누가 엔비디아에 도전합니까?'세계 최강'AI 칩 출시, 주가 고공행진

茉莉707

인공지능 칩의 거물인 엔비디아는 지금까지 가장 주목받는 차세대 칩을 발표했다.
황인훈 엔비디아 CEO는 3월 18일 (현지 시각) 엔비디아 GPU 테크놀로지 콘퍼런스 (GTC) 에서 차세대 AI 칩 아키텍처인 블랙웰을 출시해 성능이나 전력 소비량이 이전 세대에 비해 전면적인 추월을 이뤘다고 밝혔다.
GB200 NVL 랙 스케일 시스템의 경우 36개의 그레이스 블랙웰 슈퍼칩을 장착해 칩 수가 같은 H100 텐서 코어 그래픽 프로세서에 비해 추리 성능은 최대 30배 향상되지만 전력 소비량과 비용은 이전 세대의 1/25로 떨어진다.
황인훈은 아마존웹서비스, 델, 구글, 메타, 마이크로소프트, 오픈AI, 오라클, 테슬라, xAI와 같은 많은 기업들이 블랙웰을 채택할 것으로 예상한다고 밝혔다.블랙웰은 실시간 생성형 AI 구축을 지원한다.황인훈은 블랙웰이 엔비디아에서 가장 성공적인 제품 발표가 될 것으로 보고 있다.
이 신제품은 외부에서'세계 최강'이라는 AI 칩으로 불린다.
외신들은 엔비디아가 GTC 2024에서 발표한 칩과 소프트웨어가 이 회사가 인공지능 장비 공급업체 분야에서 지도적 지위를 유지할 수 있을지에 영향을 미치고 있다고 지적했다.
지난해 엔비디아는 80% 의 시장점유율로 AI 칩 시장을 거의 독점했다.월스트리트저널은 "경쟁자가 거의 없다"고 평가했다.
투자기관 플럼프펀드의 최고경영자 겸 포트폴리오 매니저인 톰 플럼프는 블랙웰 칩이 의외는 아니라며"그래픽처리 분야에서 엔비디아의 리더 지위를 공고히 했다.물론 AMD와 다른 회사들이 이 시장에 진출할 수 없다는 뜻은 아니다.그러나 엔비디아의 리드는 상당히 깎이기 어렵다"고 말했다. 엔비디아는 이 회사가 가장 많은 지분을 가진 회사 중 하나인 것으로 알려졌다.
시장은 엔비디아의 전망에 대해 걱정하지 않는 것은 아니다.
자신의 시장 점유율을 유지하고 고객층을 계속 확대할 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있다.심지어 엔비디아가 자사의 AI 제품에 대한 투자자들의 기대에 도달하지 못하면 주가가 올해'폭락'에 직면할 것이라는 분석도 나온다.
Insider Intelligence의 애널리스트 Jacob Bourne은 엔비디아가 AI 분야에서의 주도적 지위를 공고히 했지만, AMD, 인텔과 같은 경쟁자, 그리고 일부 스타트업, 심지어 대형 기술 회사들은 엔비디아의 시장 점유율을 약화시킬 수 있으며, 특히 비용을 중시하는 기업 고객들의 점유율을 약화시킬 수 있다고 말했다.
포천지는 엔비디아가 큰 성공을 거두었지만 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타를 포함한 소수의 클라우드 컴퓨팅 거물들에 크게 의존하고 있다고 진단했다.엔비디아가 당면한 과제는 더 많은 고객에게 기술을 확장하는 방법입니다.
영국 파이낸셜타임스 (FT) 는 현재 구글, 아마존, 마이크로소프트 등이 경쟁적으로 자체 생성식 인공지능 칩을 개발해 엔비디아에 대한 의존도를 줄이고 고객을 자신의 하드웨어와 소프트웨어 시스템에 더욱 긴밀히 고정시키고 있다고 지적했다.
엔비디아의 주가는 지난 12개월 동안 240% 급등해 마이크로소프트와 애플에 이어 미국 증시에서 세 번째로 가치 있는 회사로 떠올랐다.그러나 황인훈의 연설이 끝난 뒤 엔비디아 주가는 장 후반 한때 2% 넘게 떨어졌다.
"여러 투자자들이 엔비디아의 주식을 잇달아 사들이면서 이 회사는 형형색색의 성장 압력에 직면해 있다"고 파이낸셜타임스 (FT) 는 평가했다.
WSJ은 보도에서"AI 칩의 선두주자이지만 엔비디아는 여전히 치열해지는 경쟁에 직면해 있다"며"경쟁사들은 모두 들어와 수프를 나누기를 갈망하고 있다"며"동시에 고객들은 대체품을 찾기를 간절히 바라고 있다"고 분석했다.황인훈 자신은 줄곧 거안사위의 태도를 견지해 왔다. 엔비디아도 일찍이 파산 위기에 처했고, 최근 몇 년 동안 암호화폐 채굴 업계의 흥성과 쇠퇴로 큰 타격을 입었다.
그러나 월가는 2024년 엔비디아 GTC 총회에 큰 기대를 걸고 있다.대회를 앞두고 비벡 아야를 비롯한 미국 은행 애널리스트들은 엔비디아의 목표가격을 925달러에서 1100달러로 상향 조정했다.TD Cowen 애널리스트는 엔비디아가 대세를 이길 수 있는 등급과 900달러의 목표가를 부여했습니다.HSBC도 엔비디아의 목표가를 880달러에서 1050달러로 올려 이 주식에 대한'매수'등급을 재확인했다.
엔비디아 주가는 18일 오전 한때 4% 넘게 올랐다가 하락해 주당 884.55달러로 0.7% 상승해 시가총액 2조2100억 달러를 기록했다.장 후반에 1.7% 이상 떨어졌다.