世界10大ヘッジファンドのQ 3米株動向：英偉達氏はテスラの人気を失い続けている

麦麦522

世界10大ヘッジファンドの第3四半期の13 F報告書はすべて発表され、全体的には、これらの機関の米株保有規模は前期より低下している。
ヘッジファンド各社の報告書を見ると、英偉達、テスラ、マイクロソフト、アップルなどの科学技術大手が頻繁に「登場」している。前期とは異なり、複数の機関が英偉達株や関連派生品を売却し、テスラの保有削減を続けている。
英偉達株価の上昇は第3四半期に明らかに減速し、3%近くしか増加しなかったが、同株の第1四半期と第2四半期の上昇はそれぞれ90%と52%に達した。チャットボットChatGPTに代表される生成型AIの台頭に伴い、世界では英偉達チップへの需要が急増し、今年6月に時価総額が1兆ドルを突破したことを後押ししている。
英偉達の上昇が鈍化したことは、投資家のAIへの熱狂的な支持が冷め、ファンダメンタルズへの関心に戻り始めたことを示している。
テスラの株価は第3四半期にも動力を失い、4%以上下落した。この株は第1四半期と第2四半期にそれぞれ68%と26%以上上昇した。
テスラの第3四半期の業績は市場を大きく失望させ、その粗利益率は18%を割り込み、純利益は44%下落した。第3四半期の財務報告を発表した翌日、テスラの株価は10%近く急落した。頻繁な値下げによるダメージと市場需要の減速は無視できない。
マイクロソフトは10月にゲーム会社の動視大雪の買収を完了し、複数の機関が買収完了前に動視大雪の株式を取引した。
もう1つ注目すべき会社は、ビッグデータ分析会社Palantirです。ルネサンスもTwo Sigma InvestmentsもPalantirを大挙購入した。
Palantir株価は今年に入って約211%上昇し、AI製品に対する市場の需要が増えているため、同社は第4四半期連続で利益を達成し、第3四半期の利益は設立20年以来の最高水準に達した。
Wedbush技術アナリストのDan Ives氏はこれまで、PalantirがAI技術を通じてデータ管理と安全なスマートプラットフォームを構築し、ユーザーは統計/計算の専門知識を必要とせずに問題を解決できると報告してきた。同社は「AI革命の最前線」にあり、今後10年間のAI革命の主要な参加者になる見込みだ。
以下は10大ヘッジファンドQ 3の5大重倉株、購入、販売の上位5つの指標で、データは第三者サイトWhalewisdomから来ている。
橋水、Q 3米株保有倉庫規模は165.45億ドル
英仕曼集団、Q 3米株式保有規模は322億7700万ドル
ルネサンス・テクノロジー、Q 3米国株保有倉庫規模は586億5300万ドル
ミレニアルマネジメント、Q 3米国株保有倉庫規模は1981.44億ドル
キャッスル投資、Q 3米株投資規模は4665億ドル
徳劭グループ、Q 3米株投資は957.83億ドル
Two Sigma Investments、Q 3米株式保有規模は371.71億ドル
デビッドソン・ケンプナトリウム資本管理会社、Q 3米株式保有倉庫規模は63.15億ドル
ファラロン・キャピタル・マネジメント社、Q 3米国株保有倉庫規模は199.51億ドル
TCI基金管理会社、Q 3米株式保有規模は275億6400万ドル