너무 갑자기!노르웨이 최대 연금기금, 캐터필러 지분 매각

December2017

노르웨이 최대 연금펀드가 유명 미국 주식 캐터필러에 대한 투자에서 손을 떼겠다고 발표했다!
증권사 중국 기자가 최근 입수한 소식에 따르면 현지시간으로 6월 26일, 노르웨이 최대 양로기금 KLP는 7억 2800만스웨리예크로나 (약 6900만딸라) 상당의 캐터필러 주식과 채권을 매각했다고 선포했다. 그 원인은 이 미국회사가 요르단강 서안과 가자지구에서의 이스라엘의 인권침해행위를 조장했을가봐 걱정되였기때문이다.
공개된 자료에 따르면 캐터필러는 세계에서 가장 큰 건축 및 채광 설비, 디젤 및 천연가스 엔진 및 산업 가스 터빈 제조업체 중 하나이며, 이 회사의 작년 매출은 670억 달러를 넘었고, 최신 시가총액은 1600억 달러를 넘었으며, 환산하면 약 1억 1600만 위안이다.2016년 이후 캐터필러의 주식은 미국 주식시장에서 5배 이상 올랐다.
KLP는 노르웨이에서 가장 큰 연금기금으로 이 그룹의 총자산은 9000억 노르웨이 크로나를 넘어 약 6155억 위안으로 환산된다.
KLP, 캐터필러 지분 매각
6월 26일, 노르웨이 최대 양로기금인 KLP는 공식사이트에 공고를 발표하여 KLP기금이 이미 캐터필러라는 이 미국회사를 제외시켰다고 밝혔다. 그 리유는 이 회사가 요르단강 서안과 가자지구에서 이스라엘의 인권침해행위를 조장할수 있다는것을 우려하기때문이다.
KLP의 책임 있는 투자 책임자인 키란 아지즈는 이 펀드가 이달 초 7억2천800만 스웨덴 크로나(약 6천900만 달러) 상당의 캐터필러 주식과 채권을 매각했다고 밝혔다.Kiran Aziz는 텍사스에 본사를 둔 이 회사의 장비가"팔레스타인인의 집과 인프라를 철거하고 이스라엘 정착촌의 도로를 청소하는 데 사용됐다"고 지적했다.또 캐터필러가 납품한 장비가 가자전쟁에 사용됐다는 비난도 나왔다.
키란 아지즈는"캐터필러가 KLP와 대화할 용의가 있다고 밝혔지만, 이 회사의 대응은 전쟁이나 분쟁 상황에서 개인의 권리를 침해하거나 국제법을 위반할 위험을 확실히 줄일 수 있는 능력이 있다는 것을 설득력 있게 입증하지 못했다"며"이 회사는 우리에게 이 방면에서 무엇을 했는지 보장할 수 없다"고 말했다.
KLP에 따르면 회사는 환경, 사회 및 거버넌스 이유로 회사에서 투자를 철회하려는 책임 있는 투자자입니다.블룸버그통신에 따르면 최근 몇 년 동안 KLP는 기후 위험 때문에 사우디 아람코, 인권 침해 행위와 관련된 난민 센터를 감독하는 미국 회사, 요르단강 서안에 있는 이스라엘의 정착촌과 관련된 다른 회사들을 표적으로 삼았다.
KLP의 최신 결정은 또한 금융 산업에 투자 철회를 촉구하고 소비자들은 이스라엘과 연계된 회사를 보이콧하는 인권 운동가들의 더 광범위한 운동을 촉발시켰다.
유엔 전문가 호소: 이스라엘에 대한 무기 양도 중단
유엔 인권 고등 판무관실은 지난주 발표한 성명에서 캐터필러가 이스라엘에 군사 장비를 제공하는 많은 회사 중 하나라고 지적했다.이 기관은 이 회사의 주식을 보유한 투자자들에게"행동하라"고 촉구했다.
유엔 프레스센터에 따르면 32명의 유엔 인권 전문가들은 6월 20일 발표한 공동 성명에서 이스라엘에 무기와 탄약을 양도하는 것은 인권법과 국제인도법을 심각하게 위반하는 행위가 될 수 있으며 대량 학살 범죄를 포함한 국제 범죄의 국가 공범이 될 수 있다고 밝혔다.그들은 이러한 양도를 즉각 중지할 것을 요구했다.
