월가 수기 미국 지역성 은행 위기의 먹구름이 여전히 남아 있다

清风吹袭断

뉴욕 3월 18일발 신화재정경제소식 (기자 류아남): 2023년 3월에 폭발한 미국지역성은행위기는 선후로 실리콘밸리은행, 서명은행, 제1공화은행을 쓰러뜨렸지만 이 위기는 감독관리기구가 재빨리 처리한후 재빨리 잠잠해졌다.그러나 1년이 지난 지금, 미국의 또 다른 지역 은행인 뉴욕 지역 은행은 폭풍 속에 처해 있으며, 미국 지역 은행 위기가 반영하는 고금리 압력과 상업용 부동산 곤경은 여전히 해소되지 않고 있다.
뉴욕시 맨해튼섬에서 동쪽으로 약 50㎞ 떨어진 힉스빌 타운에 본부를 둔 뉴욕커뮤니티뱅크가 지난 1월 말 발표한 실적 보고서에 따르면 이 은행의 지난해 4분기 여신손실준비금은 전분기 6천200만 달러에서 5억5천200만 달러로 폭증했으며 주당 배당금을 대폭 삭감해 자본금 보충과 대차대조표를 개선하기로 했다.
시장의 우려는 뉴욕 지역 은행을 위기에 빠뜨렸다. 이 은행의 주가는 주당 10달러 위에서 곧 주당 5달러 미만으로 떨어졌고, 3월 4일 종가는 주당 2.73달러로 더 떨어졌다.
작년 말 현재 뉴욕 커뮤니티 뱅크의 자산 규모는 1천141억 달러이며, 대출과 예금 규모는 각각 836억 달러와 815억 달러다.그 자산규모는 일반적인 지역사회은행을 훨씬 초과하여 이미 1000억딸라의 문턱을 넘어 감독관리기구가 구분한 제4류형의 은행으로 되였다.
현재로서는 뉴욕 지역 은행의 주요 골칫거리는 상업 부동산 업무 특히 뉴욕시의 임대료가 통제되는 아파트 업무가 차지하는 비중이 높고, 고금리로 장부상 손실을 가져오며, 은행 내부 통제와 위험 관리에 허점이 존재하며, 규모가 확대된 후 더욱 엄격한 감독 요구에 직면하고 있다는 데 있다.
연구기관들은 임대료가 통제되는 아파트 관련 대출이 뉴욕 지역 은행 대출 총액의 22% 를 차지할 것으로 추정하고 있다.정부의 임대료 상승 통제로 관련 투자 가치가 눈에 띄게 줄었고, 코로나 사태 이후 뉴욕시의 상업용 부동산 불황이 지속되면서 추가 압력이 가해졌다.
2022년 말, 뉴욕 지역 은행은 중요한 주택 담보 대출 서비스 업체인 미시간 주에 본사를 둔 플래시 뱅크에 대한 인수를 완료했다.이것은 비록 업무 다원화의 시도이지만, 뉴욕 지역 은행 업무를 부동산 업계에 더욱 집중시켰다.
특히 뉴욕커뮤니티뱅크는 지난해 3월 뱅크오브레전드를 통해 미국 연방저축보험공사로부터 서명은행의 자산 일부를 인수했다.이 인수는 결국 뉴욕 지역 은행의 자산 규모를 1000억 달러의 문턱을 넘었고, 투자상의 손실도 가져왔다.
뉴욕지역은행은 은행이 발행한 2000만딸라의 기업채에 서명하여 뉴욕지역은행이 올해 1분기에 등액의 신용대부손실준비금을 인출하게 된다고 밝혔다.
뉴욕지역은행은 2월 말 2023년도 재무보고서 발표를 연기한다고 발표하면서 경영진이 은행 대출 승인과 관련한 내부통제에'실질적인 약점'이 있다는 것을 발견했다고 밝혔다.이것은 회사 관리, 감독 및 위험 관리에 대한 시장의 우려를 더욱 불러 일으켰습니다.
뉴욕 지역 은행은 투자자 유치를 통해 주당 배당금을 계속 낮추고 소비 대출과 상업용 부동산 대출을 팔아 자금을 조달하는 한편 경영진을 대폭 조정해 위기를 반전시키려 하고 있다.또한 이 은행은 투자자들에 대한 매력을 높이기 위해 주식 합병 계획을 발표했다.
스티븐 므누신 전 미국 재무장관의 주도로 여러 사모펀드가 6일 뉴욕 커뮤니티 뱅크에 공동으로 10억5천만 달러의 지분 투자를 발표했다.므누신 장관과 조지프 오틴 전 미국 통화감리서장은 뉴욕 지역 은행에서 요직을 맡게 된다.
뉴욕 지역 은행이 외부 투자를 받아야 한다는 소식이 시장에 전해지자 주가는 3월 6일 한때 47.2% 하락해 장중 주당 1.7달러로 수년간 최저치를 기록했고 이 주식의 거래는 일시 중단됐다.투자 확인 소식은 이후 뉴욕 지역 은행 주가를 자극해 이날 큰 폭으로 반등해 7.45% 상승 마감했다.
외부 투자자의 투자를 받은 후, 뉴욕 지역 은행에 대한 시장의 신뢰는 다소 회복되었다.그러나 뉴욕지역사회은행이 질이 비교적 좋은 소비대출을 판매하면 그 전반 자산의 질과 리윤능력을 약화시킬것이며 뉴욕상업부동산은 장기간 불경기에 직면할가봐 걱정되며 집세가 통제된 아파트의 리공은 단시일내에 개변되기 어려우므로 미국에서 28위를 차지한 이 은행이 위기에서 벗어날수 있을지는 여전히 관찰해야 한다.
미국 경제 데이터가 견실하고 인플레이션의 점성이 두드러지는 상황에서 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 금리 인하를 시작하기 위해 더 오래 기다려야 할 것으로 보인다. 고금리에 시달리는 부동산 업계는 여전히 부동산 업무가 비교적 높은 미국 지역성 은행에 경영 압력을 가할 것이다.
연준이 금리 인하를 시작하더라도 부동산 업계의 압력을 어느 정도 완화할 뿐이지만 상업용 부동산 분야의 구조적, 추세적 악재를 해결할 수는 없다는 분석이다.