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대왕고래뉴스 8월 21일발 소식 (기자 왕함예): 8월 20일, 에스티로더그룹 (EL.N) 은 2024회계연도 4분기 및 전 회계연도 실적을 발표했다.
실적 발표에 따르면 에스티로더의 2024 회계연도 순매출은 156억900만달러 (약 564억7500만원) 로 전년 동기 대비 2% 감소했습니다.순이익은 3억 1천만 달러(약 22억원)로 전년 동기 대비 61% 감소했는데, 이는 에스티로더의 두 회계연도 연속 실적 하락이다.
품목별로는 향수 매출이 1% 미미하게 늘었고 스킨케어, 두피케어, 색조화장품 사업은 감소했다.지역별로는 미주 시장 매출이 1% 미미하게 증가했고, EMEA와 아시아/태평양 시장은 하락했다.
실적 발표와 함께 현 회장 겸 최고경영자 (CEO) 인 푸이더 (Fabrizio Freda) 가 2025 회계연도 말에 은퇴할 것이라는 소식도 나와 에스티로더 그룹의 미래 방향에 대한 업계의 관심과 토론을 불러일으켰다.
여러 공시가 발표된후 에스티로더의 주가는 미국주에서 8% 이상 하락하여 8월 21일까지 2.02% 에서 90.97딸라로 마감되였고 회사의 시가는 약 326억딸라였다.
중국 시장 약세, 스킨케어, 메이크업 사업 하락
실적 발표에서 에스티로더 그룹 고위층이 지난 회계연도 내 실적을'disappointed'(실망스러운) 로 표현한 것을 보면 실적 참담함의'심각함'을 알 수 있다.
제품 카테고리별로 보면 에스티로더 사업은 에스티로더의 가장 큰 매출원으로서 2024 회계연도 순매출이 79억 800만 달러 (약 564억 7000만 원) 로 전년 동기 대비 3% 감소했다.그 중에서 에스테 로더, 크리니크, Dr.Jart+의 순매출은 모두 감소했다.에스티로더는 이는 주로 중국과 아시아 관광소매시장의 약세의 영향을 받았다고 밝혔다.
그러나 해람의 수수께끼 순매출은 높은 한 자릿수 성장, The Ordinary 순매출은 두 자릿수 성장을 기록했다. 재무제보는 로션과 아이 에센스 등 주력 제품의 판매량 복원 및 신제품 혁신, 스타 제품의 지속적인 성공과 완화 장벽 에센스 등 신제품 혁신 덕분이라고 밝혔다.
색조 화장품 사업을 보면 2024 회계연도 순매출은 44억7천만달러(약 319억2천만원)로 전년 동기 대비 1% 감소했다.크리니크는 순매출이 두 자릿수 증가했고 모든 지역에서 성장했다.브랜드의 입술과 마스카라 등이 꾸준히 팔린 덕분이다.
사업 부문별로는 에스티로더그룹 산하 4대 사업 부문 중 향수 부문만 1% 의 미세 성장을 기록했고, 스킨케어, 메이크업, 헤어 케어 사업은 모두 하락세를 보였다.스킨케어 사업 순매출은 4%, 색조 화장품 사업은 1%, 두피 케어 사업은 4% 감소했다.
재보 캡처
지역별로 보면 에스티로더 그룹은 2024 회계연도에 미주 시장 매출만 증가했고 아시아 태평양 시장 순매출은 6% 감소했으며 주로 중국 본토의 영향을 받았다.고급 뷰티 제품은 중국 대륙에서 지속적으로 약세를 보이고 있으며, 관광 소매 채널은 계속 압력을 받고 있으며, 출하량이 감소하고 있으며, 특히 하이난 지역에서는 더욱 그렇다.
에스티로더 그룹 고위층은 관광 소매 채널이 2025 회계연도에 계속 축소될 것으로 전망했다.여기에 달러 강세도 에스티로더 등 글로벌 뷰티 업체들에 부담을 주고 환율 변동이 실적에 영향을 미치고 있다.고급 뷰티 시장의 약세는 이미 중국 시장에서 외자 거두들의 공동 도전이 되었다.
화장품 업계의 베테랑 관리 전문가인 바이윈후는 대왕고래 신문 기자와의 인터뷰에서 국내 뷰티 소비 시장의 전반적인 상황을 보면"회복"은 여전히"예상보다 낮기 때문에 개별 기업에게는 많든 적든 영향을 받는다고 말했다.
