昨夜は複数の史上最高値！「テロデータ」はFRBの利下げ予想を超えて頓挫

献世八宝掌

台積電の業績は予想を大きく上回り、科学技術株の上昇を牽引した。
現地時間10月17日、米株の3大株価指数の上昇と下落が相互に現れ、ダウ平均は過去最高を更新した。終値まで、ダウ平均は0.37%、ナ指は0.04%、スタンダード500指数は0.02%下落した。現物金、COMEX金先物ともに過去最高を突破した。
大型科学技術株の多くが上昇し、台積電は10%近く上昇し、株価は過去最高を更新し、時価総額は1兆ドルを突破した。英偉達盤中の株価は過去最高値を更新し、終値は3兆3600億ドルだった。
台積電の時価総額が1兆ドル突破業績は予想を大幅に上回る
現地時間10月17日、米株の3大株価指数の上昇と下落が相互に現れ、ダウ平均は過去最高を更新した。終値までに、ダウ平均は161.35ポイント上昇し、上昇幅は0.37%で、43239.05ポイントだった。納指は6.53点上昇し、上昇幅は0.04%で、18373.61点を報告した。スタンダード500指数は1.00ポイント下落し、下落幅は0.02%で、5841.47ポイントだった。
現物金、COMEX金先物ともに過去最高を突破した。現物金は0.71%上昇し、2692.75ドル/オンスを報告した。COMEX金先物は0.61%上昇し、2707.6ドル/オンスを報告した。
国際原油先物決済価格は小幅に上昇した。WTI原油先物は11月に0.4%、ブレント原油先物は12月に0.31%上昇した。
プレートでは、スタンダード500指数の11プレートが6下落5上昇した。公共事業プレートと通信サービスプレートはそれぞれ0.93%と0.69%の下落幅で下落し、エネルギープレートと科学技術プレートはそれぞれ0.44%と0.42%の上昇幅で上昇した。
台積電の業績は予想を大きく上回り、科学技術株の上昇を牽引した。台積電は10%近く上昇し、株価は過去最高を更新し、時価総額は1兆ドルを突破した。博通、美光科技、アスマは2%超上昇し、デル科技、ARMは1%超上昇し、英偉達、インテル、アマゾン、陶氏、アップル、マイクロソフト、AMD、シスコ、Metaは小幅上昇した、テスラ、クアルコムは小幅に下落し、グーグルA、1%超下落、奈飛、超マイクロコンピュータは2%超下落した。
台積電は9.79%上昇し、株価は200ドル/株で過去最高を更新し、時価総額は1兆ドルを超えた。同社の第3四半期の業績と第4四半期の業績ガイドラインはいずれも予想を上回り、AI需要が依然として強いことを示している。
具体的には、台積電の第3四半期の純利益は前年同期比54%増の3253億台湾ドルに達したが、これまでの市場予想は2993億台湾ドルだった。第3四半期の営業収入は7597億台湾ドルで、前年同期比39%増加したが、市場は7510億台湾ドルと推定されている。1株当たりの黒字は12.54元の新台湾ドルで、前年同期比54.2%増加した。
業績の導きでは、台積電は第4四半期の売上高が261億ドルから269億ドルで、市場予想の249億4000万ドルを上回ったと予想している。第4四半期の粗利益率は57%から59%と予想されているが、市場予想は54.7%だった。ドル建てでは、台積電は2024年通期の売上高が30%近く増加し、これまで予想されていた20%前後の最高成長率より大幅に上昇すると予想している。台積電によると、2024年の資本支出は300億ドルをやや上回る見込みで、2025年の資本支出は2024年を上回る可能性が高いという。
英偉達は0.89%上昇し、盤中株価は史上最高値を更新し、終値は136.93ドル/株、出来高は424.93億ドル、時価総額は3.36兆ドルだった。The Informationによると、AIチップの需要が急増していることに伴い、英偉達新Blackwellチップの最近の生産遅延後、英偉達と台積電というチップ同盟国のパートナーシップは生産問題に起因するますます大きな業績圧力を受けている。
2人の関係者によると、英偉達がBlackwellチップを発表してから数週間以内に、このチップのテストで、英偉達のエンジニアはチップがデータセンターでよく見られる高圧環境で故障していることを発見し、一部の問題はこのチップ設計の欠陥に由来する可能性があるという。
バンク・オブ・アメリカの世界的な研究によるブリティッシュ株価目標値の190ドル/株への引き上げは、165ドル/株だった最新終値より39%の上昇余地があることを意味し、購入評価を維持します。
米光科学技術は2.57%高だった。美光科技は水曜日、CUDIMMとCSODIMMを含む新しいカテゴリのメモリモジュールを発売し、大量に出荷したと発表した。新製品はJEDECソリッドステートストレージ協会の基準を満たしており、データ転送速度は6400 MT/sで、従来のDDR 5に比べて15%高速化されています。