인권 전문가들은 공동 성명에서 최근 이스라엘에 무기, 탄약, 기타 군사 장비의 판매, 양도 및 이전을 중단하라는 인권이사회와 유엔 독립 전문가들의 각국 호소에 따라 이스라엘에 무기를 공급하는 제조업체들도 기존 수출 허가증 하에서 진행되더라도 양도를 중단해야 한다고 밝혔다.지명된 회사는 캐터필러사, 영국우주시스템회사, 보잉회사, 제너럴다이내믹스회사, 록히드마틴회사, 노스롭그루먼회사, 오슈코쉬회사, 라인메탈회사, 롤스로이스전력시스템회사, 뢰신기술회사, 티센크루프회사이다.
이들 무기회사에 투자한 금융기관도 책임을 요구받았다.성명은 이들 기관 투자자들에게 행동을 취할 것을 촉구했다.지명된 금융기관은 뱅크오브아메리카, 벨레드, 캐피털 그룹사, 모건체이스, 모건스탠리, 노르웨이 은행투자관리회사, 파이오니어그룹, 웰링턴관리회사, 웰스파고 등이다.
전문가들은 이들 금융기관이 이스라엘에 무기를 양도한 이들 무기 제조업체와의 업무 관계를 중단하거나 완화하지 못하면 인권 침해와 직결되는 것에서 인권 침해를 조장하는 것으로 바뀌어 잠재적 폭행 공모의 추진자가 될 수 있다고 말한다.
캐터필러는 무슨 연유인가?
캐터필러사는 건설공정기계, 광산용설비, 비도로용 디젤과 천연가스발동기, 공업용 가스터빈 및 전기전동내연기관차분야에서 세계에서 앞선 제조업체이다.2023년 8월, 캐터필러는 2023년 포천 세계 500대 순위에 올라 230위를 차지했다.
실적 발표에 따르면 캐터필러의 2023년 연간 수입 총액은 670억 6천만 달러로 2022년의 594억 달러에 비해 12.84% 증가했는데, 이 증가는 가격 상승과 판매량 증가를 반영한다.
2023년 캐터필러의 조정 후 영업이익률은 20.5%였지만 2022년 조정 후 영업이익률은 15.4%였다.2023년 조정 후 주당 이익은 21.21달러였지만 2022년 조정 후 주당 이익은 13.84달러였다.2023년 한 해 동안 캐터필러의 경영 활동 순현금 흐름은 129억 달러였다.2023년 동안 회사는 50억 달러의 캐터필러 보통주를 환매하고 26억 달러의 배당금을 지급했다.2023년이 끝날 때 이 회사는 70억 달러의 현금을 보유하고 있다.
이 같은 연보 실적에 대해 안보준 캐터필러 회장 겸 최고경영자 (CEO) 는"캐터필러 글로벌 팀의 강한 활약이 자랑스럽다.우리는 기록적인 연간 판매와 수입, 조정 후 주당 이익, 기계, 에너지, 교통 업무 현금 흐름을 포함한 98년 역사상 최고의 연간 실적을 달성했다.우리는 우리의 고객을 서비스하고 기업 전략을 집행하며 장기적인 수익성 성장에 계속 투입할 것"이라고 말했다.
한편 캐터필러의 매출은 2024년 1분기 158억 달러로 2023년 1분기와 거의 비슷했는데, 판매량 감소의 영향이 가격 상승으로 대부분 상쇄됐기 때문이다.2024년 1분기 조정 후 영업이익률은 22.2%였지만 2023년 1분기에는 21.1%였다.2024년 1분기 조정 후 주당 이익은 5.60달러였지만 2023년 1분기에는 4.91달러였다.2024년 3월 31일까지 3개월 동안 기업 경영활동 현금 흐름은 21억 달러이며, 회사는 1분기가 끝날 때 50억 달러의 현금을 보유하고 있다.캐터필러는 1분기에 캐터필러 보통주 환매에 현금 45억 달러를 투입하고 배당에 현금 6억 달러를 투입했다.
1분기 실적에 대해 테펠러의 안보준 회장 겸 최고경영자 (CEO) 는"이번 분기는 조정 후 영업이익률, 기록적인 조정 후 주당 이익, 강력한 기계, 에너지, 교통 업무 자유현금 흐름을 가져왔다"고 말했다.강력한 대차대조표와 기계, 에너지, 교통 업무의 자유로운 현금 흐름 덕분에 회사는 1분기에 기록적인 51억 달러의 현금을 주식 환매와 배당에 투입할 수 있었다.