다른 한편으로 에스티로더의 경우 국내시장에서"류동량이 높은 투입"과"저가판매"의 경쟁책략도 국제브랜드부분이"가격내권"에 말려들게"촉진"하고있다.
"중저가 시장은 국산품 브랜드의 부상으로 소비를 빼앗아 글로벌 브랜드 실적이 하락했다. 에스티로더 그룹은 어느 정도 가격 인상이 있더라도 저가로 인한 이익 공백을 메울 수 없다"고 백운호는 말했다.
에스티로더 그룹의 회장 겸 CEO 인 Fabrizio Freda (Fabrizio Freda) 는 중국 시장의 전망이 불투명하지만 회사는 지역 성장의 균형을 달성하기 위해 전략적 조정을 계속할 것이라고 말했다.
고급 향기 품종이 중국에서'인기를 끌고 있다'
특히 향수 사업은 에스티로더 그룹이 유일하게 성장한 품목으로 전체 회계연도 순매출이 24억8천700만 달러(약 177억5천900만원)로 전년 동기 대비 1% 증가했다.
이 중 르레보 (Le Labo) 와 주마롱은 뛰어난 실적을 기여했고, 르레보 (Le Labo) 순매출은 두 자릿수 강한 성장을 기록해 아시아 태평양 지역에서 두 배에 육박했다.
에스티로더는 조 말론 론돈(Jo Malone London), 톰 포드(Tom Ford), 르 라보(Le Labo), 켈리안 파리(Kilian Paris), 푸마르 향수 출판사(Frederic Malle), 아예(Aerin Beauty)의 고급과 살롱향 포트폴리오를 포함한 그룹의 프리미엄 향수 라인이 2024 회계연도 전체에서 유기적인 성장을 이루며 2025 회계연도에 유기적 성장을 이어갈 것이라고 밝혔다.
향수 사업이 미래에 에스티로더의 비교적'기댄'성장 엔진이 될 수도 있다는 것이다.
현재 전 세계 향수와 향기 시장은 빠르게 성장하는 황금기에 처해 있다.유로모니터에 따르면 전 세계 시장 총액은 570억~610억 달러이며 2027년에는 792억9600만 달러로 성장할 것으로 예상된다.중국 시장은 이 같은 추세에서 특히 두드러져 앞으로 3년 안에 시장 규모가 6000억 위안에 육박할 것으로 예상된다.
2021년부터 2025년까지 중국 시장의 연간 복합 성장률은 21.78% 로 예상되는데, 이 성장률은 전 세계 평균의 7% 보다 현저하게 높다.이에 따라 2026년까지 중국의 향기 시장 규모는 50억 달러, 약 323억 위안을 넘어설 것으로 예상된다.
중국 시장에서 에스티로더가 28억 달러를 들여 인수한 톰포드와 레라보의 순매출은 두 자릿수 성장을 이뤘다. 글로벌 프리미엄 향기 브랜드를 제외하고 토종 브랜드도 부상했다.예를 들어 관하 To Summer와 문헌 DOCUMENTS 등은 독특한 동양 향조와 고품질로 시장의 인정과 로레알 그룹의 투자를 받았다.
왜 패션 거물들이 초창기 단계에 있는 중국 향기 브랜드에 올리브 가지를 던지기 시작했을까?
리펑캐피털 창립 파트너인 쉬자위는 대왕고래신문 기자와의 인터뷰에서"CVC (기업벤처투자) 가 어떤 목적물을 선택하느냐에 따라 우선 반드시 이들 글로벌 브랜드 자체의 글로벌 전략과 관련이 있을 것이다. 중국 시장은 분명히 앞으로 매우 큰 소비 시장일 것이다. 향기도 장기 성장률이 모두 좋은 코스일 것이다.둘째, 이 두 브랜드의 브랜드력은 모두 비교적 좋고, 중고급 브랜드에 속하며, 이 글로벌 브랜드와 비교적 가깝다"고 말했다.
"다른 선호도는 이러한 CVC 자체의 선호도와 관련이 있다. 예를 들어 향기는 줄곧 에스티로더의 중점 배치 분야였고, Le Labo 등 브랜드를 인수하여 중국에서 환영을 받았기 때문에 에스티로더가 중국 소비자에 대한 이해와 자신감을 증강시켰을 것이다."라고 쉬자위는 덧붙였다.
무엇때문에 고급향기품종이 국내에서"환영"을 받는가?
백운호는 그 근본원인을 다음과 같이 분석했다. 한면으로는 소비사용자들이"정서마케팅에 의해 구동"되고있다.다른 한편으로 일정한 정도에서 자본시장이 피부보호와 색조화장품 코스에 이어 또 하나의 성장공간이 있는 코스를 찾은"파도"의 원인이기도 하다.
