突然すぎる！バフェット氏が110億元近くを手に入れた

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金曜日に発表された公開文書によると、7月17日から19日までの間に、バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイは次々といくつかの取引を完了し、累計で約14億8000万ドル（約107億8000万元）の米銀行株約3400万株を売却し、取引の実行価格は1株当たり43億13ドルから44億07ドルまで様々だった。
SECスクリーンショット
今回の減持後も、バークシャー・ハサウェイは約9億9900万株の米銀行株を保有しており、420億ドルを超える価値があり、依然としてバークシャーのポートフォリオの中でアップルに次ぐ2番目に大きい持倉である。
最新の時点で、バンクオブアメリカの時価総額は3355億ドルに達した。過去1カ月間、米銀行の株価は7.9%上昇し、今年に入ってから累計26.55%上昇した。
バークシャーの第2位の持倉として、バンクオブアメリカもバークシャーの最も儲かる会社の一つである。バフェット氏のバンクオブアメリカへの投資は、2011年の金融危機後に始まった。当時、バンクオブアメリカの優先株に50億ドルを投資し、普通株を購入する権利を得た。これらの優先株の配当利回りは6%、年収は3億ドルだった。
この投資は米国の銀行に自信を注入しただけでなく、巨大な帳簿利益を生み出し、銀行の株価が急速に上昇したという分析もある。しかし、これらの優先株には株式引受権証が付属しており、1株当たり7.14ドルで米銀行の普通株7億株を引き受けることができる。
2017年、バフェット氏は最終的に上記の権利を使用して追加の株式購入を行い、バンクオブアメリカの株式を買い増し、当時の株価をはるかに下回った1株当たり7.14ドルでバンクオブアメリカの株式を購入し、バークシャー・ハサウェイ氏が保有していた最も多い株式の1つとなった。最初の投資以来、バフェット氏は3億株以上を保有している。
2023年、注目されていたいくつかの銀行が倒産したことで市場の同業界への懸念が高まったため、バフェット氏と彼のチームはいくつかの異なる銀行株の株式を売却したが、米国の銀行の株式を売却したことはない。バークシャー社の株主総会で、バフェット氏はこの銀行の経営陣が大好きだと再確認した。
注目すべきは、最近バフェット氏の最新の持倉も明らかになったことだ。現地時間5月15日、バークシャーが米証券監督会のウェブサイトに提出した13 F文書によると、同社は第1四半期に1億1600万株のアップルを売却した。3月31日現在、バークシャーはアップルの7億8900万株を保有しており、現在の価値は約1550億ドルで、バークシャーの株式ポートフォリオの約40%を占めている。
また、第1四半期には、バークシャーはHP、シェブロン、パラマウント・グローバルを削減した。今シーズン、バークシャーはヒューレット・パッカードの株式約2300万株を売却し、ヒューレット・パッカードの株式を完全に売却した。シェブロン株311万株を減持し、パラマウント・ワールドの株式約5580万株を売却した。
また、バークシャーがこれまで秘密にしていた株、アンダ保険（Chubb）も発表された。文書によると、2023年下半期以降、バークシャー氏は大挙して倉庫を建てて安達保険を購入した。今年第1四半期末現在、バークシャーは合計2592万株のアンダ保険を保有しており、在庫市場価値は67.19億ドルで、バークシャーの米国株第9位の重倉株に入った。
第1四半期末現在、バークシャーのトップ10の重倉はアップル、バンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレス、コカ・コーラ、シェブロン、西側石油、クラフト・ヘン氏、ムーディーズ、アンダーズ保険、ダビタヘルスケアだった。
2024年の年次株主総会で、バフェット氏は、アップル、コカ・コーラ、アメリカン・エキスプレスを長期保有するかもしれないと述べ、これらの投資は過去に大きな成功を収めた。最近のアップルの売上高は低下しているが、アップルはバークシャー最大の持ち株会社である可能性が高い。同時に、アップルを売却するのは、長期的な先行き判断ではなく、将来の高い税率を回避したいからだと示唆した。
毎日経済新聞総合公開情報