아마존 AI 칩 야심 노출, 반독점 암운에도 40억 달러 추가 Anthropic 베팅

蜜桃成熟时

대왕고래뉴스 11월 26일발 소식 (기자 주준희): 비록 대형과학기술회사의 AI 창업기업에 대한 투자가 여러 나라 감독관리기구의 밀접한 주목을 받고있지만 아마존은 지난주에 여전히 AI 유니콘 Anthropic에 40억딸라의 투자를 추가하여 그의"주요 클라우드서비스와 훈련 협력파트너"로 되였다고 선포했다.
Anthropic은 최근 투자를 발표한 블로그에서 아마존의 AI 칩을 사용하여 최첨단 기초 모델을 훈련하고 배포할 계획이라고 밝혔다.Anthropic에 대한 Amazon의 총 투자는 80 억 달러에 달하며 여전히 소수 지분을 보유하고 있습니다.Anthropic은 아마존의 이전 40억 달러 투자와 비슷하며, 이 새로운 거래는 전환 가능한 어음 형식으로 단계적으로 진행된다고 밝혔다.첫 투자는 13억 달러이며, 나머지는 추후 도착할 예정이다.
독점을 격화시킬 것인가 아니면 반독점을 격화시킬 것인가?
Anthropic은 OpenAI의 최대 경쟁자로 간주되며 창립 팀은 OpenAI 전 임원 Dario Amodei, Daniela Amodei 남매입니다.아마존은 2023년 처음으로 앤트로픽에 12억5천만달러를 투자하고 올해 3월 27억5천만달러를 추가로 투자해 앤트로픽의 주요 클라우드 공급업체로 자리매김했다.
또 다른 클라우드 거물인 구글도 지난해 앤트로픽에 20억 달러를 투자하겠다고 약속했다.그러나 구글 산하에 자체 AI 모델을 보유하고 있고 투자 규모가 아마존에 미치지 못해 앤트로픽에 대한 영향력이 상대적으로 작기 때문이다.
이러한 투자 방식은 Microsoft-OpenAI 간의 협력 모델과 유사하며 전 세계 여러 지역의 반독점 기관의 심사를 받고 있습니다.9월 영국 경쟁시장관리국은 아마존의 그동안 앤트로픽에 대한 투자를 승인하기로 결정했지만 구글의 투자, 마이크로소프트와 오픈AI의 거래에 대해 각각 조사를 벌이고 있다.미국 법무부는 구글의 반독점 사건 패소의 영향으로 지난주 구글이 검색 경쟁자, 조회 기반 인공지능 제품 또는 광고 기술을 인수하거나 투자하는 것을 금지하는 등 구체적인 보완책을 제시했다.이는 판사가 최종 판결을 통과하면 구글이 Anthropic에 대한 투자를 철회하고 양측의 협력 관계를 해제해야 한다는 의미이기도 하다.
대형 모델 개발은 값비싼 머니 게임이었고 Anthropic도 비용 급증, 개발 병목 현상 등에 직면하기 시작했다.Dario Amodei Anthropic CEO는 팟캐스트 프로그램에서 향후 3 년 내에 AI 대형 모델의 훈련 비용이 100 억 또는 1000 억 달러로 상승 할 것이며 OpenAI GPT-4o의 훈련 비용은 약 1 억 달러라고 밝힌 바 있습니다.이미 막대한 비용이 투입되었음에도 불구하고 이러한 선도적인 AI 회사들은 최근 수익이 감소하기 시작했으며, 새로운 모델을 훈련할 때 기대했던 성능 향상을 얻지 못했다는 것을 알게 되었고, 이로 인해 Anthropic은 Claude 3.5 Opus 모델의 출시 계획을 연기했다.
Dario Amodei는 팟캐스트에서 Anthropic이 여전히 Claude 3.5 Opus 모델을 출시 할 계획이라고 언급했지만 구체적인 일정은 약속하지 않았습니다.그는 Scaling law가 계속 적용될 것이라고 믿는 경향이 있으며 이에 대해 확실하지 않다고 말했다."데이터를 소진할 수 있다"는 등 더 강력한 AI 구현을 중단하는 일이 많지만, AI 회사들이 이를 극복할 방법을 찾는 것에 대해서는 낙관적이다.
비슷한 딜레마에 직면한 OpenAI와 구글은 기존 모델을 업데이트하는 것을 선택하면서 새로운 패러다임으로 전환하기 시작했다.OpenAI는 9월에 추리 모델 o1을 출시했는데, 이전에 대형 모델 사전 훈련 단계에 대량의 계산 자원을 투입했던 것과 달리 o1은 추리 단계를 더욱 강조하여 강화 학습과 사고 시간을 증가시켜 성능 향상을 실현한다.구글도 o1과 비슷한 추리 모델을 개발하고 있는 것으로 드러났다.자금면에서 OpenAI는 지난달에 66억딸라의 새로운 융자를 완성하여 AI 연구와 제품에 계속 투자하고 기초시설을 확대하며 인재를 유치하는데 사용하게 된다.