テスラは0.20%下落した。メディアが情報筋を引用して報じたところによると、EUは世界初のリッチ・マスク傘下のソーシャルメディア会社Xに対し、Xプラットフォームに対する罰金を計算する際に、宇宙探査技術会社スペースXのようなマスク傘下の他社の収入も計上する可能性があると警告しており、罰金の額が大幅に増加することを意味している。
世界で最も有名な連続創業者として、マースク傘下には複数のスター会社があり、最高位の電気自動車大手テスラとスペースXのほか、脳マシンインタフェース会社Neuralink、人工知能会社xAI、地下トンネル会社The Boring Companyが含まれている。2022年10月にXプラットフォーム（当時はツイッター）を買収した。
その他の株については、ストリーミング大手の奈飛美株が続伸し、投稿時点で5%超上昇した。奈飛は木曜日に第3四半期の決算を発表し、売上高と利益はいずれも予想を上回り、広告事業は引き続き成長の勢いを維持している。
奈飛第3四半期のEPSは5.4ドルで、アナリストは5.12ドルを予想している。第3四半期のストリーミング有料ユーザーは507万人増加し、アナリストは452万人増加すると予想している。
奈飛氏によると、第4四半期の有料新規ユーザーは第3四半期を上回る見通しだという。2024年第4四半期の売上高は15%増加する。営業利益率は22%と予想され、前年同期比5ポイント増加した。第4四半期のガイドラインによると、2024年通年の収入は前年同期比15%増加し、前の14%～15%の収入増加が予想されるハイエンドになる。2025年度の年収は430億～440億ドル、市場予想は434億2000万ドル。
米東時間10月17日、中国の自動運転分野のユニコーン会社ポニー・アイ（Pony.ai）は米証券取引委員会（SEC）に米IPOを正式に申請し、コード通り「PONY」でナスダックでADSを取引することを求めた。ポニー智行は「世界のロボティクス第1株」になる見込みだ。
木曜日のヒットで概略株が多数下落した。ナスダック中国の金龍指数（HXC）は3.61%下落した。優客工場は13%超上昇し、水滴、網易有道、捜狐は1%超上昇し、小米グループ（ADR）、逸仙電子商取引は小幅上昇した。房多多は20%超、貝殻は11%超、八重歯は10%超、名創優品、小鵬自動車は7%超、蔚来、36クリプトンは6%超、富途控股、ピーマイル、マイクロ博、理想自動車、知乎は5%超、チントンは野菜を買い、世紀相互接続、京東は4%超、愛奇芸、ファラデーは未来、百度は3%超下落、多、高途、闘魚、網易、中通速達、億航知能、満助、携程、ノア富、霧芯科学技術、アリババは2%超下落、新東方、宝尊電商、禾賽、途牛、好未来は1%超下落した。
「テロデータ」はFRBの利下げ予想を超えて頓挫
経済データ面では、「テロデータ」と呼ばれる米国の小売売上高の伸び率は、FRBの来月の利下げを阻止することはできないかもしれないが、利下げ幅は削減されるだろう。
米商務省が木曜日に発表したデータによると、インフレ要因の調整なしに9月の小売売上高は前月比0.4%増となり、8月の0.1%増を上回った。自動車やガソリンスタンドの売上高を差し引くと、小売売上高は0.7%増加した。
9月の小売売上高データは予想を上回り、第3四半期における経済の力強い成長を維持する観点を支持した。景気回復の兆しはFRBの来月の再利下げを阻止するものではないかもしれないが、25ベーシスポイントの利下げ予想を強化するだろう。
別のデータによると、米国が先週初めて失業救済を申請した人の数は予想外に減少したが、これまでの1週間に米国南東部でハリケーン「ヘレン」の影響を受けた州では申請者の数が急増した。
米労働省が木曜日に発表したデータによると、10月12日の週までに、初めて失業救済を申請した人は19000人減少し、241000人に減少した。調査を受けた経済学者の予測中央値は259000人だった。10月5日現在の週には、失業救済の申請者数は187万人に増加し、7月以来の最高水準に達した。
イエレン米財務長官は、米国のGDP成長は力強く、失業率は過去最低に近づき、インフレは著しく低下したと述べた。現在、米国の家庭のコストを削減するためにあらゆる努力をしています。
芝商所のFRB観察ツールによると、市場は現在、FRBが次回会合で25ベーシスポイント利下げする可能性を92.1%と予想しており、金利据え置きの可能性は7.9%にとどまっている。
海外中央銀行によると、欧州中央銀行は木曜日、今年3回目の利下げを発表した。インフレの下落速度が加速しているため、ECBは金利引き下げを通じて苦境に陥っている経済を支えている。
ECBは重要預金金利を25ベーシスポイント引き下げ、3.25%に引き下げ、ブルームバーグ調査を受けたすべてのアナリストの予想に合致した。ECBは、インフレ抑制プロセスは「順調に進んでいる」としているが、次にいつ、またはどのくらいの速度で金利を引き下げるかに関する手がかりは提供していない。
関係者によると、ECB当局者は、インフレ率が2%に安定するにつれて予想より早く進み、12月に再び金利が下がる可能性が高いとみている。