倉庫からまた一歩近い？「エクソダス」バフェット氏、米銀持ち株比率を10%以下に縮小

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7月中旬以来、「株式の神様」ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイ氏は、米国第2位の銀行であるバンク・オブ・アメリカの株式を次々と売却している。木曜日の最新の売却行動後、バークシャー氏の米銀行への持ち株比率は10%以下に下がった。
木曜日の夜に米証券取引委員会（SEC）に提出された文書によると、バークシャー氏は過去3日間（火曜日から木曜日）に計950万株を超える米銀行株を売却し、3億824万ドルの価値があった。これにより、同社のバンク・オブ・アメリカに対する持株数は7億7500万株に減少し、持株比率は約9億987%となった。
持ち株比率が10%の重要なハードルを下回っているため、バークシャーは関連取引をタイムリーに報告する必要はありません。米SECは、同社の株式の10%以上を保有する株主に対し、2営業日以内に同社の株式に関する取引を報告するよう求めている。
現在、バンクオブアメリカの投資家は、同社がバンクオブアメリカの株式をより多く売却しているかどうかを確認するために、バークシャーの四半期財務報告書または13 F在庫報告書を待たなければならない可能性があります。11月中旬に提出される次の13 F文書は、バークシャーの9月末現在の株式保有量のみを開示する。
バフェット氏の米銀行への投げ売りはまだ終わっていない可能性がある。バフェット氏の習慣では、株を売り始めると、最終的にはその株を清算する。
バークシャー氏は現在もバンクオブアメリカ最大の機関投資家だ。
木曜日、米国の銀行株は小幅に0.52%下落し、39.97ドルだった。バークシャー氏が7月に売り始めて以来、米銀行株価は約10%下落したが、この株は過去1カ月で約1%小幅上昇した。バンクオブアメリカのブライアン・モイニハン最高経営責任者はこれまで、米銀自身の買い戻し計画のおかげで、市場はこれらの株式を吸収していると述べてきた。
2011年、バフェット氏はサブプライムローン危機後に苦境に陥った銀行に対する投資家の自信を高めるために、50億ドル相当の米銀行優先株と引受権証を購入した。彼は2017年に引受権証を普通株に転換し、バークシャーを同行最大の株主にした。その後、バフェット氏は2018年と2019年に米国の銀行株3億株を追加保有した。
慎重に銀行株に投資する
最近、米銀行株を売却する前に、バフェット氏は過去数年間、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴ、アメリカン・コンファレンス・バンクなど、様々な長期保有銀行株を売却してきた。
バフェット氏は昨年、米地域銀行業界の危機が起きた際、悲観的な見方を示した。
「貯金の粘りがどう変わったのか、あなたは全然知らない」とバフェット氏は言った。「2008年にそれを変えました。今回の事件もそれを変えました。これはすべてを変えました。このような状況では、私たちは銀行の所有権に非常に慎重です」。
バフェット氏は、2008年の世界的な金融危機期間と2023年の銀行倒産が金融システムに対する信頼を弱め、規制当局や政治家の情報伝達が不十分で状況がさらに悪化したとみている。同時に、デジタル化と金融科学技術は危機期の銀行の取り付けを簡単にした。