서방이 중국 배터리 거물들의 전쟁을 막는 것은 이미 늦었을 것이다

真不是我干的的

방대한 본토 시장이 번창하자 중국의 전기차 배터리 업체들도 수출 큰손으로 떠오르고 있다.사실이 증명하다싶이 서방국가들이 자신의 시장을 보호하기 위해 한 노력은 너무 적을수도 있고 너무 늦을수도 있다.
중국 기업들은 1980년대 일본 자동차 제조업체들이 미국에서 했던 것처럼 유럽과 미국의 자유무역 파트너국들이 새 공장을 대거 증설함으로써 현재와 미래의 수입 규제를 회피하는 데도 초점을 맞추고 있다.
중국자동차공업협회 (China Association of Automobile Manufacturers) 에 따르면 2023년 첫 9개월 동안 플러그인 하이브리드 자동차를 포함한 중국의 신에너지자동차 판매량은 전년 동기 대비 37% 급증했다.그러나 수출도 크게 늘었다. 중국은 현재 세계 최대 전기차 수출국이다.
이는 나아가 중국 배터리 업계의 발전을 진작시켰다.닝더시대신에너지과학기술주식유한공사 (Contemporary Amperex Technology Ltd, 약칭: 닝더시대) 와 자동차제조업체 BYD (BYD) 는 이미 전 세계 상위 2대 전기자동차전지생산업체로 되였다.
중국 이외의 시장에서 중국 배터리 제조업체는 여전히 한국 경쟁사에 뒤지고 있으며, 한국 배터리 제조 상위 3강은 거의 절반의 시장 점유율을 차지하고 있다.그러나 영덕시대가 올해와 같은 성장세를 이어간다면 이런 상황은 빠르게 바뀔 수 있다.
스볼트 중국 본사의 완성차급 AI 스마트 파워배터리 공장.
SNE리서치에 따르면 국내 1위 배터리 제조업체인 LG신에너지(LG Energy Solution)의 2023년 첫 8개월간 중국 외 지역 판매는 2022년 같은 기간보다 60% 증가했다.그러나 닝더시대의 해외 판매는 두 배 이상 증가했고, 중국 이외 시장에서의 점유율은 현재 LG신에너지와 나란히 28% 안팎이다.국내 2위 배터리 제조업체인 SK온의 관련 매출 증가폭은 16%에 그쳤다.
이와 함께 HSBC에 따르면 올해 닝더시대의 유럽 시장 점유율은 24%, 2020년에는 10% 로 높아졌다.테슬라 상하이 공장에서 수출하는 자동차에 닝더시대의 배터리가 장착된 덕분이다.그러나 이 배터리 제조업체는 Stellantis와 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) 와 같은 유럽 자동차 제조업체에도 공급하고 있습니다.
국내 경쟁이 심화됨에 따라 해외 판매는 중국 배터리 제조업체들에게 더욱 중요해질 수 있다.골드만 삭스는 중국 배터리 기업의 해외 이익률이 훨씬 높다고 생각한다.예를 들어, 이 은행은 2025년까지 폴크스바겐 (Volkswagen) 의 중국 공급업체인 궈쉬안가오커 (Gotion) 의 이익의 약 70% 가 수출이나 해외 생산에서 나올 것으로 예상하고 있다.이 회사의 독일 공장은 올해 생산에 들어갔으며 일리노이 주에 20억 달러가 드는 배터리 공장을 짓고 있다.
지정학은 이런 상황이 직면한 큰 위험이다.미국의 인플레이션 감축 법안 (Inflation Reduction Act) 은 보조금을 받는 전기 자동차에 사용되는 배터리를 미국 또는 자유 무역 파트너국에서 일정 비율 생산해야한다고 규정하고 있습니다.유럽연합 (European Union) 은 이미 중국에서 수입하는 전기 자동차에 대해 상계 조사를 시작했으며 2030년까지 40% 의 청정 기술을 국산화한다는 목표를 설정했다.
그러나 중국의 배터리 업계는 이미 이러한 제한을 우회하려고 시도하고 있다.골드만삭스는 중국 기업이 이미 발표한 배터리와 재료 분야의 해외 투자는 인민폐 2000억 위안 (270억 달러 상당) 을 넘는다고 밝혔다.이 중 80% 이상이 유럽에 투자됐다.
헝가리는 특히 인기 있는 목적지이다.닝더시대는 약 77억 달러를 들여 헝가리에 공장을 지을 계획이며, 건설되면 유럽 대륙에서 가장 큰 배터리 공장이 될 것이다.헝가리는 유럽연합 회원국 중 중국에 비교적 우호적인 국가로 인건비도 상대적으로 낮다.
유럽연합과 미국과 모두 자유무역협정을 체결한 모로코는 또 다른 수혜가 예상되는 나라다.궈쉬안가오코는 모로코 정부와 이 나라에 배터리 공장을 설립하는 것을 검토하기로 합의했으며, 최종 계획투자액은 64억 달러에 달한다.중국 광업회사 화유코발트업(Huayou)은 모로코에 한국의 LG화학(LG Chem)과 합작으로 리튬을 추출하고 양극재를 생산하는 공장을 건설한다.
해외에서의 중국의 배터리 경쟁은 평탄한 길이 아닐 것이지만, 중국의 배터리 선두 기업은 이미 여정의 장애물을 우회할 준비가 되어 있다.미국, 특히 유럽으로서는 유리하고 폐단이 있다고 할 수 있다.장기적으로 중국의 배터리 기술은 테슬라 (Tesla) 와 애플 (Apple) 이 각각 중국 전기차와 스마트폰 업계의 업그레이드를 도왔던 것처럼 유럽 공급업체들에 침투해 현지 생태계를 구축하는 데 도움을 줄 수 있다.
그러나 단기적으로는 미국이나 유럽이 닝더 시대의 기업을 표적하기 어렵다는 것을 의미할 수 있다.

리튬은 배터리를 만드는 핵심 금속으로 세계가 화석 에너지에서 녹색 에너지로 이행하는 데 중요한 역할을 하고 있다.중국은 리튬 가공 분야에서 세계 선두를 달리고 있으며 라틴 아메리카와 아프리카에서 리튬 광자원을 확보하기 위해 모험을 하고 있다.이제 미국은 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 리튬 산업 사슬을 발전시키려 하는데, 그 승산이 기하급수적인가?표지 사진 제작: Jamie Leventhal