1月の車市の構造変化：界逆転の理想を問う吉利反超比亜迪

内托体头

1月に車市の構造が変わった。
これまで新勢力陣営をリードしてきた理想自動車は、今年1月に業界反超を問われ、新勢力車企業の月間納入量1位の座を明け渡した。1月、比亜迪の販売台数も予想外に下落し、吉利汽車に逆転された。
業界全体で見ると、今年1月以来、国内の新エネルギー自動車の販売熱は下落した。2月1日に発表された納入量を見ると、価格販促がさらに拡大した場合、理想、蔚来、小鵬などの新エネルギー車企業の月間納入量はいずれも大幅に前月比下落し、多くの車企業の1月の販売量はさらに前月比「腰斬り」となった。
乗連の崔東樹事務総長は、自動車市場が飽和状態になり、購買力が低い場合、初購入者の車購入行為は1年の毎月に分散するとみている。異なるレベルの市場を見ると、一線都市の消費者の車購入行動は主に買い換えであり、このような消費者層は現在車を購入する動力が不足している。
「今年の市場の圧力はさらに大きくなるだけで、販売規模がなかなか突破できない新エネルギー車企業はこれで淘汰される可能性があり、今後2 ~ 3年、私たちはずっと巻く準備をしなければならない」とある新エネルギー車企業企画部経営陣の崔野氏は第一財経記者に語った。
冷たい1月
今年の春節（旧正月）は2月上旬に、恒例の春節（旧正月）前に初購入や帰省による車購入の波があり、業界関係者はこれまで、今年1月の「好スタート」に大きな期待を抱いていた。しかし、今年1月の市場端末の閑散度は予想外だった。
「市場は閑散としていて、1月の顧客の入店量は90%下落し、出来高もそれほど違わなかった。私はこの店で2年以上働いていたが、今月は最悪の1カ月だった。2023年1月に春節休暇の悪材料があっても、顧客の入店量と販売量はそれほど惨めではなかった」。1月中下旬、上海の新エネルギー自動車店販売顧問が第一財経記者に語った。
市場端末が冷え込む中、1月の国内新エネルギー車市場の価格戦はさらに激化した。1月12日、テスラは2024年の価格戦の「第1弾」を打ち上げ、Model 3ファンの新版から24.59万元に値下げし、これまでの現行車の価格26.14万元に比べて1.55万元値下げした。Model Yの販売価格は25.89万元に下がり、値下げ幅は0.75万元だった。
2023年1月、テスラはその年の価格戦の最初の発起人でもあり、Model 3などの車種の下落幅は3万6000元~ 4万8000元に達した。テスラの今年の価格攻勢は昨年ほど明らかな効果を得ていない。1月12日の官降に基づいて、テスラはHW 3.0チップを搭載したModel Yに対して8000元の現金優遇を追加し、Model 3、Model Yの全系車種のオプション車漆の価格は10000元優遇した。上海テスラの一部店舗によると、値下げ後の顧客の関心は高まったが、新規注文は大幅に改善されていない。
テスラの後、理想、小鵬、蔚来などの自動車企業は相次いで製品の優遇を拡大した。1月17日、蔚来は新春割引を打ち出し、一部の展示車、現車の割引幅は2.4万~ 3.2万元で、長庫齢の在庫車の割引幅はさらに6万元を超えた。
「大打価格戦」が続く中、頭部造車の新勢力車企業は依然として一般的に前月比30%以上下落した。理想自動車は1月に新車3万1200台を納入し、前月比38%下落した。ゼロランニング車は1月に新車約1万2300台を納入し、前月比34%下落した。蔚来は1月に新車約1万台を納入し、前月比44%下落した。小鵬は1月に新車8250台を納入し、前月比60%超下落した。
対照的に、ファーウェイは独立相場を抜け出した。2024年1月、問界の全系が新車32973台を納入し、前月比34.76%増、前年同期比636.82%増となり、中国市場の新勢力ブランドの月間販売台数1位となった。車種別では、問界M 7の単月納入台数は31253台に達し、問界ブランドの販売台数の主力となっている。
乗連が発表した予測データによると、1月の国内新エネルギー自動車メーカーの卸売販売台数は70万台で、前月比37%減少した。1月1日~ 28日の国内乗用車卸売販売台数は157.7万台で、前月比28%減少した。
注目すべきは、新勢力車企業のトップ3を獲得した問界、理想自動車、ゼロ走自動車はいずれも増程式の技術路線（あるいは増程、純電気二重動力形式）を採用し、販売台数の下落がさらに深刻な蔚来、小鵬は純電気技術路線を堅持してきたことだ。崔野氏は、2024年から純電気の単一技術路線を堅持している企業は大きな成長圧力にさらされるとみている。より多くの新エネルギー車企業が純電気、ハイブリッドの2動力形式の配置を採用するだろう。
