馬雲は1ヶ月に2回現れてどんな信号を伝えますか。

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長年低調だった馬雲は最近頻繁に現れている。
12月8日、馬雲は蟻園区に突然登場し、支付宝と蟻グループの20周年イベントで「今日は、蟻の過去20年のために来たのではなく、蟻の未来の20年のために来た」と挨拶した。
そして10日以上前、馬雲の姿が阿里西渓園区内に現れた。ネット上の写真では、馬雲はカジュアルな服装をしており、コーヒーを手に複数のアリ従業員と写真を撮っている。
同じくアリババ25周年の節目に、馬雲氏は姿を見せなかったが、「アリは市場の力と革新の価値を信じている」「102年生きる会社を志している」と社内ネットに投稿した。
実際、アリババとアリの2つのグループの創始者の1人として、2019年にアリババグループ取締役会長を退任して以来、馬雲氏は公に姿を現すことは少なくなった。この間、アリババとアリグループは何度も浮上し、何度も重要な変革と発展を経験した。
その後の馬雲の出現と発言は、企業発展のカギとなっているようだ。
特に2023年3月、アリババは史上最大の変革を開始し、会社を6大ビジネスグループと複数のビジネス会社、つまり「1+6+N」構造に分割して再構成した。同年5月下旬、馬雲は淘天グループの各業務責任者を招集し、小規模なコミュニケーション会を開き、1カ月後にアリは張勇氏が取締役会長兼CEOを退任し、蔡崇信氏と呉泳銘氏が後任すると発表した。
アリグループは2020年に上場停止と呼ばれた後、3年間の改善期に入り、罰金や規制違反業務の停止に終わった。アリババと同様、アリグループも昨年、内部戦略を整理し、組織変革を行った。
現在、この2つの企業はいずれも装いを新たにし、再び出発している。馬雲は頻繁に姿を現したり、新たなスパートのためにラッパを鳴らしたりすることを意図している--未来に向けて、新たにスタートする。
AIはすべてを変える
馬雲が現れた時点は、アリグループ設立20周年だけでなく、アリグループのCEO交代の際でもあった。
アリグループの井賢棟会長兼CEOは8日、全員の手紙を通じて、韓氏が2025年3月1日からアリグループのCEOに正式に就任し、アリグループの各業務と日常管理を全面的に担当し、井賢棟氏と取締役会に報告すると発表した。
韓氏は2014年5月にアリグループに加入し、今年3月にアリグループの総裁に就任したばかりだ。今後、井賢棟氏はアリグループ会長の仕事に専念し、韓氏と管理チームを全力で支援するという。
このような新旧の交棒の時間ノードに直面して、馬雲は今回の講演でAIに何度も言及した。
「20年前にインターネットが来たばかりの時、私たちの世代は幸運で、私たちはインターネット時代のチャンスをつかんだ。今日から見れば、今後20年のAI時代がもたらす変化はすべての人の想像を超えるだろう。AIはより偉大な時代になるからだ」と馬雲氏は述べた。
彼は、AIがすべてを変えるが、AIがすべてを決めるわけではないと述べた。技術も重要だが、未来が本当に勝負を決めるのは今日だ。
実際、アリグループの井賢棟会長兼CEOは2023年、新三大戦略「AI Firs」「アリペイダブルフライホイール」「グローバル化加速」を全員書簡で初公開した。
AIがトップに置かれ、アリAI戦略が全面的に加速した。
アリグループは現在、大モデル、知識マップ、運用最適化、図学習、信頼できるAIなどのAI分野の技術を配置している。アリグループはこのほど、大言語モデルと学習の結合強化に専念するベンチャー企業のエッジテクノロジーを買収した。辺塞科技の創始者である呉翼氏はソーシャルメディアで、アリグループに招待され、新たに設立された強化学習実験室の首席科学者を務めたと答えた。しかし、エッジテクノロジーは独立した運営状態を維持し、既存の投資家は撤退することを選択した。
これに先立ち、アリグループの井賢棟会長兼CEOは2024デジタル中国建設サミットで、次の10年間、アリはより大きな力で科学技術革新に投入し、人工知能とデータ要素技術に焦点を当て、アリ科学技術の新たな未来を開くことを明らかにした。2024世界人工知能大会で、井賢棟氏はアリが専門知能体に力を入れ、産業応用を加速させる計画も明らかにした。
馬雲氏がAI技術への重視を示したのは初めてではない。今年4月、馬雲氏は阿里内網で「改革から革新へ」と題したスレッドを発表した際、「AI時代が来たばかりだ」と述べた。昨年11月末、馬雲氏は阿里内網でAI電子商取引の機会を見て、「AI電子商取引時代は始まったばかりで、誰にとってもチャンスであり、挑戦でもある」と発言した。
アリババグループ内では、CEOの呉泳銘氏が阿里雲氏が「AI駆動、パブリッククラウド優先」を堅持することを提案し、今年に入って阿里雲氏は何度も値下げを発表し、大モデルのオープンソースの足取りを速めた。
アリババグループの最新四半期業績によると、アリクラウドの四半期収入は296億1000万元で、前年同期比7%増、前期比265億4900万元、前月比11.5%増だった。これは阿里雲が第4四半期連続で増加率を達成したことだ。同四半期、阿里雲のEBITA調整による利益は前年同期比89%増の26億6100万元に達し、アナリストの予想を上回る24億9300万元だった。
「未来」に向けて再出発
アリの魂の人物として、馬雲の顔や発言は外部の注目を集め続けている。ビジネス界のレーダーで公開されるたびに、アリババを率いて新たな波瀾を巻き起こすことができそうだ。
11月、馬雲がアリ新園区に姿を現した1週間前、アリババの電子商取引の版図は「合併」の大きな動きを迎えたばかりだった。
アリババグループは11月21日、アリババ電子商取引事業群を設立し、淘宝天猫グループ、アリババ国際デジタルビジネスグループ、1688、閑魚などの電子商取引事業を全面的に統合すると発表した。新事業群は、姜凡氏がCEOを務め、呉泳銘氏に報告した。2024年度の売上高を見ると、関連皿の量は少なくとも5000億に達する。
11月のアリババの調整も未来に向けた調整であり、当時アリババグループの呉泳銘CEOは「25歳のアリババは起業の気持ちで革新を続けなければならない」と述べ、「新たなスタート地点に立つ」「AI時代のチャンスをつかむ」などと注文した。
この統合を推進する底辺の論理も、馬雲が何度も強調した「未来」である中国と世界の電子商取引の未来の競争構造にかかわることは想像に難くない。
20年前、アリババグループは中国の電子商取引発展のチャンスをつかみ、急速に拡大した。1999年、馬雲は杭州でアリババを設立し、これが発展の起点となった。最初、アリババは主にB 2 Bプラットフォームだったが、その後、多くの分野をカバーするデジタル経済体に発展した。その発展の過程で、アリババは淘宝、支付宝、天猫、阿里雲、菜鳥ネットワークなど、複数の重要なプラットフォームと業務を発表した。
現在、アリグループの最新四半期の財務報告書を見ると、淘天双11はGMVの力強い成長を実現し、買い手の数は過去最高を記録している。しかし同時に、国内の電子商取引はすでに在庫時代に入り、増分空間は限られている。アリの海外電子商取引事業は依然として高成長段階にあり、より多くの国内良質供給のさらなる支えを得る必要がある。
2025年度第2四半期の財報によると、アリババの「基本盤」である淘天グループは、前年同期比1%増の約990億元の収入を実現した。第2位の売上高の柱である国際デジタルビジネスグループの売上高は前年同期比29%増の316億7200万元で、アリグループの内部収入の増加が最も速いプレートだが、EBITAの損失額は前年同期の7.5倍の29.05億元に調整された。

