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12월 4일, 국내 칩주는 집단적으로 강세를 보이기 시작했다.A주는 크게 주식, 문일과학기술, 광화과학기술, 황정국제가 상한가를 기록했고 성도화미, 부한미, 국심과소기, 중영전자, 납심미, 대기주식 등이 5% 를 초과했다.홍콩주 지평선 로봇은 6% 가까이 올랐고, 중신궈지, 화훙반도체는 3% 이상 올랐다.
전날 중국자동차공업협회를 대표로 하는 4대 국내업종협회는 잇달아 성명을 발표하여 국내 관련 기업들이 미국칩을 신중하게 구매할것을 건의했다.중국자동차협회는 미국 정부가 국가 안보 개념을 일반화하고 수출 통제 조치를 남용하는 것을 결연히 반대한다고 밝혔다.미국 정부가 마음대로 규제 규칙을 개정하여 미국 칩 제품의 안정적인 공급에 심각한 영향을 끼쳤으며, 미국 기업의 칩 제품 구매에 대한 중국 자동차 업계의 신뢰와 신뢰가 흔들리고 있으며, 미국 자동차 칩 제품은 더 이상 신뢰할 수 없고, 더 이상 안전하지 않다.
미국 상무부는 12월 2일 국가 안보 유지를 이유로 140개 중국 기업을 실체 목록에 포함시키고 더 많은 반도체 장비, 고대역폭 메모리 반도체 등 반도체 제품을 수출 통제에 포함시키는 새로운 수출 통제 규정을 발표했다.
중신증권은 연구보고서를 발표하여 4대 업종협회는 풍향선도역할을 호소했으며 후속기타 업종도 뒤따를수 있으며 국내 반도체산업의 전반 국산화리듬이 진일보 빨라질수 있으며 그중 자동차업종은 제2차 칩국산화가속단계를 맞이할수 있으며 계산류, 모의류 등 저국산화세분화코스가 계주적으로 발전할수 있다고 지적했다.
차규급 칩은 스마트 전기차의 핵심인'두뇌'로 아직 수요가 왕성하고 국산화율이 상대적으로 부족한 상황이다.전통적인 연료차 자전거의 약 600~700개의 자동차 칩 수와 달리 전기차에 필요한 칩 수는 1600개/대로 껑충 뛰었고 스마트 전기차 칩 수요량은 더욱 두 배로 늘었다.
중신증권이 인용한 데이터에 따르면 2023년 중국 대륙은 전 세계 반도체 시장 수요의 약 30% 를 차지하지만 생산액은 약 전 세계 7% 를 차지하며 대응 자급률은 약 23% 이다. 그중 12% 만이 중국 본토 기업이고 11% 는 외국 기업이 중국 대륙에서 제조한다.
컴퓨팅 클래스, 시뮬레이션 클래스, 스토리지 클래스 부분 세분화 코스 미국계 제조업체는 여전히 비교적 높은 점유율을 차지하고 있다.국내 소비자의 감지가 뚜렷한 스마트 곤돌라와 스마트 운전 SoC 컴퓨팅 칩의 경우 퀄컴 8155와 8295 곤돌라 칩이 고급 곤돌라 칩의 80% 를 차지한다.엔비디아 OrinX 칩은 거의 중고급 모델에서 없어서는 안 될 핵심 하드웨어가 되었다.
인터페이스 뉴스는 고성능 SoC 칩에 대해 자동차 회사가 자체 판매점 계획에 따라 예산 범위 내에서 가능한 한 앞선 선진 제품을 선택하여 시장에 지능화 판매점을 보급한다는 것을 알게 되었다.이러한 칩은 연구 개발의 난이도가 높고 연구 개발 주기가 길며 자동차 회사의 신뢰를 얻기 위해 더 긴 안전 검증 주기가 필요하기 때문에 국내 업계의 진입자가 많지 않고 중저가 시장에 많이 집중되어 있다.
그러나 지능화 경쟁이 치열해짐에 따라 자동차 회사와 협조할 수 있고, 소프트웨어 도구 상자, 개발 플랫폼 심지어 응용 소프트웨어 연구 개발에 대해 심도 있는 공동 개발을 실현할 수 있는 국산 칩 회사의 우세가 점차 뚜렷해지고 있다.
고공지능자동차연구원이 공개한 수치에 따르면 심치과학기술은 유일하게 올해 상반기 승용차 곤돌라칩 인도량 순위 10위권에 진입한 국산 칩회사이다.