また、従来の自動車企業の陣営で燃料車が販売台数の主力を占めている企業は、1月にはより強い靭性を示した。データによると、今年1月の吉利自動車の合計販売台数は21.34万台で、前年同期比110.5%増加し、1万台以上の優位性で比亜迪自動車に先行した。ブランド別に見ると、吉利ブランドは同98%から17万2800台、極クリプトンは同302%から1万2500台、ネックは同155%から2万82万台増加した。
「1月は市場全体が芳しくなく、1月に販売台数が目立った企業は、昨年に新モデルを発売し、大幅な新規受注の厚さがあったことが共通している」と、ある自動車企業のマーケティング担当者は記者団に語った。
混動破局内巻？
純電気自動車に比べて、プラグインハイブリッド、増分ハイブリッド車はコストが低く、油電気可能な特性も航続距離に対するユーザーの不安を緩和することができる。
現在、全系製品は増加式ハイブリッドの理想的な自動車であり、四半期連続の利益を実現した唯一の中国の新勢力車企業であり、ここ数四半期の毛利表現はテスラより優れている。また、昨年ハイブリッド製品を発売して以来、ゼロランニング自動車の財務パフォーマンスは急速に向上し、早期に粗金利の正転を実現し、第3四半期の粗金利は早期にIPOを実現した小鵬自動車より優れている。
新エネルギー市場全体を見ると、2023年からハイブリッド自動車は純電気自動車よりも強い成長ポテンシャルを示している。多くの業界関係者は、今後数年間、ハイブリッド車は比較的速い成長速度を維持し、市場浸透率は純電気自動車を上回ると考えている。
「純電気自動車の成長は大幅に減速すると思います。昨年1～6月は純電気が伸びなかったが、6月以降は徐々に牽引してきたからです。ハイブリッド市場は3年連続で100%成長を超えており、今年は市場浸透率が20%を突破するでしょう」。奇瑞自動車株式会社の李学用副社長はこのほど、第一財経記者のインタビューに応じ、中国市場は4：3：3の割合を形成し、その中の40%の混合、30%の純電気及び30%の燃料を形成する。
リースコンサルティングが発表した「世界の新エネルギー自動車品目動向研究報告」によると、長期的な発展から見ると、プラグインハイブリッド自動車は燃料車を覆す意味と役割に純電気自動車の挑戦を受け、純電気自動車との「動的共存」の競争態勢を形成するという。しかし、それでも純電気自動車が石油と電気の同価と無益な不安を徹底的に実現するには長い時間がかかる。そのため、プラグインハイブリッド車は少なくとも10年以上の発展窓期を持っている。
このような予想の下、「ALL in」純電気自動車を公言する複数の企業がハイブリッド自動車に転換した。その中でフォルクスワーゲンはすでに中国の合弁会社にハイブリッド製品の独自開発を許可した、オルトエネルギーの純電気プラットフォームに大きな期待を寄せているGMも、中国で新ハイブリッド技術を搭載した製品を発売し始めた。2022年12月、日産と三菱はいずれもルノーと吉利の内燃機関合弁会社Horseの顧客になると発表した。ベンツも吉利と高効率ハイブリッドシステムの分野で提携している。
「創業者はこれまで、私たちの会社は純電気だけを作ると公言していました。しかし、この2年間の市場構造の変化はあまりにも大きく、創業者はすでに『自分の顔を打つ』ことを決めており、今年下半期には私たちの新製品は純電気よりも二重動力形式を採用し、新製品は純電気の総成もあれば、ハイブリッドの総成もあり、時間の節目から見れば、ハイブリッドは純電気よりも早く発売され、私たちもこの市場の風口を逃したくありません」崔野氏は記者に語った。しかし、ハイブリッドであれ純電気であれ、価格戦と残酷なトーナメントは避けられないものであり、ハイブリッド技術を採用することは、企業が競争力を高め、淘汰されないための手段である。
中国電気自動車百人会の張永偉事務総長は、2024年は大波淘沙の重要な時期であり、業界のシャッフルが加速することは多くの企業にとって成長のチャンスだが、多くの企業にとってはさらに苦しい日々になるだろうと考えている。
崔野氏によると、ここ数カ月は販売台数の上昇が続いていたが、昨年12月からHeadcount（採用予定従業員数）を凍結し、ある程度の人員最適化を行っており、一部の候補者は専門部門責任者、HRBPなどの面接プロセスを完了していたが、最終的に報酬のため財務部門に引っかかったという。
「ハイブリッド車はより良い販売実績があるだけでなく、財務的なリターンも高い。純電気を堅持する企業はハイブリッドやリストラ、コストダウン、戦略的な収縮などと同様に、最終的な目的は資源を蓄積し、内功を修練し、生きていくために奮闘することだ」とチェ野氏は述べた。
後続車市の発展について、李学用氏は2024年は2023年よりも「血が滴る」と考えている。「私は2024年の中国車市場をあまりよく見ていない。2023年の競争よりも血まみれになるかもしれないし、特に巻き上げるかもしれない」と李学用氏は述べた。中国自動車産業競争の決勝戦は今年と来年の2年間で、今年は終盤の初期形態を見ることができる。