관련 매체는 소식통을 인용해 앤트로픽이 아마존의 지원을 받아 더 많은 자금을 조달하기를 원하기 때문에 다른 투자자들과도 협상을 벌이고 있다고 전했다.또 실리콘밸리 과학기술매체 The Information에 따르면 Anthropic은 300억~400억 달러의 평가로 융자를 모색하려 했다.OpenAI의 최신 평가액은 1570억 달러에 달해 재무 상황으로도 더욱 강세를 보이고 있으며 연간 수입은 40억 달러에 이를 것으로 예상된다.이에 비해 Anthropic은 올해 연간 약 8억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있으며, 이 중 25~50% 는 클라우드 파트너에게도 분할 형태로 지급될 예정이며, OpenAI는 이 방면에서 상대적으로 지불 비율이 적다.
치열한 AI 경쟁에서 OpenAI와 같은 강력한 라이벌도 있고 구글 등 거물들에게 둘러싸여 있다.Anthropic이 아마존의 거액 투자를 다시 받는 것은 시장 경쟁을 유지하는 데 부정적인 신호가 아닐 수도 있다.
아마존의 AI 칩 야심
세계 1위 클라우드 업체인 아마존은 최근 몇 년 동안 AI 분야에서도 상대의 추격에 직면해 있다.그 뒤를 이어 마이크로소프트 클라우드는 OpenAI와의 심도 있는 협력으로 기선을 제압했고, 구글은 자체 개발한 Gemini 등 모델을 기반으로 클라우드 서비스를 제공했다.아마존 AWS의 경우 사용자에게 Claude 모델에 대한 액세스 권한을 제공하는 것이 핵심 경쟁 우위 중 하나이므로 Anthropic과의 협력 강화를 통해 시장 입지를 공고히 해야 한다.
아마존의 야심은 이뿐만 아니라 자체 대형 모델을 구축하고 AI 칩 분야를 적극적으로 배치하려는 시도를 해 왔다.고객과 협력 계약을 체결할 때 아마존은 그들이 설계한 칩을 사용할 것을 건의하여 팀이 개선해야 할 점을 발견할 수 있도록 한다.
더 인포메이션은 이달 초 보도에서 아마존과 앤트로픽의 2차 투자 협상 과정에서 아마존 칩 사용량이 양측의 논의 초점이 돼 협상 결과, 아마존의 투자 규모에 직접적인 영향을 미치고 있다고 지적했다.Anthropic은 결국 투자에 성공했지만 얼마나 많은 아마존 칩을 사용할 것인지, 또 아마존 AWS를 통해 엔비디아 칩을 계속 사용할 것인지는 밝히지 않았다.
현재 AI 칩 시장에서 엔비디아는 98% 에 달하는 점유율로 주도권을 지키고 있다.아마존, 마이크로소프트, 구글 등은 엔비디아의 주요 고객으로 AI 모델을 훈련하거나 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 고성능 GPU 칩을 앞다퉈 구매하고 있다.그러나 이들 클라우드 거물들도 엔비디아에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 AI 칩 개발에 박차를 가하고 있다.
아마존은 2015년 이스라엘의 칩 설계 회사인 아나푸르나 랩스를 3억5천만 달러에 인수하고 이를 통해 칩 제품을 개발했다.아마존은 2018년 이후 3세대 AI 칩을 선보였다.언론의 최신 보도에 따르면 아마존은 이미 일부 지방의 데이터센터에 최신 Trainium2 칩을 운송하기 시작했는데 목표는 10만개의 칩을 련결시켜 클러스터로 배치하는것이고 연구개발일군은 년말까지 이 칩을 데이터센터에서 성공적으로 운행하도록 하는데 급급했다.
그러나 Anthropic 고객들에게 엔비디아의 장점은 AI 칩의 성능뿐만 아니라 강력한 소프트웨어 플랫폼인 CUDA에서 구현되며, 개발자들은 엔비디아의 소프트웨어와 하드웨어 협동 시스템을 통해 AI 응용을 구축하는 데 익숙해졌다.칩 제품 업데이트 주기에서도 아마존의 속도는 엔비디아, AMD 등 칩 업체들에 미치지 못하며 18개월마다 새로운 칩을 시장에 내놓을 계획이다.엔비디아의 AI 칩 로드맵은 이미 2년 1업데이트에서 1년 1업데이트로 속도를 높였으며, 차세대 Blackwell 칩은 현재 전면적으로 가동되어 OpenAI, 마이크로소프트 등 주요 고객에게 인도되고 있다.
지난주 열린 3분기 실적 보고에서 황인훈 엔비디아 창업자 겸 최고경영자 (CEO) 는 블랙웰 칩의 수요가 공급을 크게 초과해 고객마다 앞다퉈 시장에 진출해 자신의 데이터센터를 끌어올리려 하고 있으며 엔비디아는 이들의 요구를 충족시키기 위해 공급 확대에 박차를 가하고 있다고 직언했다.Blackwell 외에도 이전 세대 Hopper 칩에 대한 수요는 내년 이전 분기까지 지속될 것입니다.
아마존 등 클라우드 업체들에게 엔비디아의 최신 칩을 쟁탈하는 것 외에 할 수 있는 것은 AI 칩의 자체 연구 진도를 가속화하는 것이다.엔비디아를 완전히 대체할 수는 없더라도 적어도 자체 연구 칩을 통해 그것에 대한 의존을 완화하고 원가 인하와 가격 협상에서 더 많은 우위를 점할 수 있다.