HSBCホールディングス：第3四半期の税引き後利益244億ドル計画最大30億ドルの株式買い戻し

尹双平刨

HSBCホールディングスは10月29日、港交所で2024年第3四半期の利益データを発表した。
データによると、HSBCの第3四半期の収入は170億ドル増加し、2023年第3四半期より8億ドル増加し、5%増加した。今年9カ月前、HSBCホールディングスの収入は543億ドルに増加し、2023年9カ月前より13億ドル増加し、2%増加した。
HSBCホールディングスの艾橋智表総裁は、「我々は再び良好な四半期業績を提出し、グループ戦略が功を奏したことを反映している。四半期内の収入は力強く増加し、財産管理と卸売取引の銀業務は理想的だ。強力な有機資本の成成成により、第3四半期の進歩について48億ドルの分派を宣言することができ、2024年以来発表された分派総額は184億ドル増加した」と述べた。
データが発表された後、HSBCホールディングスの株価は上昇し、同日は71.6香港ドル/株を取得し、日内に3.69%上昇した。
第3四半期の税引き後利益244億ドル
財報データによると、単一四半期別に見ると、HSBCホールディングスの第3四半期の収入は170億ドル増加し、2023年第3四半期より8億ドル増加し、5%増加した。税引前利益は2023年第3四半期より8億ドル85億ドル増加した。税引き後利益は67億ドルで、2023年第3四半期より5億ドル増加した。
HSBCによると、これは主に富管理と個銀業務、および環球銀と資本市場業務傘下の外国為替、株式、環球債務市場業務の収入増加に来ている。
今年9カ月前、HSBCホールディングスの収入は543億ドルに増加し、2023年9カ月前より13億ドル増加し、2%増加した。税引前利益は2023年前の9つから7億ドル300億ドル増加した。税引き後利益は244億ドルで、2023年前の9つから1億ドル増加した。
3つの事業セグメントを見ると、固定為替レート基準で計算すると、財産管理および個人銀行の税引前利益は97億ドルで、2023年前の9つから17億ドル減少した。
HSBCによると、これはフランスの小売銀事業の売却に関連する減損が2023年までに9件から21億ドル（その後、同減損は2023年第4四半期に再計上され、売却は2024年11日に完了）に戻されたためだが、今期は再現されなかった。
この事業セグメントの収入は217億ドルで、10億ドル減少し、4%減少した。特に、HSBCが近年重視している富管理業務は引き続き明るい成長を遂げている。固定為替レート基準で計算すると、富管理事業の収入は67億ドルで、9億ドル増加し、16%増加した。このうち生命保険事業の収入は3億ドル増加し、28%増加した。一方、個人銀行の事業収入は前年同期比146億ドル減の8億ドル減の5%減だった。
工商金融では、固定為替レート基準で計算すると、税引前利益は95億ドルで、2023年前の9つから13億ドル減少した。HSBCによると、主に2023年までに英国シリコン銀の買収について確認された17億ドルの利得不回復、カナダ銀事業の売却の影響、および営業支出の増加による収入の減少によるものだという。
世界銀行と資本市場では、固定為替レート基準で計算すると、税引前利益は57億ドルで、2023年前の9つから10億ドル増加し、21%増加した。HSBCによると、これは主に収入が10億ドル（8%増）増加したことによるもので、特に強い株式や証券融資業務を示している。
企業の中心部では、固定為替レート基準で計算すると、税引前利益は52億ドルで、2023年前の9つから29億ドル増加した。このプレートは主に、カナル銀事業の売却益やアルゼンチン事業の売却計画に関連する減損など、買収や売却の影響を反映している。
最大30億ドルの株式買い戻しを計画
配当について、HSBCは取締役会が第3回配当金1株当たり0.1ドルを配当したことを明らかにした。
株式買い戻しをめぐっては、2024年1025にHSBCが中間業績発表時に発表した30億ドルの株式買い戻しを完了した。HSBCは現在、最大30億ドルの株式買い戻しを再開する予定で、3つ以内（2024年通期業績発表前）に完了する予定だ。
事業の立て直しでは、HSBCは2024年第4四半期にアルゼンチン事業の売却を完了する予定だ。2024年9月30日現在、HSBCグループの資産は3兆1000億ドル。
年間目標では、HSBCは2024年の銀事業の純利息収益約430億ドルのガイドラインを維持し、2024年のコスト増加率は依然として約5%（2023年と比較し、基準に基づいて計算）である。第3四半期、銀事業の純利息収益は328億ドルで、5億ドル減少し、2%減少した。これは、取引先の預金残高が増加したため、取引勘定科目に投入された純利息収益の一部の下落幅しか減少できなかったためだ。
HSBCは特に中国が最近打ち出した一連の支持政策に言及し、2024年に924、中国民銀、国家融監督管理総局、中国証券監督管理委員会は成長と経済発展を促進するための複数の政策を発表した。その中には、通貨刺激、不動産市場の保有と資本市場の強化措置、および最型商業銀に対する資本調整措置が含まれている。
HSBCは、これらの措置は2024年の第3四半期末に波幅を増加させ、顧客活動の上昇を牽引し、香港での財産管理、株式及びグローバル外貨業務は特に顕著であり、同行はこれらの措置が第4四半期に与える影響を引き続き監察すると強調した。
注目すべきは、HSBCホールディングスの3つの事業ブロックと地域事業の組織構造が来年に再分割されることだ。
HSBCホールディングスは22日、香港交通所で、優先戦略の推進を加速させるための組織構造を4つの業務に簡素化していると発表した。2025年1月1日から、HSBCは以下の4つの業務運営を通じて、香港、英国、企業及び機関財テク、国際財産管理及び卓越財テクを含む。
艾橋智氏は、「HSBCは緊密に連携したグローバル企業であり、先週発表した計画は、競争優位分野におけるグループのリーダーシップと市場シェアを強化し、顧客に同類最高の卓越した製品とサービスを提供し、より簡潔で、より動的で、より鋭敏で、権利と責任がより明確で、意思決定がより果敢な機構を構築することを目的としている。直ちに関連計画を展開し、2年の業績を発表する際に、業務概要の一部としてより詳細を公表する」と述べた。
これまでHSBCの人員削減をめぐる情報が相次いでいたが、10月29日、メディアによると、HSBCホールディングスの艾橋智行政総裁は、実行中の戦略は変わらず、計画を通じてグループを分割するつもりはないと強調した（Split the group）。彼は、国際的なつながりはグループの独特な優位性であり、地域の設置を簡略化することは地政学的な考慮にも触れず、主に運用を簡略化し、顧客のニーズに迅速かつ簡単に対応することに基づいていると考えている。
艾橋智氏によると、計画の目標の1つは一部の上層部の職位を簡略化し、重複する役割を削減することであり、今後数カ月で続々と上層部の離職があるが、現在は具体的な人員削減数の目標は何もないという。その再確認では、グループはコスト制御の規律を維持し、2月には組織構造を簡素化して節約できるコスト規模を公表し、すぐに効果が見られると信じている。