活発な討論交流を展開した。
国産ブランドの競争に直面して、アップルの中国での販売の足取りはますます重くなり、同時にアップルのサプライチェーン移転のニュースも市場を不安にさせ、業界の観点から見ると、現在の国内サプライチェーンの地位は揺るぎにくく、アップルが強化しなければならない礎石であり、逆に、国内消費者のアップルに対する情熱は衰退しており、アップルの「江湖の地位」を固める需要はさらに急迫している。
「果鎖」企業への重視
中国に来ている間、クック氏はメディアの取材に対し、特に中国工場の現代化レベルと効率的な製造能力を強調し、中国のサプライチェーンの信頼性と重要性を高く評価し、アップルの将来の持続的な発展の重要な支えになると表明した。
国内の「果鎖」企業への重視を示すためか、クック氏はこの間、比亜迪、藍思科技、長盈精密の3つのサプライヤーと会見した。その中で、比亜迪と藍思科技はそれぞれ2008年、2006年にアップルのサプライヤーとなり、最初は比亜迪がアップルに金属筐体加工を提供し、藍思科技はiPhoneのためにガラス保護スクリーンを生産し、長盈精密は少し遅れた2012年に果実チェーンの一員となり、現在はアップル傘下の複数の製品ラインに重要な外観部品を提供している。
近年、アップルのサプライチェーン移転のニュースは珍しくなく、インド、ベトナムなどではアップル製品の生産にますます参加するようになり、昨年、クックがインドを訪問した際には投資を増やす約束を重ねて表明したが、インド側もアップルとのより緊密な関係を積極的に構築し、サプライヤーへの財政インセンティブを提供することを含む。
公開データによると、2023年現在、インド製iPhoneは世界生産の約7%を占め、前年度比で3倍増加し、インドの電子製品の輸出額は2018年の2倍の240億ドルに達した。
業界の専門家は、アップルが別の場所でサプライチェーンを組織しているため、中国市場の衰退を見るのは道理がないと考えている。産業観察家の丁少将は、市場を観察するのは難しくなく、アップルだけでなく、小米、vivoなどの国産ブランドを含め、近年ではベトナム、インドなどにも積極的に配置されており、新興市場として、上記の地域は低迷している携帯電話市場に新たな成長点を提供しており、消費電子の産地近隣市場は一般的な法則であり、輸送、関税による追加コストを節約できると指摘した。
同時に専門家は、アップル社の製造パートナーの約80%が中国に支店を設置しており、電子製品の生産にとって、中国のサプライチェーン企業は依然としてかけがえのない地位を持っており、クック訪中も軍心を安定させる意義があると述べた。
中国市場の成長の鍵
サプライチェーンに比べて、中国の消費者のアップルに対する情熱が低下しているのは、より大きな問題かもしれない。市場調査機関のCounterpoint Researchによると、今年前半6週間、iPhoneの国内販売台数は前年同期比24%減少し、携帯電話ブランドの中で4位だった。
販売台数を救うために、昨年アップルは頻繁に値下げを行い、iPhone 15の全系の値下げ幅はいずれも千元以上で、iPhone 15の標準版から5000元以内に値下げされた。また、Apple Storeの旗艦店の公式行為でもある。
アップルの中国での状況はジレンマだが、Canalysアナリストは研究紙の中で、アップルがファーウェイや小米などの本土ブランドの激しい競争に直面していることを考慮すると、中国での販売台数の下落は意外ではないと述べた。しかし、アップルは中国で依然として強いブランドアピール力を持っており、値下げセールなどの手段を通じて、依然として莫大な収益、利益を実現することができるが、これはアップルがやむを得ない状況の下で、ブランドイメージを貸す手段である。
データも値下げの効果を裏付けている。IDCの統計データによると、2023年のiPhoneは中国市場の17.3%のシェアを占め、携帯電話市場のトップに座ったが、同時に報告書は、残りの国産ブランドの市場シェアはその後に続き、例えば栄光は17.1%のシェアを占め、OPPOは16.7%だったと指摘している。アップルはもう同業者の立場を振り切ることはできない。
足取りはますます厳しくなっているが、アップルは依然として中国市場を捨てることができず、北米市場はその経営の礎であり、欧州、中国市場はその成長の鍵である。ハイエンドモデルとして、東南アジア、中東などの新興市場では、アップルは巨大な視聴者層を形成することが難しく、中国、欧州市場で深く耕すしかない。
産業観察家の丁少将は、欧州市場でアップルはより大きな圧力に直面しており、ライバルのサムスンがしつこく戦ってきただけでなく、グーグルPlexiも一部のシェアを分割し、モトローラの復帰に伴いアップルのライバルがまた一人増えたとみている。同時に国産携帯電話のハイエンド化の成果が現れ、欧州市場での影響力も徐々に拡大している。
専門家は、アップルの欧州での圧力は中国より弱いわけではなく、さらに大きいとみている。限られた市場の中で、アップルはもはや逃げることができず、後を追う企業と硬直しなければならない。
AIは新エンジン？
市場では、AIはアップルの次の成長の重要なエンジンだと考えられているが、これが中国市場で活力を取り戻すことができるかどうかは、まだ確定しにくい。
アップルは今年6月にiOS 18をリリースする予定で、このバージョンにはAI機能が追加され、近年のiOSアップデートの重要性はすでに新機のリリースを超えており、携帯電話の外観の変更は消費者の興味を引くことが難しく、システム機能のアップグレードはかえって印象的だという。
例えば、アップルはiOS 15で集中、睡眠、正念、仕事などのさまざまなモデルを発表し、携帯電話の動作をユーザーの生活とますます同期させているが、iOS 16にはロックスクリーンの壁紙があり、iOS 17には待機表示が向上している。iOS 18では、アップルはChatGPTのような自然言語モデルに基づいて、Siriスマートアシスタントを全面的にアップグレードすることが期待されている。また、新版Siriにも初めて自主コンテンツ生成能力がある。
それでもiOS 18が市場を驚かすのは容易ではない。同業者はすでに複数のAI携帯電話を発売しており、生成、コンテンツ整理、スマートケチ、音声ウェイクアップなどの機能が標準装備となっている。
中国の携帯電話メーカーの中で、小米、vivo、OPPO、栄耀はいずれも昨年、vivoの小さなVアシスタントなどの成績表を提出し、AIGCの面で非常に優位である、OPPOはアンデスの大模型を手にして、栄光の魔法の大模型は直接自分を「GPTショップ」と見なして、複数の大模型と融合して使用することを許可して、1台の栄光の携帯電話だけで、多種の大模型が提供するサービスを体験することができます。
ベテラン産業経済オブザーバーの梁振鵬氏は、AI携帯電話の発売速度よりもアップルにとって重要な問題は価格であり、各ブランドがAI機能を備えていれば差をつけることはできないが、価格的には国産ブランドの方が魅力的だと考えている。例えばOPPO Find X 7、Vivo x 100などの旗艦モデルの新機の販売価格は約4000元前後で、アップルの旗艦モデルは万元近くで、これはすでに国産ブランドの折りたたみスクリーンの価格である。AIがアップルの携帯電話の次のセールスポイントであることは間違いないが、これがアップルの高プレミアムを支えることができるかどうかは、今のところ未知数だ。