이와 동시에 대왕고래신문기자가 여러 향기가게를 방문하여 취재조사한데 따르면 향기제품을 판매하는 실체점포의 수량과"꽃무늬"가 지난 2년보다 뚜렷이 증가되였는데 이는 중국시장의 수요가 점차 상승하고있음을 말해준다.
례를 들면 북경 장주천가쇼핑센터에서는 제품의 위치확정이 목욕과 신체간호 및 가정향기인 상점을 볼수 있는데 풍부한 거품을 낸 못이 개방식전시장치로 될뿐만아니라 심지어 현장에서 제품을 시험사용할수 있는 정교한 수도꼭지와 대리석세면대도 설치되여있다.베이징 차오양 다웨청 디퓨저 집합점에서는 각종 해외 소수의 향기 브랜드를 볼 수 있다.
[align = center] 북경 조양대열성의 한 향훈집합점 대왕고래신문기자 왕함예 찍음
모 브랜드 라이프스타일 매장에서 디퓨저를 판매하는 직원은 대왕고래 신문 기자와 채팅할 때 소비자의 더 많은 소비 수요, 많은 젊은 소비자들은 혁신적인 향기 형태, 예를 들면 무화 디퓨저와 향기 바디 케어 시리즈에 대해서도 깊은 관심을 보이고 있다고 말했다.
[align = center] 매장에 전시된 무화 디퓨저 시리즈 제품 대왕고래 신문기자 왕한예 촬영
이밖에 대왕고래신문기자의 관찰에 따르면 상점에 들어가 쇼핑하는 사람은 녀성뿐만아니라 남성소비자의 향기제품에 대한 사용도 증가되고있다.소비자 조선생은 대왕고래신문기자에게 고급향기품종에 대한 그들의 추구는 개성화의 선택에서 구현될뿐만아니라 더우기는 감정치유에 대한 갈망에 있다고 알려주었다.선품 선호도는 중성향조와 장미, 치자꽃, 재스민, 단향 등 천연향료가 각광을 받고 있다.
비록 현재 중국 향기 시장의 침투율이 5~10% 에 불과하여 유럽과 미국 시장의 45~50% 보다 훨씬 낮지만, 이 격차는 또한 거대한 시장 잠재력과 발전 공간을 예고하고 있다.
패션업계'아르바이트 황제'은퇴 선언
지난 한 해 동안 중국 시장은 많은 외자 거물들에게 도전을 가져왔다. 특히 고급 분야에서는 거의 모든 국제 대형 브랜드들이 부담을 느끼고 있다.어떻게 고급시장을 활성화할것인가 하는것은 업종의 공동한 난제로 되였다.
고급 뷰티에 집중하는 에스테 로더는 특히 이런 스트레스를 느끼고 이를 대응하고 완화하기 위한 변혁을 모색하고 있다.
실적 발표 후 에스티로더 그룹은 에스티로더 그룹을 16년간 운영한'1인자'인 푸이더 (Fabrizio Freda) 가 2025년 말 은퇴할 계획이라고 발표했다.
회사가 후계자를 임명할 때까지 부의덕은 리윤회복과 성장계획 (PPGP) 을 포함한 회사의 전략, 재무, 투자 우선사항을 계속 령도하고 감독하게 된다.후임자가 확정되면 부의덕은 그와 협력하여 평온한 이행을 확보하게 되며 2026회계연도에 회사의 고문을 맡게 된다.
공개된 자료에 따르면 푸이더는 2008년 에스티로더 그룹에 입사해 회장 겸 최고운영책임자 (COO) 를 지냈으며 그동안 바오제에서 여러 해 동안 임원 경험을 했다.2009년 윌리엄 로더에 의해 그룹 CEO로 발탁된 뒤 비용 절감과 해외 시장 확장 전략을 추진했고 GLAMGLOW, Becca, Too Faced 등 브랜드를 성공적으로 인수해 에스티로더가 글로벌 뷰티 업계 선두에 오르는 데 힘을 보탰다.
부의덕의 지도하에 에스티로더그룹은 중국전자상거래의 급속한 발전을 리용하여 그룹 산하의 에스티로더, 크리니크, 해람의 수수께끼, 열목의 원천 등 16개 브랜드를 선후로 중국시장에 진입하여 피부보호, 색조화장, 향수와 머리보호의 전 품목의 배치를 실현하였다.
