バフェットは売り続けた！2カ月で81億ドル近く減少

愿为素心人

バフェット氏は米銀行株の減資を続けている。
最新文書によると、バークシャー社は9月17日から19日までバンクオブアメリカを売却し続け、資金8億9600万ドルを回収した。
バークシャー社は2カ月間、米国の銀行株売却の書類を規制当局に複数回提出してきた。
バークシャー社は7月17日以来、累計19%減の19億7000万株の米銀行を売却し、合計80億9000万ドルの資金を回収した。
減持後、9月19日現在、バークシャー社が保有するバンクオブアメリカの株式は8億3600万株に削減された。最新の1株当たり40.87ドルの終値によると、バークシャー社は米国の銀行価値341.67億ドルを保有している。バークシャー社は現在も米銀行の筆頭株主である可能性があり、持株比率は10.77%である。
7月17日までに、バークシャー社はバンクオブアメリカの株式10億3300万株を保有し、同社を保有する割合は13.08%に達した。
バフェット氏が保有するバンク・オブ・アメリカの株式は、2011年の投資に最初に由来した。
2011年、バンクオブアメリカで株価が低位になり、バフェット氏のバークシャー社はバンクオブアメリカに50億ドルを出資し、優先株と引受権を手に入れた。数年後、バンク・オブ・アメリカは配当金の支払い率を引き上げ、バフェット氏は普通株式に転換した。データによると、バンク・オブ・アメリカは2017年以降、毎年配当金支払率が20%以上で安定しており、年平均配当率は2%前後である。その後、何度も倉庫調整を経て、バークシャー社は徐々に米銀行の筆頭株主になった。2020年から今年7月までの間、バークシャー社は米国銀行の10億3300万株を保有しており、その間1株は減少していない。
2011年以来、バンクオブアメリカの株価は累計で8倍に上昇した。大まかに計算すると、バークシャーが回収した80億9000万ドルの資金に過去の年間配当金を加えると、その投資はバンクオブアメリカが投資コストを回収した。
バフェットは今何が好きですか。
ここ数カ月、バフェット氏は各種株を大幅に減らした。報告書によると、バークシャー氏は第2四半期にアップルを3億8900万株以上減らし、時価総額は約820億ドルで、持株数は前期より49.3%減少し、ポートフォリオの中で前月比10ポイント以上低下した。
バークシャー氏は612万株（8億4000万ドル）のクラウドスターSnowflakeもクリアした。シェブロン437万株（6億8000万ドル）を保有していたが、265万株（3億6700万ドル）を保有していた金融持株会社COFは……
今、バフェットは自分の株もいらない。彼は何が好きですか。
バークシャー氏は、買い戻しが会社の現金と国債保有量を300億ドル以下に低下させる場合、会社は買い戻しを行わないが、このような状況はほとんど起こり得ないと述べた。6月末現在、バークシャーの現金準備は2770億ドル近くに達し、この巨額の現金は主に株式、特にアップル株の大量売却に由来している。
Summit Global Investmentsの投資責任者でシニアポートフォリオマネージャーのAash Shah氏は、「要するに、バフェット氏は現在最も良い投資は現金と国債だと考えているようだ」と述べた。
毎日経済新聞総合公開情報
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