株価33%急騰！「雪花」の風頭は雄大なアナリストをカバーしている：AIソフトウェアは半導体やトレンドより優れている

四轮day

AIソフトウェア会社Snowflake（雪花）は財務報告書を発表した後、32.71%上昇し、上昇幅は上場以来最高で、市場の予想をはるかに上回り、同じ財務報告書を発表した雄大な風頭を覆ったこともある。
Snowflake株価の大幅な上昇はソフトウェア、ネットワークセキュリティ概念、クラウドなどのプレートを牽引し、MongoDBは12%、Elasticは6%、IBMは3%、賽富時は3%上昇した。
みずほアナリストのジョーダン・クライン氏は、ソフトウェア株のパフォーマンスが半導体株より優れていることについて、今後数カ月の傾向にある可能性があると述べた。
Snowflakeはデータベース会社であり、自ら「人工知能データクラウド会社」と位置づけ、顧客に最も簡単でコスト効率の高い企業データプラットフォームを提供することに力を入れている。
同社が水曜日の夜に発表した財務諸表によると、第3四半期の業績はアナリストの予想を大幅に上回った。具体的には、第3四半期の企業収益は9億4200万ドルに達し、予想を8億9700万ドル上回った。
Snowflakeは第4四半期の製品収入が9億6000万ドルと9億1100万ドルの間になると予想しており、これは年間成長率が約23%であることを意味している。
Snowflakeはまた、今年の製品収入予想を上方修正し、2025年度の製品収入は前年同期比29%増の34.3億ドルに達する見込みで、これは3カ月前に経営陣が示した33億6000万ドルの予測より向上した。
また、Snowflakeの通期予想も調整後の営業利益率は8月の3%予想を上回る5%に上方修正した。
さらに注目すべきは、Snowflakeの在庫契約金額が55%増加し、57億ドルに達したことだ。Snowflakeには10月末時点で10,618人の顧客がおり、最近の四半期には369人の顧客が追加されました。Snowflakeの大手顧客は同25%増の542社だった。
Snowflake経営陣は電話会議で、新製品と人工知能市場での競争に自信を持っていると述べた。彼らは、現在、毎週3200人の顧客が会社の人工知能と機械学習製品を使用しているが、前期は2500で、1年前はほぼゼロだったと指摘している。
財務報告書を発表すると同時に、Snowflakeは大モデルのベンチャー企業Anthropicと長年の協力関係を構築することを発表した。
Snowflakeはこれまで、Google、Meta Platforms、Mistral AIのオープンソース大モデルへのアクセスを許可してきた。しかし、AnthropicのClaude大モデルは性能と機能の面でOpenAIの製品に最も近い。AnthropicのLLMsを加えることで、データ科学者や人工知能研究者の心の中でSnowflakeのイメージを高めることができます。彼らは通常、競合他社Databricksの製品を使用しているからです。
銀行などのSnowflake大手顧客は、大きなモデルを使用してデータストアに近いサーバ上にアプリケーションを構築する傾向にある。Anthropicビッグモデルサポートを追加することで、アマゾンなどのクラウドプロバイダに転送するのではなく、Snowflakeが顧客にデータをデータベースに保存するよう説得するのに役立ちます。
また、Snowflakeは今年、人工知能製品を向上させるための複数の取り組みを行っている。例えば、人工知能チャットロボットを構築するためのツールを発売し、企業は内部データを利用してトレーニングを行うことができる。
今年5月、Snowflakeは開発者が大モデルによって駆動される人工知能モデルとアプリケーションの評価と監視を支援するベンチャー企業であるTrueraを買収した。
天風証券研によると、AIの商業化は徐々に定着しており、AI関連の需要は依然として強いという。米国の総選挙の不確定要素の着地に伴い、後続のファンダメンタルズは依然として米株科学技術の中長期的な動向の核心的な決定要素であり、科学技術会社のAI商業化の進度とAI関連ハードウェアの需給状況に引き続き注目することを提案した。