탁월한 업적으로 로더 가족은 푸이더의 공헌에 대해 매우 높은 평가를 내렸으며, 많은 보수뿐만 아니라 지분 인센티브도 제공했다.2021 회계연도에는 연봉이 6천599만7천 달러에 달해 언론으로부터 뷰티계의'아르바이트 황제'로 불렸다.
이에 대해 백운호는"CEO 역할의 경우 임금 등이 합리적인지는 실적 등과 관련이 있을 것이다. 에스티로더의 경우 CEO 퇴직 등은 통상적인 조직 조정이나 변화로 단기적으로는 다소 영향을 미칠 수 있지만 장기적으로는 성숙한 기업이 모두 완벽한 메커니즘을 갖추고 있어 후임 CEO의 순조로운 이행을 확보할 것"이라고 말했다."
은퇴 계획에 대해 푸이더는"에스티로더 그룹을 16년간 이끌게 된 것은 영광이다.그룹이 이룩한 위대한 성과와 업계에서 가장 재능 있고 헌신적이며 열정적인 이 팀을 세운 것에 대해 매우 자랑스럽다.나는 우리의 전략 조정 및'이윤 회복 및 성장 계획'을 계속 집행하고 현재의 도전에 대응할 것"이라고 말했다.
에스테 로더는 앞으로 어떤 CEO가 필요할까요?
푸이더도 그룹 CEO의 차기 인선에 대해"강력한 리더여야 하고, 회사의 핵심 요소를 잘 알고 있어야 한다. 그 핵심 요소 중 하나는'브랜드 메이커가 되는 것'이다. 그리고 회사를 위해 성장 동력을 발굴할 수 있다."
특히 성장 회복을 위해 에스티로더 그룹이 마련한 개혁 계획인'이익 회복과 성장 계획'(Profit Recovery and Growth Plan, PRGP)은 푸이더 발언, 재무제보, 재무제보에서 초고빈도로 언급됐다.
에스티로더 그룹은 PRGP가 총이익률을 높이고 회사 원가 기반을 낮추는 동시에 핵심 소비자로의 활동에 대한 재투자로 성장을 가속화하고 유연성과 시장 반응 속도를 높여 매출 성장과 이익률 회복을 가속화하기 위한 것이라고 밝혔다.
사실상 기타 국제집단의 책략과 비슷하며 PRGP의 본질도 원가를 낮추고 효익을 증대시킨다.
에스티로더 그룹은 올해 들어 일련의 인사와 감원을 실시했다.예를 들어 2월 초 그룹은 2025와 2026 회계연도의 이익 회복 목표를 달성하기 위해 3~5% 의 감원을 계획하고 있다고 발표했다.이와 동시에 집단의 내부조직구조도 중대한 변혁을 겪고있다.
FBeauty 미래적에 따르면 에스티로더는 올해 그룹 고위층, 브랜드, 지역 책임자 등 중요한 직위를 포함해 최소 8건의 핵심 직위 인사를 단행했다.
개혁계획에 따르면 앞으로 에스티로더그룹은 5대 전략목표에 진력하게 된다. 첫째, 피부보호품목을 활성화하고 정확한 마케팅과 제품혁신을 통해 새로운 소비자를 유치한다.둘째, 프리미엄 향수의 성장 잠재력을 활용한다.셋째, 채널 운용과 브랜드 마케팅, 특히 소셜 전자상거래와 생방송 분야를 가속화한다;넷째, 혁신적인 조치를 내놓아 새로운 성장기회를 모색한다.다섯째, 정확한 마케팅을 강화하고 고객의 투자효과를 최적화하며 시장추세에 재빨리 호응해야 한다.
"어떻게 하면 중국 시장을 지속적인 성장의 경로로 되돌릴 수 있을지가 관건적인 전략이 될 것이다."백운호는"국산품 추세"로 볼 때 에스티로더는 성공적인"인수합병방안"을 빌어 중국 출신의 중고급 브랜드가"브랜드가치부능"을 실현하는데 조력할수 있어야 한다고 인정했다.
2025 회계연도에 에스티로더 그룹은 전 세계 프리미엄 뷰티 시장의 성장률이 2~3% 로 지난 2년간의 중위수 성장보다 낮을 것으로 전망했다.전 세계 프리미엄 뷰티 업계는 2026 회계연도에 다시 안정세를 보여 중위수 성장 수준으로 회복될 것으로 예상되며, 회복의 전제는 중국 프리미엄 뷰티 시장이 안정세를 보이고 성장을 회복하는 것이다. |
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发表于 2024-8-22 11:21:15