図源：アリババグループ2025年度第2四半期財報

今回の姜凡氏はスポットライトの下に戻り、アリ電子商取引プレートの未来を背負って、淘天グループを急速な成長に回復させる一方で、国際デジタルビジネスグループを赤字に陥れなければならない。
3年前、阿里国際デジタルビジネスを引き継いだ後、迅速に海外に行って業務を調査し、整理し、2つの国内クロスボーダー業務（速売通、国際駅）＋4つの海外本土業務（Lazada、Miravia、Trendyol、Daraz）の構造を形成し、そして全信託、半信託、自営モデルを打ち出した。アリの海外事業の位置づけは徐々に明確になり、その後重要な事業セグメントから独立した国際デジタルビジネスグループに変わった。
現在、姜凡氏は再び重任を任されており、外部環境から見ると、アリ氏は国内では依然として多さ、京東などの挑戦に直面しており、国際市場にもSHEIN、多さ傘下のTEMU、そして勢いに乗っているTikTok Shop電子商取引などのライバルがいる。
現在、新たな変革後の「第一の火」は、アリババが2025年春晩の独占電子商取引協力プロジェクトを獲得したことになる。
12月2日、中央放送テレビ総経理室とアリババは総台2025乙巳蛇年『春節交歓夕べ』独占電子商取引インタラクティブプラットフォーム協力プロジェクトを締結した。アリが春の晩に訪れたのは4回目で、これまで3回は2018年と2020年、2021年だった。
再び春の夜の舞台に復帰することは、アリ電子商取引が再び国民的なブランド露出を迎えることを意味する。その時、アリババは春の晩というスーパーIPを利用して立て直すことができ、またどのような大技を出してユーザーのトラフィックと市場シェアを取り戻すことができるか、注目したい。