シティ銀行の官宣がクレジットカード事業を停止する外資系銀行のクレジットカード事業はなぜ「高開低走」したのか。

五毒男孩又

シティバンク（中国）有限公司（以下「シティチャイナ」）は1月23日、2024年5月6日からシティチャイナの個人クレジットカードの取引機能を停止し、消費者決済などの取引用途には継続できないと公式サイトで通知した。同時に、シティ中国は関連製品の権益とサービスの提供を段階的に停止する。
これと同時に、シティ中国と富邦華一銀行は、シティカードの返済サービス停止後の返済及び分割返済サービスを富邦華一銀行が担当することに合意した。すなわち、5月6日以降に分割返済残高があるか、消費によって使用された借金がある場合、富邦華一銀行に返済する。
公開資料によると、シティは1902年に中国で初めて開業し、2007年に中国で初めて登録されて設立されたグローバル銀行の一つとなった。
2012年9月、シティ中国のクレジットカードが高調独立して上場し、当時は多くの国内のカード発行銀行にストレスを感じさせたが、10年以上経っても、シティクレジットカードと他の外資銀行が発行したクレジットカードは運命が多く、製品、権益にはあまりスポットライトがなく、市場では生ぬるくなく、カード発行の資質を獲得した初期の戸惑いとは対照的だった。
なぜこれらの外資系銀行のクレジットカード事業は中国市場で高開低しているのか。
クレジットカード業界の専門家董峥氏によると、その理由は主に2つある。1つは、外資銀行が所在する国と地域に関する金融法律法規の監督管理を遵守しなければならないだけでなく、そのグローバル経営理念とスタイルの影響を受けているからだ。後者は成熟したビジネス経験をもたらす利点もあるが、現地市場の変化不足に対応するための束縛ももたらし、グローバル経営理念とスタイルを維持しながら、現地市場と衝突することは必至である。
第二に、外資銀行はブランド、口コミ、イメージなどの面で市場に「高大上」の感覚を与えているが、接地的ではない問題も生じやすく、サービス拠点、製品権益、優遇活動などの面での影響力は極めて弱いように見える。そのため、市場の客層の位置づけが相対的に狭いことに加え、本土銀行のクレジットカード業務が日々成熟していることから、市場の中の良質な客層に対しても大きな争奪戦が行われており、外資銀行は規模拡大の道で本土銀行に匹敵することは難しい。
注目すべきは、今回のクレジットカード業務停止はシティが中国市場で個人銀行業務から撤退した一部であり、シティの中国での公的業務に影響はないということだ。
シティバンクは2021年4月、世界の個人銀行事業を再編し、アジア、オセアニア、欧州など14市場の個人金融事業（中国大陸市場や中国台湾市場を含む）から撤退すると発表し、個人事業からの撤退を求める計画だ。2022年12月、シティは中国本土の個人銀行業務を段階的に閉鎖すると発表したが、市場をリードする対公業務には触れなかった。
2022年12月、シティバンクは脱退の具体的な業務手配について公告した。過去数カ月間、同行はさまざまな方案の可能性を綿密に評価し、最終的にシティ中国の個人銀行業務を徐々に閉鎖し、銀行カード、住宅ローン、個人ローン、預金、投資、保険、外国為替をカバーすることにした。シティは徐々に秩序立てて関連作業を推進する。
しかし、シティカード事業はこれまで2年半の間に中国大陸で最終的に「受け皿マン」を見つけることができず、このような方法で退市せざるを得なかった。一方、中国本土でのシティの個人財産管理業務はHSBC銀行（中国）有限公司（以下HSBC中国）に売却された。
2023年10月、シティ中国はHSBC中国と協定を締結し、シティの中国大陸部における個人銀行の財産管理業務を譲渡すると発表した。範囲は個人顧客が保有する預金、代理販売基金/資産管理計画、代理客の海外財テク製品と口座を含み、保険製品は含まれない。当時、シティチャイナは、2024年第2四半期後期にこの事業譲渡を完了する予定だった。
HSBC中国側によると、シティ中国の全国11主要都市をカバーする個人財産管理顧客の投資資産と個人預金は、約36億ドル（2023年8月現在）。
HSBC中国によると、中国大陸部の富管理業界の発展の見通しは広く、すでにHSBCがアジア太平洋地域で富管理業務のエネルギーレベルを向上させる原動力の1つとなっている。この取引は、外資銀行におけるHSBC中国の市場優位性をさらに強固にし、大陸部市場でグループが推進する「大富管理マトリックス」戦略においてより重要な役割を果たすだろう。
取引が完了すると、買収された業務はHSBC中国の財産管理と個人銀行業務の運営に組み込まれ、HSBCもシティチャイナが個人銀行の財産管理業務にサービスを提供している関連従業員をHSBCの大陸部チームに招待する予定だ。
また、星展銀行は2023年に台湾でのシティの消費金融事業を買収し、台湾で最も資産規模の大きい外資銀行となった。