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시장연구자문기구 Omdia의 최신 수치에 따르면 마이크로소프트는 이미 엔비디아의 기함제품인 Hopper칩의 가장 큰 구매자로 되였으며 그 구매수량은 기타 과학기술령역의 경쟁사보다 훨씬 앞섰다.
옴디아의 애널리스트들은 마이크로소프트가 올해 48만5000개의 호퍼 칩을 구입한 것에 비해 두 번째로 큰 미국 고객인 메타 플랫폼스는 22만4000개를 구입해 마이크로소프트 구매량의 절반에도 못 미쳤다고 추정했다.
옴디아는 그 계산 결과가 각 회사가 공개한 자본 지출, 서버 출하량, 공급망 정보 등의 데이터에서 비롯됐다고 주장했다.옴디아에 따르면 바이트댄스와 텐센트는 올해 각각 약 23만 개의 엔비디아 칩을 주문해 수량적으로 메타보다 다소 높다.
아마존과 구글은 자체 맞춤형 대체 제품 배치를 시도하고 있지만 두 회사는 여전히 각각 19만6000매와 16만9000개의 호퍼를 구매했다.또 머스크가 관리하는 테슬라와 xAI가 총 구매하는 칩 수는 아마존보다 약간 높은 것으로 나타났다.
지난달 황인훈 엔비디아 CEO는 재무제보 콘퍼런스콜에서 차세대 블랙웰 칩이 이번 분기에 출하될 예정이지만 현재의 호퍼 칩이 여전히 인기를 끌고 있으며 이는 기초모델 개발사들이 예훈련, 후훈련 및 추리 단계에서 탁월한 기여를 한 덕분이라고 밝혔다.
2년 전 챗봇 챗GPT가 처음 등장한 이후 대형 기술회사들이 잇달아 100억 달러를 들여 AI 인프라를 발전시키며 전례 없는 투자 붐을 일으켰고, 이로 인해 엔비디아의 AI 칩은 실리콘밸리에서 가장 인기 있는 상품 중 하나가 되었다.
황인훈은 "(엔비디아 제품에 대한) 수요는 매우 강하다. 모든 사람이 처음으로 물건을 받고 싶고, 모든 사람이 가장 많은 제품을 받고 싶다"고 여러 차례 언급했다. 지난달 엔비디아가 발표한 3분기 매출은 전년 동기 대비 94%, 순수입은 109% 증가했다.
마이크로소프트는 다른 기술 회사들에 비해 인프라 구축에 가장 적극적이라고 할 수 있다. 마이크로소프트는 데이터센터가 자체 AI 서비스 (예: Copilot) 를 실행해야 할 뿐만 아니라 Azure 부문을 통해 클라우드 서비스 고객에게 계산력을 임대해야 하기 때문이다.
옴디아는 마이크로소프트가 2024년 구매한 엔비디아 칩 수가 2023년의 3배가 넘는다고 보고 있다.Microsoft Azure 임원 Alistair Speirs는 언론에"좋은 데이터 센터 인프라는 매우 복잡하고 자본 집약적 인 프로젝트이며 수년간의 계획이 필요합니다."
스피어스는 "따라서 우리의 성장을 예측하고 어느 정도 여지를 두는 것이 중요하다"고 덧붙였다. 옴디아는 2024년까지 마이크로소프트가 310억 달러, 아마존이 260억 달러 등 전 세계 기술 회사들이 서버에 지출할 2290억 달러에 이를 것으로 추정했다.
옴디아 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터 연구 책임자인 블라드 갈라보브는 2024년 서버 지출의 약 43% 가 엔비디아로 향했다면서 "엔비디아 GPU가 매우 높은 점유율을 차지하고 있지만 이미 최고치에 근접했을 것으로 예상한다"고 말했다.
한편, 엔비디아 GPU 분야의 가장 주요한 경쟁사인 AMD (슈퍼웨이반도체) 가 진전을 보이고 있다.옴디아에 따르면 메타는 올해 AMD의 MI300 칩 17만3천개를 구매했고, 마이크로소프트도 9만6천개를 구매했다.
이와 동시에 대형과학기술회사들도 자기집 칩에 대한 사용강도를 높였다.구글은 10년 동안'장량 처리 유닛'(TPU) 을 개발해 왔고, 메타도'MTIA'칩을 자체 개발해 각각 약 150만 개를 배치했다.
아마존도 트레니움과 인페르엔티아 프로세서에 투자하고 있으며 올해 약 130만 개의 이런 칩을 배치했다.이달 초 아마존은 자사의 최신 Trainium 칩을 사용하여 파트너인 Anthropic에 새로운 클러스터를 구축할 계획이라고 밝혔다.
이들에 비해 마이크로소프트는 첫 자체 연구 칩인'마이아'를 보수적으로 운용해 올해 약 20만 개에 불과하다. |
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