HSBCはパンダ債45億元の発行に成功し、中国資本市場の開放を支持

SOHU

香港の上海HSBC銀行有限公司は13日、内陸部の銀行間債券市場でパンダ債45億元の発行に成功したと発表した。今回の発行は、同行がこのほど承認した計100億元の大陸部人民元債券発行計画の一部であり、2015年以来2回目のパンダ債発行となる。
今回発行されたパンダ債は3年期で、基本的な発行規模は30億元で、超過増発権を行使した後、合計45億元の資金を調達し、定価は2.15%で、1.88倍の超過購入を獲得した。調達した資金は、オフショア市場の企業顧客の人民元の持続的な成長に対する需要を満たすとともに、より多くの人民元の国際化関連業務をサポートするために使用される。
今回の発行に対して、香港上海HSBC銀行は格付け機関の中誠信国際が評価したAAA主体信用格付けを獲得し、格付け見通しは安定しており、今期債券プロジェクトの信用格付けはAAAだった。今回発行された引受人と連席帳簿管理人はHSBC銀行（中国）有限公司が担当している。パンダ債を初めて発行した国際的な商業銀行として、香港の上海HSBC銀行は2015年の初発行で10億元の資金を調達した。
HSBCアジア太平洋地域連合行政総裁の廖宜建氏は、「今回のパンダ債発行は国内外の投資家の積極的な反応を得ており、大陸部市場の高品質な人民元資産に投資するためにより多くの選択肢を提供できることを非常に喜んでいる。HSBCはこれまで、世界の顧客の人民元成長に対する需要を積極的に満たし、大陸部資本市場の発展を推進し、香港のオフショア人民元センターとしての独特な地位を高めることに力を入れてきた」と述べた。
今年1月から10月にかけて100件のパンダ債が発行され、発行総額は1780億元に達し、全体の発行規模は過去最高を更新するという。