Vision Proの生産中止が明らかに近眼ディスプレイ市場は早期のまま

SOGO

VR（仮想現実）とAR（拡張現実）、XR（拡張現実）を中心とした市場はスマートフォンに続く次の成長点とされていたが、その発展経路は順風満帆ではなかった。
最近、海外メディアによると、コンテンツ不足と価格が高すぎるため、アップルのVision Proヘッドの市場パフォーマンスが不振で、アップルはVision Proヘッドの生産量を大幅に削減し、2024年末までにこのバージョンの設備を完全に停止する可能性があるという。テクノロジーメディアのThe Informationによると、アップルは初夏以降、Apple Vision Proの生産量を大幅に削減した。
天風国際アナリストの郭明錤氏はこれまで、アップルがVision Proの2024年の販売台数予想をこれまでの70万~ 80万台から40万~ 45万台に引き下げたことを明らかにしてきた。郭明錤は出荷量予測の下方修正を需要の低下に帰する。
これについて、国内のマイクロOLEDマイクロディスプレイメーカーの関係者は「中国経営報」の記者に対し、アップルVision Proが最初に立信精密（002475.SZ）などのサプライヤーに発注したのは40万台以上で、これまでの外部の予想が高すぎると言っていただけだと分析した。しかし、客観的に見ると、アップルVision Proは消費者を顕著に引き付けるキラー級の応用が現れていないほか、現在高すぎる価格も大きなネックとなっている。
実際、Vision Proは現在、元宇宙、近眼ディスプレイ（Near-eye display、略称：NED）市場に直接的なデータ増分をもたらしておらず、今年も全体の市場は横ばいだった。TrendForce集邦コンサルティングシニア研究副社長の邱宇彬氏によると、元宇宙、近眼は市場の現在の発展がまだ初期段階にあることを示しており、初期の出荷量は市場の意味で成熟した分野ほど代表的ではないという。業界は積極的な態度で見るべきで、現在、少なくともみんなは資源を投入して、この分野を直視して、それがまだどれらの技術とどれらの応用が不足しているかに注目して、これは元宇宙の分野で、今後1、2年以内にもっと私たちの注目に値することかもしれません。
Vision Proの販売台数は予想外
アップルが発売した初のヘッドディスプレイデバイスとして、Vision Proは外部から大きな期待を寄せられており、特にXR業界のハイエンド市場の発展に影響を与えているが、全体の販売と生産状況から見ると、市場は爆発していない。
The Informationによると、Vision Proベンダー3社の従業員は現在、約50万台から60万台の設備を生産するのに十分な部品を製造している。従業員の1人によると、工場は今年5月にVision Pro部品の生産を停止しているという。記事はまた、メーカーの従業員の発言を引用し、アップルはここ数週間、設備の組立業者に対して、今年11月に生産を停止する必要がある可能性があることを通知した。
これに対し、記者はメールを通じてアップル側に証明書を求めたが、投稿までに回答は得られなかったが、記者は複数の産業チェーン業界関係者からVision Proが2024年末に操業を停止することを確認した。
立訊精密がこのほど発表した第3四半期の財務報告書からも、いくつかの手がかりがうかがえるかもしれないが、立訊精密は「今年第3四半期の会社の各業務は順調に推移していたが、会社の持株子会社である立鎧精密科学技術（塩城）有限公司（以下「立鎧精密塩城」と略称する）だけが顧客のスマートヘッド顕示製品の影響を受け、大きなコスト損失を吸収した」と述べた。記者は、立鎧精密塩城がアップルVision Proヘッド顕示組立業務を請け負う企業であることを明らかにした。
邱宇彬氏は記者団に対し、アップルVision Proのヘッドディスプレイが発表される前は、外部の予想が楽観的すぎて、業界はこの製品の今年の出荷量を90万～100万台と予想していたが、製品が発表された後の販売台数は予想に及ばなかった。特に米国市場では、返品率が消費電子製品の大部分を上回り、在庫も高かった。