심치과학기술 부총재 진촉걸은 계면뉴스와의 인터뷰에서 심치과학기술은 자동차가 전통적인 분포식전자전기구조에서 집중식구조로 발전하는 력사적기회를 포착했으며 전통적인 칩대공장에 상응한 제품이 없을 때 한걸음한걸음 앞서 시장에 지능화수요를 만족시키는 신제품을 출시했다고 밝혔다.또한 심치 등 국산 칩 회사는 완성차 공장의 연구 개발 효율을 높이고 연구 개발 원가를 낮추는 데 더욱 효율적으로 협조할 수 있다.
지평선을 대표로 하는 지운전칩제조업체는 고급화시장으로 발전하고있다.올해 지평선은 계산력이 최고 560TOPS에 달하는 로정 6칩을 발표하여 이미 BYD, 리상자동차, 상해자동차그룹, 폭스바겐자동차 등 국내외 여러 자동차회사의 지정을 받았다.
엔비디아 ORIN 칩의 중국 시장 전장 점유율의 거의 9할을 기여한'울소리'는 자체 연구 칩의 착지를 다그쳤다.올해 7월, 울라이자동차는 자가용 스마트 운전 칩 신옥 NX9031 스트리밍의 성공을 발표했습니다.샤오펑자동차는 올해 세계 최초로 로봇, AI 자동차, 비행 자동차에 동시에 응용할 수 있는 종단간 맞춤형 칩을 발표했습니다.리상자동차의 자체연구지운전칩은 년내에 류편을 완성할것으로 전해지고있다.
이러한 자체 연구 칩은 규모화 양산을 실현하기까지는 아직 일정한 거리가 있다.참고 데이터는 선츠테크놀로지의 첫 SoC 칩이 스트리밍에서 규모화 출하에 이르는 기간이 약 2~3년이라는 것이다.
연구개발 문턱이 상대적으로 낮고 응용이 가장 광범위한 차규급 전력칩과 제어류 칩의 국산화율 돌파가 더욱 뚜렷하다.로라베그가 계면뉴스에 제공한 수치에 따르면 2021년 국산 IGBT 시장점유률은 약 20% 에 달했으며 2023년에는 절반 이상 재빨리 제고되였다.IGBT로 대표되는 파워 부품 반도체 제품은 2025년 30% 이상 국산 대체, 2027∼2028년 50%를 넘어설 전망이다.
한 IGBT 연구개발자는 계면뉴스에 지능전기자동차의 쾌속적인 발전과"심지결핍위기"는 전통적인 해외칩제조업체로 하여금 제때에 중국자동차제조업체의 수요를 따라가지 못하게 했으며 그가 공수한 공백시장은 국산 출력칩제조업체에 의해 포착되였다고 표시했다.저렴한 가격과 빠른 대응으로 이들 후발 주자는 예상을 뛰어넘는 속도로 보수적으로 유명한 자동차 회사의 공급망 체계에 진입했다.
롤랑베르크 글로벌 파트너인 시슈는 계면뉴스와의 인터뷰에서"현재 신에너지자동차 가격 경쟁이 날로 과열되고 있는 현재 자동차 회사의 원가 인하 수요가 강하다.기술 요구가 상대적으로 균형을 이루는 중저가 모델에 더 성가비를 갖춘 국산 IGBT 방안을 사용하는 것도 우선순위가 됐다"고 말했다.
비록 중국 칩 공급망과 산업의 발전 굴기 추세가 점차 뚜렷해지고 있지만, 산업 사슬의 핵심 단계에서 글로벌 공급망에 대한 의존도는 여전히 비교적 높으며, 배후에는 여전히 비교적 많은 도전과 병목 현상이 지속적으로 대응해야 한다.
디자인 단계에서 EDA 디자인 소프트웨어 미계 3대 게이머가 70% 를 차지하는 것으로 알려졌다.실리콘을 대표로 하는 원자재 헤드 5개 일본과 일본, 대만 기업이 85% 의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.또한 포토레지스트로 대표되는 핵심 장비인 ASML, 니콘, 캐논이 98% 의 리더십을 차지하고 있다.
시수는 계면뉴스에 다음과 같이 말했다. 국내 칩업종의 다음단계의 관건은 핵심고리의 산업사슬의 현지화률을 제고하고"목막힘"문제를 해결하여 미래의 동태성이 비교적 강한 국제배경에서 여전히 온건한 산업사슬의 표현을 실현할수 있도록 확보하는데 있다. |
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