아마핀 스포츠 미국 주식 상장 첫날 3% 이상 상승, 최신 시가는 약 65억 달러

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2월 2일, 안답체육은 공고를 발표하여 회사는 이미 Amer Sports (아마펜체육) 의 통지를 받았고 이미 2024년 2월 1일 (뉴욕시간) 에 거래를 시작했다고 밝혔다.미국 주식이 마감될 때까지 아마펜스포츠는 13.4달러로 3.08% 상승했고 최신 시가는 약 65억 달러였다.
아마펜스포츠는 이미 최종 발행가에 따라 주당 13.00달러로 관련 증권 1억500만주를 처음 발행한 것으로 알려졌다.아마펜스포츠 기업공개(IPO)는 2023년 9월 이후 미국 주식 최대 규모인 약 13억 달러 모금에 성공했다.
2020년-2022년 영업수입 복합성장률 20% 초과, 살로몬 기여도 가장 높아
세계적인 스포츠 아웃도어 브랜드 그룹으로 1950년 창립된 아마펜 스포츠는 1977년 핀란드 헬싱키 거래소에 상장됐다.아마펜스포츠는 2019년 안답스포츠, 팡위안캐피털, Anamered Investments 및 텐센트로 구성된 투자자 컨소시엄에 46억 유로에 인수된 뒤 헬싱키 거래소에서 상장폐지됐다.
아마펜 스포츠는 11개의 아웃도어 및 스포츠 브랜드를 보유하고 있다.최근 몇 년 동안 중국 시장에서 인지도가 높은 아웃도어 프리미엄 브랜드 Arc'teryx (시조새), 프랑스 산악 아웃도어 크로스컨트리 브랜드 Salomon (살로몬), 미국 테니스 장비 브랜드 Wilson (윌슨) 이 핵심 브랜드다.
재무수치가 보여준데 따르면 2020년부터 2022년까지 아마펜체육은 각각 24억 4600만딸라, 30억 6700만딸라, 35억 4900만딸라의 영업수입을 달성했으며 복합성장률은 20.4% 였다.총이익률은 각각 47%, 49.1%, 49.7% 입니다.조정 후 EBITDA(이자세 감가상각 상각 전 이익)는 각각 3억1천100만 달러, 4억1천700만 달러, 4억5천300만 달러였다.
2023년 1~3분기 아마펜스포츠의 매출은 30억 5300만 달러로 전년 동기 대비 29.9% 증가했고, 총이익률은 52.2% 로 높아졌다.이 중 살로몬은 9억 4900만 달러의 매출을 기여해 전년 동기 대비 35% 증가했습니다.시조새 매출은 9억 4100만 달러로 전년 동기 대비 65% 증가했습니다.윌슨의 매출은 8억 6600만 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했다.
주목할 만한 것은 지금까지 아마핀 스포츠 실적이 아직 적자를 내지 못했다는 것이다.2020년부터 2022년까지 아마펜스포츠의 순손실은 각각 2억3700만달러, 1억2600만달러, 2억5300만달러였다.2023년 전 3분기 아마펜 스포츠의 순손실은 1억 1400만 달러로 전년 동기 대비 9.1% 확대되었다
아마펜스포츠에 따르면 2023년 수익은 43억 5300만 달러-43억 6300만 달러로 전년 대비 22.7~23% 증가할 것으로 예상된다.순손실은 2억 3400만 달러-2억 400만 달러로 전년 동기 대비 7.4~19.3% 감소했습니다.조정된 EDITDA는 5억 9700만 달러-6억 700만 달러로 전년 동기 대비 31.8~34% 증가했다.
2023년 전 3분기 대중화구 영업수입 5억 5000만유로
공모서를 보면 아마펜스포츠의 약 4할의 수입은 아메리카에서 왔으며 대중화구의 영업수입기여도는 2022년의 15% 에서 2023년 전 3분기의 19% 로 성장하여 일정한 성장잠재력을 갖고있다.아마펜스포츠는 공모서에서 시조새를 대표로 하는 산하 브랜드의 중화권 시장 활약도 명확히 인정했다.
수치가 보여준데 따르면 2020년 야마펜체육의 대중화구영업수입은 1억 8000만유로였지만 2023년 전 3분기에 이미 5억 5000만유로로 증가되였다. 그중 시조새의 영업수입은 4억 5300만딸라로 기여비례가 4할을 초과했다.현재 시조새의 중화권 자영 매장은 63개로 이 브랜드 전체 매장 수의 약 절반을 차지한다.
아마펜스포츠의 주주 중 한 명인 안답스포츠는 이번 IPO에서 다른 2대 주주들과 잠재적 초석 투자자로 아마펜스포츠의 지분 일부를 인수하겠다고 밝힌 바 있다.안답체육이 최근 발표한 공고에서 이미 1692만 3100주의 주식을 구매하기로 결정했으며 투자금액은 2억 2000만딸라이다.
공고에 따르면 아마펜체육은 이미 위탁판매상에게 초과배정판매선택권을 수여했는데 최대 1575만주의 관련 증권을 구매하여 그 어떤 초과배정판매도 포함할수 있다.안답스포츠는 초과 배정 선택권이 행사되지 않았다고 가정하면 아마펜스포츠 주주 차원의 상장 재편이 완료되면 그룹은 아마펜스포츠가 발행한 주식의 44.74% 에 해당하는 총 2억 2천만 주의 관련 증권을 보유하게 된다고 밝혔다.
정오까지 파장할 때까지 안답체육보는 67.15향항딸라로 상승폭이 2.99% 이고 최신시가는 약 1902억향항딸라이다.