これまでアップル側は、Vision Proは空間計算時代と汎用個人計算プラットフォームのコア形態を定義しているだけでなく、業界がハイエンドに進む方向性を示していると主張してきた。
Vision Proの販売不振が元宇宙、MR（混合現実）市場の発展に悪影響を与えるかどうかについて、邱宇彬氏は「市場に影響を与えるだろう」と述べたが、同時にアップルがVision Proに対して初期450万台の予備品を提示し、ユーザーの位置づけ、販売対象は開発者であり、この製品の第一の目的はすでに達成されていると指摘した。Vision Proの第2の目的は娯楽だけでなく、オフィス生産性のシーンであり、これは業界に一定の模範的な役割を果たし、元宇宙の中長期的な多元的な応用にも積極的な影響を与えている。
近眼は市場の表現が平らであることを示している
現在、AR/VR技術を実現する主なプラットフォーム装置は近眼ディスプレイである。
邱宇彬氏は記者に対し、「今年に入って、アップルのVision Proヘッドディスプレイが近眼ディスプレイ全体の出荷量に与える牽引作用は大きくないと予想される。仮に出荷量が50万台であれば、約100万枚のスクリーンに対応し、これらのスクリーンの供給はほとんどソニーから来ており、国産メーカーはまだこのケーキを分けることができていない」と分析した。
全体の相場を見ると、今年はAR/VRを中心とした近眼表示市場の全体的な表現も比較的平板で、市場は依然として低迷期にある。
最近、TrendForce集邦コンサルティングは2024年の近眼ディスプレイ設備規模（AR/VR/MR）出荷台数を940万台と予測し、2023年の950万台に比べて前年比2%下落した。先日のOmdiaの最新予測データによると、近眼ディスプレイ機器の表示パネル出荷量は2024年に1721万枚に達し、2023年とほぼ横ばいになる見通しだ。
TrendForce集邦コンサルティングアナリストの万雯氏は記者に対し、現段階でVR/MR装置市場の中で、ソニーとMetaが発売したVR/MR製品の市場反応がよくないこと、アップルVision Proの賞味期限が過ぎ、高すぎる販売価格と応用シーンの限界が2024年のVR/MR装置全体の出荷量を予想に及ばないと分析した。
実際、今年に入っても業界は喜ばしいことが半々になっていることがわかる。
Meta財報によると、傘下のReality Labs（AR/VR事業を担当）の売上高は前の3四半期に前年同期比の伸びを維持した。このうち、Reality Labsの第1四半期の売上高は4.4億ドルで、2023年の3.39億ドル同期比30%増加した。しかし、IDC報告によると、Metaの市場シェアは2023年第1四半期の47.8%から2024年第1四半期の37.2%に低下した。今年第1四半期、第2四半期の世界のAR/VRヘッドディスプレイ装置の出荷台数は前年同期比で減少した。
上流サプライヤーを見ると、今年第1四半期、ゴア株式（002241.SZ）の業績は増収・増益の局面に直面した。ゴア株式側は、個別のスマートハードウェアプロジェクトの製品ライフサイクル後半の正常な減少と、一部のプロジェクトの収益が各四半期間に分散していないことなどが原因だと説明した。第3四半期になると、MetaのQuest 3 sの発売に伴い、コール株式会社VRヘッドディスプレイの新製品準備ラインが坂を登り、単シーズンの業績が改善した。
シリコン系OLEDはVR/MR市場に浸透するだろう
現在、市場に出回っている各種AR/VR/MRヘッドディスプレイ設備は多種多様な近眼ディスプレイ技術方案を採用し、主にシリコンベースOLED（OLEDoS、MicroOLEDとも呼ばれる）、シリコンベースLED（LEDoS、MicroLEDとも呼ばれる）、LCD、LCoS、DLP、LBS、OLEDなどを含む。
TrendForce集邦コンサルティングの分類によると、近眼表示装置設備は主にVR/MRとARの2種類である。
