과일사슬의 또 하나의 고성장 고리가 폭로되는가?고급 카메라 침투 향상 프리즘 공급업체 일제히 상한가

勇敢的树袋熊1

전자 애널리스트 궈밍은 오늘 글을 올려 애플이 아이폰 15 프로 맥스부터 4중 반사 프리즘 (잠망경) 카메라를 채택하고 향후 수년간 규격 업그레이드 노선을 계획했으며, 최신 공급망 조사에 따르면 향후 수년간 아이폰은 유리 프리즘을 지속적으로 채택할 것이라고 밝혔다.프리즘 1차 공급업체인 크리스털 옵티컬은 관련 공급망에서 선도적인 수혜자 중 하나다.
크리스털 광전은 오후에 빠르게 상승하여 수확이 상한가를 기록했다.
궈밍치에 따르면 다음 4세대 아이폰 일부 모델은 유리 프리즘을 채택할 것으로 보인다.
2024년 하반기 아이폰16 시리즈 중 프로와 프로맥스 모델은 모두 4중 반사 프리즘 카메라 (아이폰15 프로맥스와 같은 사양) 를 채택한다.4중 반사 프리즘 카메라의 침투율은 아이폰 15 시리즈의 35~40% 에서 아이폰 16 시리즈의 60~65% 로 높아졌기 때문에 2024년 4중 반사 프리즘 카메라 출하량은 전년 대비 약 160% 증가했다.
고급형 아이폰17 모델에는 업그레이드된 4중 반사 프리즘 카메라가 장착될 것으로 예상된다.iPhone 17 Pro Max에만 업그레이드된 4중 반사 프리즘 카메라가 장착되어 있는지는 아직 확정되지 않았으며, 2H26의 iPhone 18 Pro에도 업그레이드된 4중 반사 프리즘 카메라가 장착될 예정이다.
4중 반사 프리즘 카메라는 2027의 신형 아이폰 19에서 다시 규격상의 현저한 업그레이드를 맞이할 것이며, 업그레이드 폭은 아이폰 17과 아이폰 18보다 높으며, 2H27 신형 아이폰의 4중 반사 프리즘 카메라는 더 높은 광학 줌 배율을 지원할 것으로 예상된다.
크리스털 옵티컬은 애플 광학 부품의 핵심 공급업체로 박막 광학 패널, 마이크로 프리즘 등을 공급하며 제품은 아이폰의 전·후면 카메라, 안면인식 모듈, 카메라 덮개 등에 사용할 수 있다.궈밍치는 크리스털 광전의 매출과 이익은 공급 비중 향상 (2023년 70~75% 에서 2024년 80% 이상으로 상승) 의 혜택을 받을 것이라고 밝혔다.2024년에는 자본지출과 연구개발비가 크게 줄어 이익 성장에도 도움이 될 것으로 보인다.
특히 애플이 AI를 껴안는 것은 아이폰 수요를 진작시킬 수 있을 것으로 보인다는 언론 보도에 따르면 애플은 2024년 새 아이폰 출하량을 10% 늘릴 계획이며 올해 하반기 아이폰16 출하량은 9천만대에 이를 것으로 예상된다.
수요일 장 마감 현재 애플 주가는 1.88% 오른 232.98달러로 7거래일 연속 사상 최고치를 기록했고 시가총액은 3조572억 달러로 전 세계'주식왕'자리를 되찾아 마이크로소프트와 1000억 달러 격차를 벌렸다.
이에 대응하여 A주 애플 개념주는 최근 강세를 보이고 있다. 이번 주 (송고까지) 조양과학기술, 제방과학기술, 동산정밀, 심남회로, 람특광학, 항명달, 박석과학기술, 수정광전, 상원신재, 더사이전지의 누적 상승폭은 모두 15% 를 넘었다.또 골주식, 란스테크놀로지, 영익지조, 환욱전자, 장영정밀 등 개념주가 수개월 연속 흔들리고 있다.
업계인사는 다음과 같이 인정했다. 아이폰신제품이 곧 출시되고 소비전자업종의 성수기가 다가옴에 따라"과일사슬"회사의 실적이 기세를 올리고 있다.
중진공은 엔드사이드 AI 시대에 애플 산업 사슬에 우선적으로 관심을 기울일 것을 건의하며 안드로이드가 긴밀히 따라갈 것으로 보이며 2H24-2025 또는 애플과 안드로이드 산업 사슬의 공동 번영을 맞이할 것이라고 밝혔다.