バフェットはまた売った！米銀行への累計売却額は90億ドル近く

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米国証券取引委員会（SEC）が現地時間9月24日（水）に発表した最新の文書によると、バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ（以下「バークシャー」）は9月20日から9月24日までの間に米国銀行の普通株式約2100万株を売却し、現金化額は約8億6300万ドルだった。
累計90億ドル近くの投げ売り

中国ファンド紙によると、バークシャー氏は7月現在、米国の銀行株約89億5200万ドルを保有している。
今回の減持後、バークシャーの米銀行流通株に対する持ち株比率は10.5%に下がった。関連規定によると、持株比率が10%を超える場合、2日以内に取引を開示する必要がある。持株比率が10%を超えない場合は、取引状況を速やかに開示する必要はありません。通常、四半期ごとのレポートで開示するには数週間待つ必要があります。
バークシャー氏は7月、バンクオブアメリカの株式の大規模な減持を開始した。7月全体で、同社は累計約38億2500万ドルの米銀行株を売却した。
8月15日から19日にかけて、同社は約5億5000万ドルの米銀行株を売却した。続いて、8月23日から27日にかけて、約9億819万ドルの株式を売却した。8月28日から30日にかけて、バークシャーはさらに約2100万株の米銀行株を売却し、約8億4800万ドルを現金化した。
9月に入り、バークシャーの減持活動が続いている。9月3日から5日にかけて、同社は約7億6000万ドルの米銀行株を売却した。9月6日から10日にかけて、約2億2900万ドルを小規模で売却した。9月17日から19日にかけて、また約8億9600万ドルを売却した。今週水曜日に発表された文書によると、バークシャーはさらに約2100万株の米銀行の普通株式を売却し、現金化額は約8億6300万ドルだった。
以上のように、7月から9月にかけて、バークシャー社の合計現金化額は約89.52億ドルだった。
320億ドルの黒字

上海証券報によると、バークシャー氏はこれまで8億1400万株の米銀行株を保有しており、現地時間の火曜日の終値でざっと計算すると、持倉市場の価値は約320億ドルだった。
バフェット氏が保有するバンク・オブ・アメリカの株式は、2011年の投資に最初に由来した。2011年、バンクオブアメリカで株価が低位になり、バークシャーはバンクオブアメリカに50億ドルを投資し、優先株と引受権を手に入れた。数年後、バンク・オブ・アメリカは配当金の支払い率を引き上げ、バフェット氏は普通株式に転換した。
データによると、バンク・オブ・アメリカは2017年以降、毎年配当金支払率が20%以上で安定しており、年平均配当率は2%前後である。その後、何度も倉庫調整を経て、バークシャーは徐々に米銀行の筆頭株主になった。2020年から今年7月までの間、バークシャー社は米国銀行の10億3300万株を保有しており、その間1株は減少していない。
税収の影響を考慮しなければ、バフェット氏は今年7月中旬以来、米銀行株の総利益を売却し、2011年以来の配当金を加えると、米銀行株の購入に支出された146億ドルを超えている。これは、現在バークシャーが保有している320億ドル相当の株式がバークシャー社の純利益になることを意味している。
7四半期連続で株式の純売却

毎日経済新聞によると、ここ数カ月、バフェット氏は各種株を大幅に減らした。
報告書によると、バークシャー氏は第2四半期にアップルを3億8900万株以上減株し、時価総額は約820億ドル（約5800億元）、持株数は前期より49.3%減少し、ポートフォリオの中で前月比10ポイント以上減少した。
バークシャー氏は612万株（8億4000万ドル）のクラウドスターSnowflakeもクリアした。シェブロン437万株（6億8000万ドル）を保有していたが、265万株（3億6700万ドル）を保有していた金融持株会社COFは……
注目すべきは、バフェット氏は7四半期連続で株式を純売却し、全体の米株保有倉庫の総規模が縮小したことだ。6月末現在、バークシャーの現金準備高は2770億ドル（約1兆9500億元）近くに達し、この巨額の現金は主に株式、特にアップル株の大量売却に由来している。
バフェット氏は自社株も買いたくなくなったが、バークシャー氏は8月、これまでの複数の四半期に大量買い戻しを行った後、最近の株式買い戻しは大幅に減速していることを明らかにした。文書によると、バークシャー氏は第2四半期に約3億4500万ドルの株式を買い戻し、2018年以来最小の四半期買い戻し規模となった。
Summit Global Investmentsの投資責任者でシニアポートフォリオマネージャーのAash Shah氏は、「要するに、バフェット氏は現在最も良い投資は現金と国債だと考えているようだ」と述べた。
これに先立ち、2024年の年次株主総会で、バフェット氏は株式市場で利用可能な資金や世界各地の衝突に対し、大量の現金を保有することは「かなり魅力的だ」と明言していた。「お金を使うのは喜んでいますが、（買収や投資した企業が）リスクが少なく、私たちのためにたくさんのお金を稼ぐことができることをしている必要があります」
本文総合中国基金報、上海証券報、毎日経済新聞