このうち、LCD、ガラスOLED、シリコンベースOLEDはVR/MR装置設備の3大主流表示技術である。アップルの初代MR製品Vision Proのうち、最も高価な部品は2つのMicro OLEDディスプレイであり、最先端のシリコンベースOLED技術を採用している。業界トップは産業チェーン技術路線の選択にガイド的な役割を果たしており、仮想現実装置におけるこの技術の浸透率の急速な向上を推進することも期待されている。
万雯氏は記者団に対し、これまでのVR製品の発展概況を見ると、LCDの製品は依然として主流の地位にあり、2023年の新製品発表を含めて、LCDの技術比率も9割を超えていると述べた。しかし、シリコンベースOLEDはアップルとソニーの協力によって、高次VR/MR市場での明確で明確な位置づけも確立し、国際メーカーと中国メーカーの配置が加速するにつれて、コストと技術は次のステップで最適化され、シリコンベースOLEDをより多く搭載する製品が発売される。
Apple Vision Pro市場の反響は予想に及ばず、近眼的には市場表現は比較的安定しているが、技術のアップグレード傾向は明らかであり、特にOLEDoSはVR/MR装置の高次市場にまだ潜在力があり、技術の比率も顕著に向上する見込みであり、TrendForce集中国コンサルティングはその技術の比率が2024年の7%から2030年の23%に上昇すると予測している。
邱宇彬氏は、アップルの次の段階の開発方向がハイエンドと入門を並行して推進する路線になると予想している。ハイエンド路線のレベルでは、このアプリケーションが将来ノートパソコンの代わりになる場合、視覚的な体験は妥協せず、既存のアーキテクチャ上で減配を行うだけです。
邱宇彬氏は記者に対し、ARにはさまざまな案があるが、VR/MRの表示技術案は比較的限られており、LCD、ガラスOLED、シリコンベースOLEDのみで、アップルヘッドディスプレイのハイエンド表示製品にはシリコンベースOLED以外の選択肢はないと分析した。アップルはシリコンベースOLED技術案を採用した後、仕様を調整する可能性がある。例えば、PPI（画素密度）を下げるためにパネルサイズを少し増やす必要があるかどうかを考慮したり、パネルサイズを減らす試みたりすることがコストを下げる方法だ。
「また、アップルは低価格版を推進する可能性もある」と邱宇彬氏は述べた。アップルは、予算不足の開発者に触れたり、新しい消費者を試したりすることができるガラスOLEDやLCDのような低コストのプログラムを採用しようとする可能性もあり、マスが拡大した場合、より多くの開発者が参加することになるだろう。
AR装置装置において、シリコンベースOLED、シリコンベースLED、LBS、LCoS、DLPはいくつかの主要な技術案である。中でも、AR装置装置におけるシリコン系OLEDの採用率が最も高かった。
TrendForce集邦コンサルティングによると、AR眼鏡分野では2024年にシリコン系OLED技術の割合が54%に達するが、シリコン系LEDは18%にすぎない。2030年になると、状況は反転し、シリコンベースLED技術の比率は44%に達し、シリコンベースOLED技術の比率は25%に低下する。
TrendForce集邦コンサルティングは、2025年の近眼ディスプレイ装置の設備規模出荷量の伸び率が57%に達する見込みで、2026年から2030年までの全体複合伸び率は約30%になると予想している。これに対し、万雯氏は、アップルVision Proの市場販売台数のパフォーマンスはあまりよくないが、その推進の下で、業界の生態構築が促進され、他のメーカーの新製品の発売にも力を入れ、来年の市場成長に反映される見通しだと述べた。アップルは、さまざまな消費者のニーズに対応するために、より低価格または構成が簡素化されたバージョンを発売する可能性があります。同時に、一部の国際大手もここ2年以内に他のプログラム製品を発売して消費者に会うことが期待されている。
しかし、邱宇彬氏は、全体的な近眼表示装置業界は現在市場基数が低く、毎年3、40ポイントの成長率でも高くなく、急速な成長期は毎年2倍の速度で拡大している可能性があると述べた。