BHPビリトン、オーストラリアのニッケル事業を一時停止

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インタフェースジャーナリスト｜侯瑞寧
世界最大の鉱山会社であるBHPビリトンは、オーストラリアのニッケルプロジェクトの生産運営を一時停止することを決定した。
BHPビリトンは現地時間の7月11日、2027年2月まで西オーストラリア州ニッケル業界の関連プロジェクトの運営を停止し、再審査すると発表した。これは主に世界のニッケル市場の供給過剰による価格下落であり、今後5年間のニッケル価格の大幅な下落が共通認識となっているためである。
BHPビリトンは、10月の移行期間終了後、西オーストラリア州のニッケル産業の潜在的な再開を支援するために年間約3億ドルを投資すると発表した。移行期間は今年7月から始まり、10月には休止し、12月には臨時休業の引き継ぎを完了する。
運営を一時停止している間、BHPビリトンはKwinanaニッケル精製所、Kalgoorlieニッケル製錬所、Mt KeithとLeinsterの採鉱と加工業務、およびシモスグレイフプロジェクトの開発を一時停止する。鉱山と関連インフラの持続的な安全性と完全性を確保するための作業保守と維持計画を実施する。西オーストラリア州ニッケル鉱山の資源寿命を延長し、オプションなどを保持するために探査に投資を続けている。
ニッケルは重要な工業金属であり、最終製品は精製ニッケル、ニッケル鉄、硫酸ニッケルの3種類を含み、鉄鋼、機械、建築などの業界に広く応用されている。新エネルギー産業チェーンの発展に伴い、ニッケルは三元電池材料に応用され、重要なエネルギー金属となっている。
需要構造から見ると、現在の下流需要の中でステンレス鋼は依然としてニッケルの最大の消費分野である。電池分野ではニッケル市場の主要な増分に貢献している。これまで、電池用ニッケルの伸び率は全体の需要の伸び率よりはるかに高かった。
2022年、ロンドン金属取引所の在庫低下が続いていることに加え、ロシアとの衝突が勃発したため、ニッケル価格は一時31万元/トンを突破し、徐々に理性に戻ってきた。
現在、大手企業各社はリン酸鉄リチウム電池の配置に移り、その市場占有率は三元リチウム電池を超え続けており、三元電池材料としてのニッケル需要にも影響を与えている。
リン酸鉄リチウムと三元電池は動力電池の2大主流路線であり、前者の安全性とコストなどの面での優位性はますます際立ち、後者の優位性は高エネルギー密度が高く、体積が小さく、容量が達するなどである。現在の価格比を強調する電気自動車市場では、動力電池はより価格競争力のあるリン酸鉄リチウム電池に傾いている。
ブルームバーグ新エネルギー財経は6月に発表した報告書で、今後2年間でリン酸鉄リチウム電池の世界新エネルギー乗用車市場でのシェアが50%を超えると指摘した。中国では2021年7月以降、リン酸鉄リチウム電池の市場シェアが三元電池を超えている。
昨年、新エネルギー動力電池分野のニッケル需要の伸び率は減速し、ニッケルは構造的な過剰から全面的な過剰へと転換し、世界のニッケル優性在庫は2023年中に低点に下がった後から累庫へ転換し始め、2023年10月以降、ニッケル累庫の速度はやや加速し、ニッケル価格の下落の主な推進要因となった。昨年のニッケル価格は年初の約24万元/トンから、年末の13万元/トン価格帯に下落し、下落幅は45%を超えた。
今年に入ってから、ニッケル価格は下落を続けている。7月10日、上海ニッケル主力契約NI 2409は約13万3700元/トンに2.91%下落した。7月11日、上海ニッケル主力契約NI 2409盤の中で最低13.33万元/トンに触れ、半月で最低を記録した。
今年もニッケル供給過剰は続く。国際ニッケル業研究機構（INSG）の予測によると。2022年と2023年にそれぞれ9万8000トン、16万3000トンの黒字を計上した後も、2024年の世界のニッケル供給量は需要量を超えて10万9000トンに達する見通しだ。
公開資料によると、BHPビリトンのニッケル鉱山は西オーストラリア州ニッケル業会社の傘下に集中しており、xが所有する主要8つの鉱山はいずれも硫化ニッケル鉱山である。
2021年6月現在、BHPビリトンのニッケル総資源量は737.2万トン、2021年度（2020年7月1日-2021年6月30日）のニッケル生産量は約8.9万トンである。
BHPビリトンによると、2020年度以降、同社は西オーストラリア州ニッケル業界の継続的な経営を維持するために約30億ドル（約217億9300万元）を投資し、生産を電池と電気自動車市場に再配置している。
しかし、世界的なニッケル価格の下落により、西オーストラリア州ニッケル業界は2024年6月30日までの会計年度において、潜在的な税額減価償却及び償却前利益が約3億ドル（約21.79億元）のマイナスになると予想している。
今年2月、BHPビリトンは西オーストラリア州ニッケル業界の会社を評価し、その帳簿価額に対して税引き前約35億ドルの非現金減損支出を行う計画を発表した。営業停止の決定により、BHPビリトンはグループ2024会計年度財務諸表で3億ドルの税引前非現金減損支出を例外項目として確認する予定です。
西オーストラリア州のニッケルプロジェクトを一時停止したが、BHPビリトンによると、西オーストラリア州は依然としてBHPビリトンの世界的な重要な投資先であり、今後5年間の州への投資は120億豪ドル（約590億元）を超える見通しだ。
BHPビリトンのほか、化学大手バスフも6月末にインドネシアのニッケルコバルト投資プロジェクトを3年以上も準備していたが、この投資額は100億元級に達する予定だった。
今年2月、嘉能可はニューカレドニアのKoniambo Nickel SAS（KNS）の株式を売却すると発表した。同時にKNSニッケル加工工場は6カ月間生産を一時停止する。