アップルVision Proの前売り間近：サプライチェーン以外にも応用生態と「平替」に新たなチャンスがある

四鬼丫头在

アップルの初のヘッドディスプレイデバイスVision Proが先日、Apple Store米国エリアで前売りポスターをラインアップした。
Vision Proは2月2日に米国で正式に発売され、1月19日金曜日に予約が開始され、価格は3499ドル。最初のコンテンツプロバイダには、アップルの自社Apple TV+のほか、HBOからのストリーミングサービスMaxやDisney+などが含まれています。
星鉱データの不完全な統計によると、上場企業のうち36社の業務範囲はVR/MRコンテンツの制作と設備の研究開発に関連している。また、記者の統計によると、Vision Proのサプライチェーンには多くの中国上場企業があり、その中には兆威機電、藍思科技、長盈精密、徳賽電池、欣旺達、鵬鼎控股、立訊精密などがある。
業界関係者によると、最初のVision Proの出荷量は比較的少なく、主に開発者に直面しているため、Vision Proのためにアプリケーションを開発する企業に注目すべきだという。また、Apple Vision Proの販売価格は比較的高く、アップルの検証市場のような製品であり、消費者の「平替金」製品に近いため、出荷量の主力かもしれない。
サプライチェーン以外の開発生態にもチャンスがある
Vision Proは2023年6月のWWDCアップルソフトウェア開発者大会に初登場した。アップルが2017年に拡張現実開発ツールAR Kitを発売して以来、初のMRハードウェア製品を発売したが、アップル側によると、Vision Proの主要な顔開発者が発売したのは初めてだという。業界内では非常に注目度が高い。
記者は公開情報の整理によると、Vision Proのサプライチェーンには、瞳距離調整モジュールのメガウェイ機電、フロントカバーガラス、カメラレンズレンズ、レンズフィルム部分のブルー思科学技術、金属中枠の長盈精密、外掛け電池パックの徳賽電池と欣旺達、PCB+FPCの鵬鼎ホールディングス、組立工程の立信精密など、多くの中国上場企業がある。
天風国際証券アナリストの郭明錤氏は9日、X上で「アップルVision Proは上場後すぐに売り切れ、補充に長い時間を待たなければならない」と発表した。同時に、産業の平均水準を超えるハードウェアとソフトウェアの仕様のため、使用者の第一印象は驚くだろうが、新鮮さが退潮した後の需要熱が持続できるかどうかが重要である。
VR/AR業界の投資家は記者団に対し、「Vision Proの高価な価格設定のため、出荷量が爆発する製品ではないと運命付けられており、私はそれを第1弾のiPhoneと定義する傾向にある。iPhoneの携帯電話の放量はApp Store産業チェーンのApp数の増加に伴って協同で行われており、ハードウェアにとってソフトウェアの組み合わせがなければ大衆向けにはできない。将来的に主流のAppがXR産業チェーンに入ると、XR製品はゲーム機からiPad、さらにはiPhoneへと本格的に進化し、アプリケーションシーンが開き、想像の空間が巨大になるだろう」と述べた。
2023年第4四半期の業績会見で、記者の取材に応じたアップルのティム・クックCEOも、Vision ProはApple Storeのオフライン小売店での展示に重点を置いており、開発者が実際に体験したり、アプリケーション開発プロセスを把握したりするためにアップルは世界各地にラボを設置していると述べた。
*ビジネス関連アップルVision ProMRコンテンツ上場企業一覧*
星鉱データの不完全な統計によると、上場企業のうち36社の業務範囲はVR/MRコンテンツの制作と設備の研究開発に関連している。その中には、天娯楽数科、風言筑、シルクロードビジョン、佳創視訊、奥拓電子を含む4つの企業やVision Pro開発機を申請したり、Vision Proコンテンツの制作と開発を開始したりしている。
iOS開発者は記者に対し、「Vision Proの開発はSwift UI、RealityKit、ARKitに基づいており、これらは比較的成熟したAPIだ。アップルはVisionOSのためにフレームワークを広げ、新しいハードウェアと全空間モデルをサポートできるようにした」と話した。
この開発者は、VisionOSがアイトラッキング、ボーンハンドトラッキング、ヘッドトラッキング、音声制御をサポートしているため、開発者は仮想空間で完全にプログラミングすることができると付け加えた。Vision Proデバイスがなくても、Xcode（アップル上のプログラミングソフトウェア）はシミュレータとプレビュー機能を提供しています。本質的に、VisionOS上のアプリケーション開発はiOSとiPad OS上の展開である。
アップルが関心を寄せる「平替」は消費者により近い
2023年下半期の世界XR市場では15ブランドが18種類の新製品を発表し、そのうちVR製品が4種類、AR製品が14種類だった。Vision Proのともすれば1万元以上の販売価格に比べ、一般消費者に近いのは国内企業が発売したAR製品で、今年下半期の国産ブランドのAR眼鏡の販売価格は2000-3000元の価格帯が多い。
*2023年発売AR一部メガネ価格一覧*
VR/AR業界の従事者は記者に対し、「Vision Proの核心は価格が高すぎることにあり、最初の出荷量は検証と（市場からの）フィードバックにある。しかし、前にアップルが道を開いており、少なくとも関心が高まり、潜在的な顧客を連れてきた。Vision Proを買えないユーザーは代替試験水を選ぶことができる」と話した。
近日開催されたCES 2024では、開催者の統計により350社を超えるAR/VR展業者が参加し、コア部品、光学ソリューション、コンテンツ生成制作、ヒューマン・インタラクション技術、ハードウェアなどの一環をカバーし、その中の多くの出展者が自社の新製品をアップルにVision Proを表示した。
例えば、創維側がMR PANCAKE 2は創維XR空間計算装置の代表的な製品であり、対標アップルVision ProはアップルVision Proを除く世界初の単眼4 K MR製品である、XREALは開発者のために次世代反復空間計算技術XREAL Air 2 Ultraを発売し、その空間機能はApple Vision ProとMeta Questに匹敵すると言われている。
そのうち、億道情報子会社の億境仮想は初の顔相消費者帯の新世代入門級MR一体機をもたらし、クアルコムXR専用チップを搭載し、4 Kハイビジョン120寸巨幕3 D映像、VST毛ガラス空間ディスプレイをサポートした。
億境仮想側は、「今回の新製品は、VisionSEのような、極めて高い価格比のエントリーレベルMR製品で、アップルのVisionProをターゲットにしたエントリーレベルの製品だ。アップル製品は3499ドルで、私たちのお客様の最終販売価格は200ドル以内でなければならない。アップルはハイエンドのぜいたく品路線を歩むため、良率とサプライチェーンの摩擦にも協力する必要があり、私たちは技術が成熟し、在庫が十分で、今月中に注文を受けることができる」と述べた。
中商産業研究院のデータによると、2022年の世界MR市場規模は約367億ドルで、2023年の世界MR市場規模は526億ドルに達し、2029年のMR市場規模は4166億ドルに増加する見通しだ。国内市場では、2023年の中国MR業界の市場規模は約48.59億元、2024年には82.33億元に達し、2029年の市場規模は413.81億元に増加する見込みだ。
Counterpointの予測によると、拡張現実（XR）ヘッドの出荷台数は2024年に390万台増加し、過去最高を記録し、2桁高い前年同期比増加を実現する見込みだ。